市場概要
世界のカカオ豆市場規模は2023年に135.4億米ドルとなり、2024年から2030年にかけて年平均成長率8.4％で成長すると予測されています。カカオ豆の健康効果に対する認識と知識の高まりが、市場の成長に繋がっています。ココアは、高血圧の軽減、慢性疲労症候群の管理、日焼けからの保護に役立ち、体にさらなる健康上の利点を提供します。ココアにはポリフェノールが豊富に含まれており、酸化ストレスやガンや炎症などの病気から体の組織を守るのに役立ちます。
消費者の嗜好が贅沢なお菓子にシフトするにつれ、世界のチョコレート市場は大きく拡大しています。この傾向は、可処分所得の増加により消費者が高級チョコレート製品を購入できるようになった新興国で特に顕著です。カカオ含有量の高いダーク・チョコレートの人気が高まっていることも、健康志向の消費者が健康に良いと思われる製品を求めるようになり、この需要をさらに促進しています。
政府、非政府組織、民間企業は、カカオの輸送と貿易の効率を改善するインフラ・プロジェクトに投資しています。こうした投資はコスト削減と供給の信頼性向上に役立ち、世界のバイヤーにとってカカオ市場をより魅力的なものにしています。さらに、カカオのサプライチェーンの途絶や価格変動といった問題に立ち向かう努力は、より安定した予測可能な市場環境に貢献しています。例えば、インド政府は2022-2023年度連邦予算において、カカオ豆の関税を30%から15%に引き下げることを提案しました。
ココアバター部門が市場を支配し、2023年の市場収益シェアは55.6%。食品における天然素材やオーガニック素材に対する消費者の嗜好の高まりが市場を拡大。消費者の健康意識が高まり続ける中、合成成分や加工度の高い成分よりも健康的な代替品と認識される製品へのシフトが進んでいます。カカオ豆由来の天然油脂であるココアバターは、チョコレート、焼き菓子、製菓など様々な食品用途に広く使用されています。ココアバターは風味増強剤として、また口当たりを良くする食感改良剤として役立っています。
ココアパウダー分野は、予測期間中に最も速いCAGR 9.0%を記録すると予測されています。ココアパウダーの需要は、様々な年齢層や人口動態におけるチョコレート製品の消費の増加に伴い急増しています。チョコレートや製菓分野のメーカーは、製品の需要増に対応するため、常に高品質のココアパウダーを求めており、ココアパウダー市場の拡大に貢献しています。
製菓部門が市場を支配し、2023年に最大の市場収益シェアを占めました。高級チョコレートや職人技を駆使したチョコレートに対する消費者の需要の高まりにより、高品質のカカオ豆の使用が急増。消費者がチョコレートを選ぶ目が肥えるにつれ、優れたカカオ豆を使用した製品にプレミアムを支払うことを厭わなくなりました。この傾向は、メーカーがこの成長市場セグメントに対応するために高品質のカカオ源と持続可能な慣行に投資することを促し、それによってカカオ豆の全体的な需要を牽引しています。
予測期間中、最も速い CAGR を記録すると予想されるのは医薬品分野です。ホリスティック医療や予防医療への傾向が高まる中、伝統的な医療を補完する天然製品への関心が高まっています。心臓の健康をサポートし、血圧を管理し、気分を改善する可能性があることで知られるココア豆は、この傾向によく合致しています。製薬会社はこれらの特性を利用して、健康志向の消費者にアピールするサプリメントや医薬品を開発しており、医薬品分野におけるカカオ豆の需要をさらに刺激しています。
ハイパーマーケット/スーパーマーケットが2023年に最大の市場収益シェアを占めました。ライフスタイルが忙しくなるにつれて、消費者はチョコレート、スナック、製パン材料などのカカオベースの商品を含む様々な商品を購入するためにワンストップショッピングを体験することを求めています。ハイパーマーケットやスーパーマーケットでは、幅広い種類のココア製品を一か所で提供することで、消費者が複数の店舗を訪れることなく必要なものを見つけやすくし、このニーズに応えています。
オンライン流通チャネルは、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されています。ココアやチョコレート製品に特化したオンラインマーケットプレイスや専門eコマースプラットフォームの台頭により、サプライヤーの市場リーチと認知度が拡大しました。企業はますますデジタルプラットフォームを活用して製品を紹介し、詳細な製品情報を提供し、世界中の視聴者と関わるようになっています。このデジタルプレゼンスは、サプライヤーがより大きな市場シェアを獲得し、オンラインショッピングの利便性を好むニッチな顧客と主流顧客の両方にリーチするのに役立ちます。
北米のカカオ豆市場は市場を支配し、2023年には29.3％の最大の市場収益シェアを占めました。北米の消費者は、エキゾチックでユニークなカカオ豆の品種を特徴とする高品質でグルメなチョコレートをますます求めるようになっています。このようなプレミアム化の傾向は、洗練されたフレーバーへの評価の高まりと、贅沢なチョコレート体験にプレミアムを支払う意欲によって後押しされています。その結果、メーカーはこの需要を満たすために高品質のカカオ豆の調達に注力し、地域市場の成長を促進しています。
アメリカのカカオ豆市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。アメリカ市場は、様々なカカオ品種や配合に対する消費者の嗜好の高まりに対応するため、輸入に大きく依存しています。アメリカの消費者はプレミアムでエキゾチックなチョコレート体験を求めるため、アメリカ企業はコートジボワール、ガーナ、インドネシアなどの主要生産国からカカオ豆を輸入しています。高品質で多様なカカオインプットに対するこのような需要は、旺盛な輸入活動を促すことで市場の成長を支えています。アメリカ農務省（USDA）によると、カカオ豆の輸入額は年間平均11億ドル以上。
ヨーロッパのカカオ豆市場は 2023 年に有利な地域と認定。欧州市場は、新しいカカオベースの原料や配合の開発など、菓子や食品への革新的なアプローチで知られています。減糖チョコレート、ココア入り飲料、健康志向の製品などの革新的な製品が人気を集めています。このような継続的な製品開発は、消費者の嗜好の変化や食生活のトレンドに対応するため、メーカーが多様で高品質な品種を求めるようになり、カカオ豆に新たな機会を生み出しています。
英国のカカオ豆市場は今後数年で急成長が見込まれます。英国は一人当たりのチョコレート消費量が世界でもトップクラスであり、一人当たり年平均約 8.1kg を消費しています。英国の成人の約56％が週に1回以上チョコレートを消費していることから、メーカーは、バーからグルメ菓子まで多様なチョコレート製品に対する消費者の嗜好に応えるため、高品質のカカオ豆を調達することに意欲的です。
アジア太平洋地域のカカオ豆市場は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。アジア諸国の人口増加と可処分所得水準の向上により、プレミアム・ココアベースの製品がより手頃な価格となり、より広範な消費者層が入手しやすくなっています。消費者は、味、食感、利便性に優れた高品質のチョコレートにより多くの支出をします。さらに、この地域ではココアベースの製品を販売するオンラインストアが増加しており、顧客が自宅から購入するプロセスが簡素化されています。
インドのカカオ豆市場は予測期間中に急成長が見込まれます。インドではカカオ豆の栽培が進んでおり、政府の取り組みや支援により国内生産が拡大。インドは、国内でのカカオ栽培を強化することで、輸入依存度を下げ、国内のサプライチェーンを強化することを目指しています。国内生産に注力することで、供給を安定させ、より良い農法や技術への投資を促します。国内でのカカオ生産が拡大すれば、インドのカカオ豆市場全体の拡大に貢献します。
主要企業・市場シェア
カカオ豆市場の主要企業には、Cemoi Chocolatier、Republica del Cacao、Nestlé S.A.、Mars Incorporatedなどがあります。各企業は、業界の競争力を高めるため、顧客ベースの拡大に注力しています。そのため、主要企業はM&Aや他の大手企業との提携など、いくつかの戦略的イニシアチブを取っています。
Cemoi Chocolatier社は、持続可能性と倫理的な調達方法を重視し、カカオ豆がフェアトレードの原則を遵守する農園から入手されることを保証しています。ダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートなど、さまざまな種類のチョコレートを取り揃えています。
Nestle S.A.は、消費者の嗜好と市場の需要に応える様々なココアベースの製品を提供しています。同社の製品には、KitKatやAeroなどのプレミアムチョコレートブランドや、ホームベーカリーやプロのシェフが使用するココアパウダーやチョコレートチップなどの製パン製品があります。
カカオ豆市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。
Cemoi Chocolatier
Republica del Cacao
Nestlé S.A.
Mars Incorporated
The Hershey Company
Cargill, Incorporated
Barry Callebaut
Fuji Oil Holdings Inc.
Ghirardelli Chocolate Company
Valrhona
2024年4月、ネスレS.A.はカーギル・インコーポレイテッドと提携し、カカオコミュニティに焦点を当てた革新的なアグロフォレストリー・スキームを通じて、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成します。この提携は、カカオのサプライチェーンにおける環境対策を強化し、気候変動とカカオ農家の社会経済的課題に取り組むという、より広範な取り組みの一環です。
2022年11月、バリー・カレボーはインドのラジャスタン州に新しいチョコレート工場を立ち上げ、事業を拡大することを発表しました。この戦略的な動きは、生産能力を拡大し、この地域のチョコレート製品に対する需要の高まりに応えるという、同社の広範なイニシアチブの一環です。カカオ豆はチョコレート製造に使用される主原料であり、その調達と加工はチョコレート製造工程の重要な要素です。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のカカオ豆市場を製品、用途、流通チャネル、地域別に分類しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
ココアバター
ココアパウダー
ココアリカー
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
菓子
機能性食品および飲料
医薬品
化粧品
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ（MEA）
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. カカオ豆市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売／小売チャネル分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 業界の課題
3.3.4. 産業機会
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章. 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者の製品採用動向
4.5. 考察と提言
第5章. カカオ豆市場 製品の推定と動向分析
5.1. 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
5.2. ココアビーンズ市場の推定と予測：製品別、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.2.1. ココアバター
5.2.1.1. ココアバター市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.2.2. ココアパウダー
5.2.2.1. ココアパウダー市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.2.3. ココアリカー
5.2.3.1. ココアリカー市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章. ココア豆市場 用途別推定と動向分析
6.1. アプリケーションの動向分析と市場シェア、2023年〜2030年
6.2. ココアビーンズ市場の推定と予測、用途別、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.2.1. 菓子
6.2.1.1. 菓子市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.2.2. 機能性食品と飲料
6.2.2.1. 機能性食品＆飲料市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
6.2.3. 医薬品
6.2.3.1. 医薬品市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
6.2.4. 化粧品
6.2.4.1. 化粧品市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
第7章. カカオ豆市場 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 流通チャネルの動き分析＆市場シェア、2023年＆2030年
7.2. ココアビーンズ市場の推定と予測、流通チャネル別、2018年～2030年（百万米ドル）
7.2.1. ハイパーマーケット/スーパーマーケット
7.2.1.1. ハイパーマーケット/スーパーマーケット市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.2.2. コンビニエンスストア
7.2.2.1. コンビニエンスストア市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
7.2.3. 専門店
7.2.3.1. 専門店市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.2.4. オンライン
7.2.4.1. オンライン市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.2.5. その他
7.2.5.1. その他市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル）
…
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レポートコード：GVR-3-68038-087-3