市場概要

世界のコーティング樹脂市場は、2024年に452.8億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率4.8%で成長し、2029年には573.4億米ドルに達すると予測されています。塗料用樹脂は、塗料やコーティング剤に不可欠な原料であり、建設、自動車、海洋、一般産業など、さまざまな産業や分野で応用されています。コーティング樹脂の需要は、塗料やコーティングの改良と、高性能で長持ちする持続可能なコーティングの製造における環境に優しいソリューションへの要求の高まりに伴い、大きく伸びています。

政府主導の厳格な環境規制の高まり、システムコスト削減の必要性、製品の耐久性と性能向上に対する要求の高まりによって、環境に優しいコーティングの需要が高まっていることが、市場成長の主な要因となっています。バイオベース樹脂は、予測期間中、世界的に高い受容性が見込まれています。エポキシ、ポリウレタン、アクリル、アルキド、ビニルを含む多くの主要樹脂は、原油価格の変動とコーティング用途でのバイオベース樹脂の需要の高まりにより、徐々にセルロース、フェノール、ゴムベースのポリマー樹脂に取って代わられつつあります。

持続可能性と環境への配慮は、近年のコーティングのエコシステムにおける最も重要なトレンドです。これらのトレンドは、コーティング樹脂のバリューチェーンからの揮発性有機化合物（VOC）排出を抑制する厳しい規制、高濃度の溶剤、有害物質の影響を受けています。このため、溶剤型塗料から水性塗料、粉体塗料、ハイソリッド塗料、UV硬化型塗料などの環境に優しい製品へと需要がシフトしています。これらの環境に優しい製品は、硬化中に蒸発する溶剤が少ないか、全く含まれていません。中でも粉体塗料は、大気中へのVOCの放出がゼロ／少なく、溶剤を含まないことから人気を集めています。粉体塗料用樹脂の市場は、新しいコーティング製品の開発、新しい配合、塗布プロセスの進歩により急成長しており、コーティング用樹脂の需要を牽引しています。

欧州委員会によるエコ製品認証制度（ECS）や、米国環境保護庁による塗料中の有害物質（アンモニア、ホルムアルデヒド、消臭剤、防カビ剤など）やVOCの削減・除去を義務付ける規制、さらに環境保護システム（EPS）などの規制により、VOCの排出を最小限またはゼロに抑えたグリーンで持続可能な環境が確保されています。インド品質評議会（QCI）、インド鉛プロジェクト全国照会センター（NRCLPI）、公害防止委員会当局が、インド政府（GOI）に対し、すべての建築用塗料と家庭用塗料について鉛含有量を90ppm未満に固定するよう確固とした勧告を行った後、家庭用塗料と装飾用塗料の鉛規制に関する規則と規制が2016年に施行されました。こうした規制は、コーティング樹脂メーカーにバイオベースの原材料への投資を促しました。米国と西欧では、特に大気汚染に関する政府規制により、革新的な低汚染コーティング技術の採用が引き続き促進されると予測されています。コーティング企業もまた、持続可能な成長を達成するためにこうした規制を採用し始めており、より環境に優しい環境作りに重要な役割を果たしています。

コーティング樹脂市場の成長の主な阻害要因は、VOC排出、有害化学物質、廃棄物に関する基準や法律が増え続けていることです。北米の環境保護庁（EPA）や欧州の化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）などの規制当局は、VOCの高濃度排出に関する厳しいコーティング基準を設定しています。このため、関連コストが高く、生産上の課題もあるため、メーカーは再処方を行うことが困難になっています。特にインドでは、政府が塗料製造からの排出を最小限に抑えるための厳しい基準を導入しています。こうした規制を遵守するためには、環境に優しい配合のための研究開発に多額の投資を行う必要があり、運用コストがかさみます。

業界の専門家は一般的に、バイオベースのソリューションに取って代わる可能性が最も高いのは樹脂であると指摘しています。バイオベース樹脂は、その一部または全部が、生物由来または天然由来のモノマーをベースにしています。溶剤型塗料による急性健康被害には、頭痛、めまい、ふらつき、意識障害、発作などがあります。その使用は鼻、目、喉に影響を与える可能性があります。塗料に含まれるVOCは人間だけでなく環境にも有害です。したがって、バイオベースの樹脂（バインダー）で塗料を調合することは、石油化学ベースの樹脂をバイオベースの代替品に置き換えることで、塗料の化石含有量をさらに削減します。材料のバイオベース物質は、炭素年代測定法を用いて決定することができます。この方法は、材料中の炭素14（C14）と炭素12（C12）の比率を測定し、比較するものです。最近の生物由来の材料は、石炭や石油などの化石由来の材料よりもC14とC12の比率が高いのです。バイオベース樹脂は、塗料メーカーが二酸化炭素排出量を削減するのに役立ちます。

環境の持続可能性は、グリーンまたはバイオベースの塗料を開発する主な目標です。ほとんどの塗料原料には、石油、石炭、天然ガスなどの化石由来の原料が一般的に使用されています。これらの資源への依存は、温室効果ガスの放出による著しい枯渇と環境の悪化を引き起こしています。植物バイオマス由来の樹脂は、従来のものと比べて有益な特性を持っています。亜麻仁油や大豆油のような植物由来の材料は、現在でもコーティング剤に利用されていますが、その量は減少しています。これらの代替材料は、従来の塗料に取って代わる可能性を秘めており、より環境に優しい選択肢への需要を高めています。

持続可能で、VOC排出量が少なく、水系コーティングソリューションの需要は、研究費を増加させています。しかし、最適な性能を発揮しながら最高の環境要件に対応しなければならない新しい樹脂の配合は、追加の製造コストを伴う高度な技術プロセスです。また、新しい配合は、設備や工程を更新する必要があり、時には資本コストが発生することもあります。

持続可能なコーティングへの要求が高まっているにもかかわらず、こうした新世代技術への移行には時間がかかります。しかし、世界の一部の地域では環境基準が改善され、徐々に普及が進んでいます。残念なことに、消費者が環境に優しい塗料を使用するためには、少々コストのかかる代替品を使用することは、まだ困難が予想されます。

コーティング樹脂業界は、その成長に影響を与える様々な参加者とプロセスを包含するエコシステムを発展させてきました。原料メーカーは、溶剤やモノマーなど、さまざまな樹脂化学に不可欠な初期原料を提供します。ダウ、コベストロ、アルケマ、アルネックスなどの有名な樹脂メーカーは、これらの原材料をエポキシ、ポリウレタン、アルキル、アクリルなどのコーティング樹脂に変えます。これらの樹脂は、Sherwin Williams、Akzo Nobel、PPGなどの配合業者や塗料メーカーによって、自動車、建築、木材、海洋産業などさまざまな用途の塗料に使用されます。

コーティング樹脂のエコシステムにおいて、最終用途産業は非常に重要です。自動車産業では美観の保護と向上のために、包装産業では機能的な目的のために、工業分野や海洋産業では防食性のために利用されています。ディストリビューターや小売業者は、複数の地域のネットワークを通じて製品の流れを管理しています。研究開発センターは、現代の環境要求や性能基準を満たす高性能のUV硬化型バイオベース樹脂を開発することで、サプライチェーンの改善に努めています。様々な利害関係者とプロセス間のこのような関係が、コーティング樹脂エコシステムのトレンド、課題、機会を決定します。

水系技術は、コーティング樹脂市場の主要セグメントとなる見込みです。このセグメントの成長を後押ししている主な要因は、持続可能なグリーン製品への需要の高まりであり、これがコーティング剤、特に水系樹脂を製造するためのグリーン原料の必要性を生み出しています。水系製品は一般的にVOCレベルが低く、近年大きく変化しており、多くのメーカーが溶剤系オプションと同等の水系技術を提供しています。水性コーティング樹脂の利点は、臭いが少ない、乾燥時間が早い、洗浄が簡単で、刷毛やローラーはホワイトスピリットではなく水ですすぐことができるため、装飾プロセス全体がより環境に優しくなります。

アジア太平洋地域の発展途上国では、住宅建築の増加と住宅リフォームの改善により、同分野の成長が見込まれています。低コストの労働力と原材料のため、海外からの投資がアジア太平洋市場の成長を牽引。公共インフラ整備のための政府提案、資金集約的な非住宅建築の増加、水系塗料製造の増加が、この地域のコーティング樹脂市場を牽引しています。

建築用塗料分野の成長は、住宅およびインフラ活動の増加に起因しています。手ごろな価格の住宅やインフラ整備の高まりが、さまざまな設備や建築用コーティングシステムの需要を促進しています。COVID-19以降、建設業界の成長は正常に戻りつつありますが、そのスピードは緩やかになっています。フィッチ・ソリューションズによると、不動産業界はコーティング市場に約14～15%貢献しています。中東・北アフリカの建設業界は、前年比平均3.2%で拡大すると推定されています。

環境意識の高まりにより、コーティング業界では、付加価値の高い手頃な価格の高品質製品を提供し、世界的なトレンドに対応するための技術革新が進んでいます。安全基準の増加により、耐火性・防水性コーティングの需要が増加。

アジア太平洋地域は、検討期間中にコーティング樹脂の市場として最も急成長すると思われます。この地域市場の成長の原動力となるのは、住宅建設活動の活発化と、さまざまな産業からのコーティング樹脂需要の増加です。広大で増加する人口基盤、建設活動の急速な成長、自動車と木製家具の生産増加が地域市場の成長を促進すると予測されています。Global Construction PerspectivesとOxford Economicsが発行した報告書によると、中国、インド、米国は今後、建設業が大きく成長する見込みです。さらに、インドは2030年までに中国の2倍の速さで成長すると予想されています。米国の建設は、南部諸州にシフトしていくでしょう。

アジア太平洋地域には、経済発展レベルの異なるさまざまな経済圏があります。この地域市場の成長は、高い経済成長率と、建築・建設、自動車、消費財・家電、家具産業への投資によっても牽引されています。主要な市場プレーヤーは、中国とインドを中心にアジア太平洋地域での生産能力を拡大しています。アジア太平洋地域への生産シフトの利点は、生産コストの低さ、熟練労働者の確保、現地の新興市場に効果的に対応できることです。

2024年3月、DIC株式会社は、インフラ整備や自動車におけるコーティング樹脂の使用を評価するため、インドに新しいアプリケーションラボを設立しました。このラボは、顧客サービスの向上と市場での存在感を高めるため、現地でのサポートと包括的なソリューションを提供します。

2023年10月、アルケマは中国の南沙工場を拡張し、サルトマーUV/LED硬化樹脂の生産能力を倍増しました。急成長するアジアの再生可能エネルギーと5Gデバイス市場に持続可能なソリューションを提供します。
2023年5月、ポリント・グループは、カナダに新工場を建設し、北米での樹脂生産を拡大することで、コーティング市場の需要増加に対応するため、アルキッド、ウレタン、水性技術の生産能力を増強。

2021年4月、コベストロはオランダのロイヤルDSM社の樹脂・機能材料（RFM）事業の買収を完了しました。この買収は、コベストロとDSMが2020年9月下旬に買収契約を締結し、規制当局の承認を得たものです。この買収により、コベストロは持続可能なコーティング樹脂のポートフォリオを大幅に拡大し、この市場における世界有数のサプライヤーとなりました。

 

主要企業・市場シェア

コーティング樹脂市場の主要プレーヤー

Dow (US)
ALLNEX GMBH (Germany) (PTT Global Chemical)
Covestro AG (Germany)
Arkema (France)
BASF (Germany)
Huntsman International LLC. (US)
SYNTHOMER PLC (UK)
NAN YA PLASTICS CORPORATION (Taiwan)
KUKDO CHEMICAL CO., LTD. (South Korea)
DIC CORPORATION (Japan)
Eternal Materials Co., Ltd. (Taiwan)
Jiangsu Sanmu Group (China)
Chang Chun Group (Taiwan)
Wanhua (China)
Wacker Chemie AG (Germany)

 

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 サプライヤーの交渉力 競争相手の程度
5.4 マクロ経済見通し 導入 GDP動向と予測 エレクトロニクス産業の動向 医療産業の動向 自動車産業の動向
5.5 バリュー／サプライチェーン分析
5.6 価格分析 平均販売価格動向（地域別） 平均販売価格動向（技術別） 平均販売価格動向（樹脂タイプ別） 平均販売価格動向（用途別） 主要メーカーの平均販売価格動向（用途別
5.7 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.8 貿易分析 輸出シナリオ 輸入シナリオ
5.9 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織 規制の枠組み
5.10 エコシステム分析／市場マップ
5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.12 投資と資金調達のシナリオ
5.13 特許分析方法論 公表動向 法域分析 上位出願者 上位特許所有者
5.14 技術分析 主要技術 – UV硬化型樹脂 – サステイナブル樹脂またはバイオベース樹脂 副次的技術 – ハイブリッド樹脂システム – ポリアスパラギン酸エステル樹脂 副次的技術 – 射出硬化塗膜の蒸気透過性
5.15 AI／GENAIのコーティング樹脂への影響
5.16 ケーススタディ分析
5.17 2024-2025年の主要会議・イベント
コーティング樹脂市場、技術別#
6.1 導入
6.2 ウォーターボーン
6.3 溶剤系
6.4 粉末ベース
6.5 その他
コーティング樹脂市場、樹脂タイプ別# (英語)
7.1 導入
7.2 アクリル樹脂
7.3 アルキド
7.4 不飽和ポリエステル
7.5 飽和ポリエステル
7.6 ポリウレタン
7.7 エポキシ
7.8 アミノ
7.9 ビニル
7.10 その他
コーティング樹脂市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 建築塗料
8.3 海洋・保護塗料
8.4 一般工業用塗料
8.5 自動車塗装
8.6 コイル塗装
8.7 木材用コーティング
8.8 包装用塗料
8.9 その他のコーティング

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