市場概要
冷媒の世界市場規模は2023年に142億6,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率4.7%で成長すると予測されています。新興経済国における急速な都市化、冷蔵施設の拡大、環境に優しい冷媒への嗜好の高まりはすべて、今後数年間の世界市場の成長を促進すると予想されています。
ハイドロフルオロカーボン（HFC）、1,1,1,2-テトラフルオロエタン、アンモニアなどの冷媒は、地球温暖化への寄与が少ないためオゾン層への影響が少なく、飲料・食品加工業界で広く利用されています。これらの冷媒は、食品や飲料の保管、製造、輸送に一般的に使用されています。
食品、生鮮品、医薬品は、その寿命を通じて冷蔵することができます。冷蔵コンテナ、トラック、トレーラーシステムは、輸送中にこれらの物資を新鮮に保ち、生産から配達まで商品を保存します。医薬品、冷凍食品、コールドチェーンを必要とする新しい治療法に対する需要の高まりにより、信頼性の高い冷蔵輸送の必要性が高まっています。
空調アプリケーションの需要が増加している主な原因は、地球温暖化と世界的な気温の上昇にあり、多くの地域で気候の温暖化が進んでいます。エアコンはもはや贅沢品ではなく、家庭や職場の快適さを維持するための必需品となっています。この傾向は今後も続くと予想され、技術の進歩により、空調装置はよりエネルギー効率が高く、価格も手頃で環境に優しく、快適性と持続可能性を求める幅広い市場にアピールしています。
可燃性と毒性は、材料の生産と取り扱いの運用と法的側面に直接影響するため、重要な問題です。生産面では、これらのリスクを軽減するために、より厳しい安全規制や対策を実施する必要があり、コスト増につながります。例えば、追加的な安全設備、危険物を取り扱うための訓練、より安全な製造工程などが必要となる場合があり、これらはすべて操業経費の増加につながります。
二酸化炭素もまた、業界で急成長している冷媒です。スーパーマーケット、自動販売機、アイスクリーム冷凍庫、陳列棚などの業務用冷凍に広く利用されています。二酸化炭素冷媒の需要は、エネルギー効率、冷却性能の向上、従来の冷媒に比べて排出量が大幅に少ないといった優れた特性により、年々高まっています。
市場は細分化されており、一部の主要企業が大きなシェアを占めているため、競争は激しい。インドや中国などの新興国は、予測期間中、冷媒メーカーに成長機会を提供すると期待されています。
各種冷媒の製造に必要な原材料は、蛍石、フッ化水素酸、塩素化有機・無機化合物、プロパン、ブタン、アンモニア、二酸化炭素です。より高い効率と生産コストの抑制を達成するため、業界ではかなりの統合が進んでいます。
冷媒製品サプライヤーは、冷媒の生産を確立するために後方統合に関与してきました。この統合は、物流コストを大幅に削減し、調達障害に対処するのに役立っています。厳しい規制に対応するための革新的な製品の必要性も、サプライヤーが生産への統合を進め、研究や新製品開発に多額の投資を行う主な要因となっています。
先進国におけるフルオロカーボン系冷媒に対する厳しい規制は、家庭用冷凍・空調における市場規模を縮小させる見込み。この要因によって、最適な代替品として炭化水素系冷媒の需要が高まると予想されます。
2023年にはフルオロカーボンセグメントが優位に立ち、予測期間中の市場シェアは53.7%。フルオロカーボンとは、炭素、フッ素、時には水素や塩素などの他の元素を含む化合物のこと。これらの化合物は優れた熱力学的特性で知られ、冷却システムに非常に効果的です。フルオロカーボン冷媒には、クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、ハイドロフルオロオレフィン（HFO）などの種類があります。
炭化水素セグメントは、予測期間中に年平均成長率7.1%を記録する見込みです。炭化水素は、さまざまな冷却・冷凍システムの冷媒としてますます普及しています。炭化水素ベースの冷媒へのシフトは、特に地球温暖化係数（GWP）やオゾン層破壊係数（ODP）が低いなど、環境への影響が少ないことが主な理由です。冷媒として使用される一般的な炭化水素には、プロパン（R290）、イソブタン（R600a）、エチレン（R1150）などがあります。
2023年の市場シェアは、定置型空調、ヒートポンプ、チラーが53.8%で用途別セグメントを独占。HVAC（暖房、換気、空調）システムの重要な構成要素である定置型空調、ヒートポンプ、冷凍機は、商業、工業、住宅環境で幅広く使用されているため、冷媒市場に大きな影響を与えています。これらのシステムは、冷房や暖房において極めて重要な熱交換を促進するため、冷媒に大きく依存しています。その結果、冷媒が市場を支配しているのは、さまざまな分野で空調ソリューションが必要とされているためであり、冷媒需要の主要な原動力となっています。
モバイルエアコンは、冷媒市場の中でも重要な用途であり、主に自動車の乗客に快適さを提供することを目的としています。これは、熱を効果的に外部に伝え、車内を冷却する特定の冷媒を使用するものです。環境への影響とエネルギー効率に対する懸念が高まるにつれ、移動式空調システム用の冷媒の選択は、地球温暖化係数が低く、効率の高い物質にますます焦点が当てられています。
北米の冷媒市場は、家庭用冷凍、商業用冷凍、移動式空調などの最終用途産業における需要の高い伸びが特徴です。さらに、環境保護やエネルギー効率の高い冷却ソリューションの採用に関する意識の高まりも、同地域全体の自然冷媒産業の成長を後押ししています。
米国の冷媒市場は予測期間中に成長する見込みです。この成長は、同地域における自動車用モバイル空調ユニットの需要増に起因しています。また、同地域の成長著しい商業・工業分野での需要の高まりにより、冷媒市場も成長しています。
欧州は世界有数の冷媒消費国で、2023年の売上高シェアは31.0%です。この地域における市場の成長は、自動車、産業、商業、家庭における空調装置の需要増に起因しています。
ドイツの冷媒市場は、空調機器の需要増加により、近年安定した成長を遂げています。こうした需要の高まりにより、同地域では空調機器に使用される冷媒のニーズが高まっています。ドイツは欧州でも有数の自動車生産国であり、このため同地域では産業用空調や移動式空調の需要が増加し、冷媒の需要が高まっています。
冷凍・冷却装置へのニーズの高まりと急速な工業化・都市化は、予測期間中の市場拡大を促進するでしょう。アジア太平洋市場は、中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々の急速な発展により成長が見込まれています。
中国冷媒市場は予測期間中に大きく成長する見込みです。中国は冷媒の重要な生産国と消費国のひとつです。建設プロジェクトや産業プロジェクトの増加により、換気や空調システムが必要となり、冷媒の需要が高まっています。
中南米の冷媒市場は予測期間中に成長する見込みです。この成長は、同地域における商業、製造、工業プラントの増加に起因しています。商業、製造業、工業プラントの増加により、HVAC、空調ユニットが必要となり、この地域の冷媒需要が増加します。
ブラジル冷媒市場は予測期間中に成長が見込まれます。ブラジルの食品・飲料産業は、ブラジル経済で最も成長している強力なセクターの1つであり、そのプロセスで冷媒を大幅に使用しています。同地域では、食品や飲料の保存に冷媒が使用されています。
中東・アフリカの冷媒市場は予測期間中に成長する見込みです。この地域が経験する気候条件により、冷却製品の有力な市場となっています。その結果、エアコンや冷蔵庫などの冷房機器の需要が高まり、同地域の冷媒需要が増加しています。
サウジアラビアの冷媒市場は今後数年で成長すると予測されています。この成長は、この地域の気候条件と急速なインフラ開発に起因しています。製造装置や医療施設の増加により、冷却装置の需要が高まり、結果として市場成長が促進されると予測されます。
主要企業・市場シェア
同市場で事業を展開する主要企業には、ハネウェル・インターナショナル社、ダイキン工業社、アルケマ社などがあります。
ハネウェル・インターナショナルは、航空宇宙製品・サービス、ターボチャージャー、エネルギー効率の高いソリューション、家庭・企業・輸送用製品、特殊化学品、電子・先端材料、精製・石油化学用プロセス技術、家庭・産業・ビル用セキュリティ技術を製造・供給。航空宇宙、住宅・建築技術、機能材料・技術、安全・生産性ソリューションの4つのセグメントで事業を展開。グローバルに展開。
ダイキン工業は冷房機器と化学製品の製造・サプライヤー。空調・冷凍機事業、化学事業、その他事業の3つのセグメントで事業展開。空調・冷凍機事業では、家庭用・業務用エアコン、家庭用・業務用空気清浄機、大型冷凍機、舶用エアコン、舶用冷凍機の供給を担当。化学品事業は、フッ素樹脂、フルオロカーボン、ファインケミカル製品、化学工学機械の製造・供給。同社は世界的に事業を展開しています。
Mexichem SAB de CV、Linde Group、Air Liquide、Dongyue Groupなどが冷媒市場の新興参加企業です。
エア・リキードは、ヘルスケアおよび様々な産業向けにガス、技術、サービスを製造・供給しています。事業セグメントは3つ： ガス＆サービス部門（冷媒を含む）、エンジニアリング＆コンストラクション部門、グローバルマーケット＆テクノロジー部門。ガス＆サービス部門は、大型産業、産業用商材、ヘルスケア、エレクトロニクスの4つの事業ラインで構成。また、再生可能エネルギー、代替エネルギー、伝統的エネルギー分野のプラントの製造・設計も行っており、72カ国で事業を展開しています。
リンデ・グループはガスとエンジニアリングの会社で、ガス、エンジニアリング、その他の3つのセグメントで事業を展開しています。ガス部門は、エネルギー、鉄鋼生産、化学処理、環境保護、溶接、食品加工、電子機器、ガラス生産などの産業向けに、液化ガスや圧縮ガス、化学製品を幅広く提供しています。エンジニアリング部門は、化学プラント、製油所、石油化学プラント、肥料プラント、オレフィン、空気分離、水素、天然ガス、合成ガスプラントなどのターンキー産業プラントの計画、開発、建設を支援します。その他のセグメントは、子会社であるジストが提供する物流サービスであり、チルド飲料や食品の流通における専門的なソリューションを提供しています。
冷媒市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。
Honeywell Industries Inc.
Daikin Industries Inc.
Arkema S A
Dongyue Group
The Chemours Company
Mexichem SAB de CV
Sinochem Group
Linde Group
Air Liquide
SRF Limited
Gujarat Fluorochemicals Limited
Asahi Glass Co, Ltd (AGC)
2024年6月、ハドソン・テクノロジーズはUSA Refrigerantsを2700万米ドルで買収すると発表。この買収により、ハドソン・テクノロジーズは北米および米国市場に参入。
2022年11月、ダンフォスはドイツのコンプレッサーメーカーであるBOCK GmbHの買収を発表しました。この動きは、クリーンで持続可能な技術の範囲を拡大し、業務用冷凍システムのグリーン化を加速するというダンフォスの目標に沿ったものです。
製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
フルオロカーボン
炭化水素
無機
その他の製品
用途の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
産業用冷凍
家庭用冷凍
輸送用冷凍
商業用冷凍
定置型空調、ヒートポンプ、チラー
移動式エアコン
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 冷媒市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 冷媒市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造または技術
3.3. 価格動向分析、2018-2030年
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場促進要因分析
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.4.3. 業界の課題
3.4.4. 産業機会
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーターのファイブフォース分析
3.5.2. マクロ環境分析
第4章. 冷媒市場 製品推定と動向分析
4.1. 製品動向分析と市場シェア、2023年・2030年
4.2. 冷媒市場の予測・推移、製品別、2018〜2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. フルオロカーボン
4.3.1. フルオロカーボン冷媒市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.4. 炭化水素
4.4.1. 炭化水素冷媒市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.5. 無機
4.5.1. 無機冷媒市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
4.6. その他製品
4.6.1. その他の冷媒市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン）（百万米ドル）
第5章. 冷媒市場 用途別推定と動向分析
5.1. 用途別動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.2. 冷媒市場の推定と予測、用途別、2018〜2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3. 産業用冷凍
5.3.1. 冷媒市場の推定と予測：産業用冷凍機別、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.4. 国内冷凍
5.4.1. 冷媒市場の推定と予測：家庭用冷凍機別、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.5. 輸送用冷凍
5.5.1. 輸送用冷凍機別の冷媒市場推定と予測：2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.6. 業務用冷凍
5.6.1. 冷媒市場の推定と予測：業務用冷凍機別、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.7. 定置型空調、ヒートポンプ、チラー
5.7.1. 2018～2030年の定置型空調、ヒートポンプ、冷凍機別冷媒市場予測・予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.8. 移動式エアコン
5.8.1. 冷媒市場の予測および予測：移動式エアコンディショナー別、2018年～2030年（キロトン） （百万米ドル）
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レポートコード： GVR-2-68038-297-6