市場概要
米国の窓・ドア市場規模は2023年に277.1億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率3.4％で成長する見込み。この成長の背景には、建物の建設や改修における製品需要の増加があります。急速な都市化と工業化が米国の窓・ドア市場の成長をさらに促進すると予想されます。住宅所有者がエネルギー効率と美観の向上を求める中、断熱性、防音性、防犯性に優れた先進的な窓やドアへの需要が高まっています。
スマートハウスや持続可能な建築手法へのシフトは、エネルギー消費の削減に貢献する二重ガラスや低放射率の窓など、エネルギー効率の高い製品の採用にさらに拍車をかけています。さらに、エネルギースタープログラムなど、建物のエネルギー効率アップグレードを促進する政府の奨励策や規制が、高性能窓やドアの市場を後押ししています。
米国の窓・ドア市場の明確な成長要因の1つは、美観への注目の高まりと、カスタマイズを好む消費者の増加です。住宅所有者や建築家は、機能的な利点を提供するだけでなく、建物の視覚的な魅力を高める製品を求めています。この傾向は、特注の形状、サイズ、色、現代的な建築トレンドに対応したユニークな仕上げや素材など、より多様な設計オプションに対する需要を促進しています。
さらに、都市化へのシフトと集合住宅の増加により、高層アパートやコンドミニアムが増加傾向にあります。このシフトは、防音性、安全性、人口密集地における厳しい消防法や建築基準法への適合といった特定のニーズを満たす窓やドアの需要を押し上げています。こうした要件に対応する製品の需要は高く、メーカーが都市居住空間に特化したソリューションを開発することで、市場の成長を牽引しています。
アルミニウム、ガラス、ビニールなどの原材料コストの変動は、製造コストや製品価格に直接影響します。こうしたコスト変動は、メーカーの利益率の低下や消費者の価格上昇につながり、需要を減退させる可能性があります。さらに、米国の建設業界は景気後退、金利変動、住宅市場の動きの変化の影響を受けやすい。こうした景気の不透明感や金利の上昇により、新築や改築への投資が減少し、市場の成長に影響を及ぼす可能性があります。
市場の成長ステージは中程度で、成長ペースは加速しています。業界の特徴としては、大規模な多国籍企業と、アンダーセン・コーポレーション、ジェルド・ウェン社、ペラ・コーポレーション、マーヴィン・ウィンドーズ・アンド・ドアーズなどの小規模な地域企業が混在していること。
センサーや自動化機能を備えたスマートな窓やドアの統合に未開拓の機会をもたらすスマートホーム技術の台頭により、技術革新の程度は緩やか。また、消費者が個人のスタイルを反映し、特定の建築ニーズに適合するカスタムデザインを求める、カスタマイズ化の傾向も高まっています。この傾向は、メーカーがより幅広いスタイル、色、素材を提供し、幅広い顧客層にアピールする機会をもたらします。
米国の窓とドア市場は、国際省エネルギー基準（IECC）やエネルギースター（ENERGY STAR）基準で概説され ているような、厳しいエネルギー効率規制や建築基準法の影響を大きく受けています。このような規制は、エネルギー効率要件を満たす、または上回る製品を革新的に生産するようメーカーを駆り立て、市場を高性能窓・ドアへと押し上げています。
同市場は多様なエンドユーザーにサービスを提供しており、新築と改築プロジェクトの両方を含む住宅セグメントに大きく集中しています。商業用途は、比較すると小さいものの、オフィスビルや接客業を中心に着実に成長しています。住宅所有者、建築業者、リフォーム業者が主な消費者であり、エネルギー効率が高く、美観に優れ、現代のデザイントレンドに合致した製品への需要が高い。
ドアは、その優れた断熱性、セキュリティ機能、美的特性により、2023年には54.1%の最大市場シェアを占めました。ドア分野には、室内ドアと室外ドアの両方が含まれ、ヒンジドア、スライドドア、両開きドア、フレンチドアなどの製品タイプがあります。特に外装ドアは、防犯性、耐候性、美観の点で極めて重要。
予測期間中、CAGR 3.8%で最も急速に成長すると予測されるのは窓分野。窓分野には、二重窓、開き窓、引き違い窓、固定窓、出窓など、さまざまな製品タイプがあります。窓は、自然光、換気、眺望を可能にすると同時に、建物のエネルギー効率と美観に貢献するために不可欠なものです。この分野を牽引しているのは、二重ガラス、低放射率窓、スマート窓など、エネルギーコストの削減と室内の快適性の向上に役立つエネルギー効率の高いソリューションに対する需要の増加です。
手ごろな価格、低メンテナンス、優れたエネルギー効率により、2023年の市場シェアはビニールが41.5%で最速かつ最大。ポリ塩化ビニル（PVC）製の窓は断熱性に優れ、冷暖房費の削減に貢献。湿気にも強いため、反り、ひび割れ、剥離を防ぎ、さまざまな気候に最適です。
金属窓は、その強度、耐久性、洗練されたモダンな外観により、2030年までに59億米ドルに達すると予測されています。アルミ窓は軽量で腐食に強く、メンテナンスも最小限で済みます。さらに、より大きなガラスを支えることができるため、商業ビルでよく使用されています。スチール製の窓はアルミ製よりも強度が高く、工業用や高級住宅によく使用されます。
米国の窓とドア市場動向
米国の窓・ドア市場規模は2023年に277.1億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率3.4％で成長すると予測されています。この成長の背景には、建物の建設や改修における製品需要の増加があります。急速な都市化と工業化が米国の窓・ドア市場の成長をさらに促進すると予想されます。住宅所有者がエネルギー効率と美観の向上を求める中、断熱性、防音性、防犯性に優れた先進的な窓やドアへの需要が高まっています。
米国の窓とドアの製品別市場規模、2020年〜2030年 (10億米ドル)
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スマートハウスや持続可能な建築手法へのシフトが、エネルギー消費の削減に貢献する二重ガラスや低放射率の窓など、エネルギー効率の高い製品の採用にさらに拍車をかけています。さらに、エネルギースタープログラムなど、建物のエネルギー効率アップグレードを促進する政府のインセンティブや規制が、高性能窓やドアの市場を後押ししています。
米国の窓・ドア市場の明確な成長要因の1つは、美観への注目の高まりと、カスタマイズを好む消費者の増加です。住宅所有者や建築家は、機能的な利点を提供するだけでなく、建物の視覚的な魅力を高める製品を求めています。この傾向は、特注の形状、サイズ、色、現代的な建築トレンドに対応したユニークな仕上げや素材など、より多様な設計オプションに対する需要を促進しています。
さらに、都市化へのシフトと集合住宅の増加により、高層アパートやコンドミニアムが増加傾向にあります。このシフトは、防音性、安全性、人口密集地における厳しい消防法や建築基準法への適合といった特定のニーズを満たす窓やドアの需要を押し上げています。こうした要件に対応する製品の需要は高く、メーカーが都市居住空間に特化したソリューションを開発することで、市場の成長を牽引しています。
アルミニウム、ガラス、ビニールなどの原材料コストの変動は、製造コストや製品価格に直接影響します。こうしたコスト変動は、メーカーの利益率の低下や消費者の価格上昇につながり、需要を減退させる可能性があります。さらに、米国の建設業界は景気後退、金利変動、住宅市場の動きの変化の影響を受けやすい。こうした経済の不確実性や金利の上昇により、新築や改築への投資が減少し、市場の成長に影響を及ぼす可能性があります。
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市場の集中度と特徴
市場の成長ステージは中程度で、成長ペースは加速しています。業界は、大規模な多国籍企業と、Andersen Corporation、JELD-WEN, Inc.、Pella Corporation、Marvin Windows and Doorsなどの小規模な地域プレイヤーが混在しているのが特徴。これらのプレイヤーは、広範な流通網、強力なブランド認知、幅広い製品ポートフォリオで市場シェアの大半を占めています。
センサーや自動化機能を備えたスマートな窓やドアの統合に未開拓の機会をもたらすスマートホーム技術の台頭により、技術革新の程度は緩やか。また、消費者が個人のスタイルを反映し、特定の建築ニーズに適合するカスタムデザインを求めるカスタム化の傾向も高まっています。この傾向は、メーカーがより幅広いスタイル、色、素材を提供し、より幅広い顧客層にアピールする機会をもたらします。
米国の窓とドア産業の動向
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米国の窓とドア市場は、国際省エネルギー基準（IECC）やENERGY STAR基準で概説されているような厳しいエネルギー効率規制や建築基準法の影響を大きく受けています。このような規制は、エネルギー効率要件を満たす、または上回る製品を革新的に生産するようメーカーを駆り立て、市場を高性能窓・ドアへと押し上げています。
同市場は多様なエンドユーザーにサービスを提供しており、新築と改築プロジェクトの両方を含む住宅セグメントに大きく集中しています。商業用途は、比較すると小さいものの、オフィスビルや接客業を中心に着実に成長しています。住宅所有者、建築業者、リフォーム業者が主な消費者であり、エネルギー効率が高く、美観に優れ、現代のデザイントレンドに沿った製品への需要が高い。
製品の洞察
ドアは、その優れた断熱性、セキュリティ機能、美的特性により、2023年に54.1%の最大市場シェアを占めました。ドア分野には、室内ドアと室外ドアの両方が含まれ、ヒンジ付きドア、引き戸、両開きドア、フレンチドアなどの製品タイプがあります。特に外装ドアは、防犯性、耐候性、美観の点で極めて重要。
予測期間中、CAGR 3.8%で最も急速に成長すると予測されるのは窓分野。窓分野には、二重窓、開き窓、引き違い窓、固定窓、出窓など、さまざまな製品タイプがあります。窓は、自然光、換気、眺望を可能にすると同時に、建物のエネルギー効率と美観に貢献するために不可欠なものです。この分野は、エネルギーコストを削減し、室内の快適性を高める二重窓、低放射率窓、スマート窓などのエネルギー効率の高いソリューションに対する需要の増加が牽引しています。
窓材に関する洞察
手頃な価格、低メンテナンス、優れたエネルギー効率により、2023年の市場シェアはビニールが41.5%で最速かつ最大。ポリ塩化ビニル（PVC）製の窓は断熱性に優れ、冷暖房費の削減に貢献。湿気にも強いため、反り、ひび割れ、剥離を防ぎ、さまざまな気候に最適です。
金属窓は、その強度、耐久性、洗練されたモダンな外観により、2030年までに59億米ドルに達すると予測されています。アルミ窓は軽量で腐食に強く、メンテナンスも最小限で済みます。さらに、より大きなガラスを支えることができるため、商業ビルでよく使用されています。スチール窓はアルミニウムよりも強度が高く、工業用や高級住宅によく使用されます。
ドア素材の洞察
木製ドアは、その自然の美しさ、暖かさ、デザインの柔軟性により、2023年には31.9%の最大市場シェアを占めました。さらに、様々な仕上げ、塗料、ステインで簡単にカスタマイズできるため、幅広い建築様式に適しています。また、木製ドアは断熱性に優れていますが、風化、腐敗、虫害を防ぐために定期的なメンテナンスが必要です。
ビニールドアは、予測される数年間で最も速いCAGR（年平均成長率）3.4%で成長する見込みです。ビニールドア、特にパティオドア用途では、低コスト、メンテナンスの容易さ、断熱性の高さが支持されています。一般に標準的なサイズとスタイルで提供されており、木製ドアや金属製ドアに比べるとカスタマイズの選択肢は少ない。
2023年の市場シェアは、シングル/ダブルハング窓が49.0%で最大。シングルハング窓は上部のサッシが固定され、下部のサッシが可動式であるのに対し、ダブルハング窓は2つのサッシが可動式であるため、換気が良く掃除がしやすい。手頃な価格、メンテナンスのしやすさ、伝統的な美しさが成長の原動力。特に予算の制約が大きい地域では、コストと機能性のバランスで選ばれることが多い。
ケースメント窓は、気密性とエネルギー効率に優れており、環境にやさしく費用対効果の高いソリューションに対する消費者の需要の高まりに応えているため、2024年から2030年にかけて年平均成長率4.4%で最も急速に成長すると予測されています。掃き出し窓のモダンなデザインは現代建築のトレンドに合致しており、ハードウェアの改良により機能性と耐久性が向上したため、この窓の成長につながりました。
スイングドアは、住宅で広く使用されているため、2023年には33.8%の最大市場シェアを占めました。これらのドアは頑丈で伝統的な美観を提供し、セキュリティとエネルギー効率で評価されています。成長を支えているのは、耐久性とスタイルが優先される住宅改修活動や新築プロジェクトの増加です。
スライディングドアは、予測期間中、最も速い年平均成長率（CAGR）3.5％で成長する見込みです。パティオドアやスライディングガラスドアを含むこのセグメントは、省スペース設計と屋内と屋外のシームレスな移行を実現する能力で人気を集めています。断熱性の向上、密閉性の向上、セキュリティ機能の強化など、スライドドア技術の進歩も成長に寄与しています。
住宅用は、米国の堅調な住宅市場と住宅リフォームの増加傾向により、2023年に56.7%の最速かつ最大の市場シェアを占めました。さらに、エネルギー効率、スマートホームの統合、カスタマイズの人気の高まりが、住宅用窓とドアの成長をさらに促進しています。
非住宅分野には、商業施設や公共施設が含まれます。この分野の成長は、建設活動の活発化、建築基準法の厳格化、エネルギー効率の高い製品に対する需要によって促進されています。非住宅用プロジェクトでは、エネルギー効率、セキュリティ、耐久性に関する特定の規制基準を満たす高性能の窓やドアが求められることが多く、これがこの分野の技術革新と市場拡大の原動力となっています。
テキサス州の窓・ドア市場は、同州の急速な人口増加、住宅市場の拡大、建設部門の活況により、2023年の売上高シェアが9.8%で市場をリード。また、テキサス州の気候は高温多湿から温帯まで多様であるため、さまざまな環境条件に合わせた幅広い窓・ドアソリューションの必要性が高まっている。
アリゾナ州の窓とドア市場は、予測期間の売上高でCAGR 3.9％と最も急成長するセグメントとなる見込み。極端な気温と乾燥した気候に適した製品の必要性から、耐熱性の高い窓やドアの需要が高い。住宅市場の拡大に加え、モダンなデザインとエネルギー効率への注目が高まっていることも市場の成長を後押し。
フロリダ州の窓・ドア市場は、ハリケーンを含む厳しい気象条件に耐える製品に対する需要の増加により、2023年には19億7,000万米ドルを計上。その結果、耐衝撃性の窓とドアが重視されている。
ユタ州の窓・ドア市場は、新規住民の着実な流入と高い住宅建設率に後押しされた好調な住宅建設部門により成長。同州の気候に対するニーズと、持続可能で費用対効果の高いソリューションを求める消費者の嗜好を反映して、エネルギー効率の高い高性能の窓やドアに対する需要が高まっています。近代的な住宅設計や省エネルギーへの注目が高まる中、先進的な窓・ドアシステムに投資する住宅所有者や建築業者が増え、市場の拡大が見込まれています。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開する主なプレーヤー JELD-WEN, Inc.、ANDERSEN CORPORATION、Pella Corporation、Cornerstone Building Brands, Inc.
JELD-WEN, Inc.は、木、ビニール、アルミ、その他の関連製品から、住宅や商業ビルの建設、リフォーム、補修に使用される様々なタイプの窓やドアを製造しています。
ANDERSEN CORPORATION は窓とドアの設計、製造、販売に従事。オーニング、ベイ＆ボウ、ケースメント、ダブル＆シングルハング、グライディング、ピクチャー、スペシャリティ、パススルー窓を提供。
Kömmerling、Steves & Sons Inc.、PGT INNOVATIONS、Marvinなどが新興市場参入企業：
ケマーリングはビニールシートとドア・窓システムの生産に従事。オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、エストニア、フランス、ドイツ、英国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、コソボ、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、オランダ、ポーランド、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、ウクライナ、バングラデシュ、アフガニスタン、インド、インドネシア、コスタリカ、ブラジル、チリ、ペルー、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々で事業を展開。
マーヴィンは、窓、ドア、天窓を製造する家族経営の企業。建築業者、建築家、住宅所有者向け。同社はまた、住宅および商業建築用の耐衝撃性の窓やドアも製造。
米国の主な窓・ドア企業：
JELD-WEN, Inc.
ANDERSEN CORPORATION
Pella Corporation
Cornerstone Building Brands, Inc.
PGT INNOVATIONS
Marvin
Masonite
SIERRA PACIFIC WINDOWS
Kömmerling
Steves & Sons Inc.
2024年4月、アンダーセン・コーポレーションは、アンダーセンのパティオドア用開閉式スクリーンを発売し、開閉式スクリーンのポートフォリオを拡大することを発表しました。この新製品は、虫の侵入を防ぎながら、新鮮な空気と遮るもののない眺望へのシームレスなアクセスを提供することに重点を置き、機能性と快適性を高めるために形と機能を組み合わせています。
2024年2月、ペラ・コーポレーションは、米国ネバダ州ラスベガスで開催されたインターナショナル・ビルダーズ・ショー（IBS）で、ステディ・セット・インテリア・インストレーション・システムを発表しました。IBSベスト・オブ・ショー賞のウィンドウ＆ドア製品部門と最も革新的な建設ツール部門の最終選考にノミネートされました。
製品展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
窓
ドア
窓材の展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
ビニール
木
金属
その他の材料
ドア材料の展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
ビニール
木材
金属
その他の素材
窓の製品タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
スライディング窓
ケースメント窓
シングル／ダブルハング窓
オーニング窓
チルト＆ターン窓
その他の製品タイプ
ドア機構の展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
スイング
スライディング
折りたたみ
オーバーヘッド
その他のメカニズム
最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
住宅
非住宅
州の見通し（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
アリゾナ州
カリフォルニア州
テキサス州
ワシントン州
ユタ州
ネバダ州
ニューメキシコ州
オレゴン州
フロリダ州
オクラホマ
ルイジアナ
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望、2023年（10億米ドル）
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 米国の窓とドア市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売チャネル分析
3.3. 技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 産業機会
3.5.4. 業界の課題
3.6. ビジネス環境ツール分析
3.6.1. ポーターのファイブフォース分析
3.6.2. SWOTによるPESTLE分析
第4章. 米国の窓とドア市場 製品の推定と動向分析
4.1. 主要なポイント
4.2. 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.3. 米国の窓・ドア市場：製品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.4. 窓
4.4.1. 米国の窓市場の推定と予測、2018〜2030年 (10億米ドル)
4.5. ドア
4.5.1. 米国のドア市場の推定と予測、2018〜2030年（10億米ドル）
第5章. 米国の窓市場 材料の推定と動向分析
5.1. 主要なポイント
5.2. 素材の動向分析と市場シェア、2023年および2030年
5.3. 米国の窓の素材別市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.4. ビニール
5.4.1. 米国のビニール窓市場の推定と予測、2018～2030年 (10億米ドル)
5.5. 木材
5.5.1. 米国の木製窓市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
5.6. 金属
5.6.1. 米国の金属製窓市場の推定と予測、2018～2030年 (億米ドル)
5.7. その他の素材
5.7.1. 米国の窓市場の推定と予測、その他の素材別、2018〜2030年 (億米ドル)
第6章. 米国のドア市場 材料の推定と動向分析
6.1. 主要なポイント
6.2. 材料の動向分析と市場シェア、2023年および2030年
6.3. 米国のドア市場：素材別、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4. ビニール
6.4.1. 米国のビニールドア市場の推定と予測、2018～2030年 (10億米ドル)
6.5. 木材
6.5.1. 米国の木製ドア市場の推定と予測、2018〜2030年 (億米ドル)
6.6. 金属
6.6.1. 米国の金属製ドア市場の推定と予測、2018〜2030年 (億米ドル)
6.7. その他の素材
6.7.1. 米国のドア市場の推定と予測、その他素材別、2018〜2030年 (億米ドル)
第7章. 米国の窓市場 製品タイプ別推定と動向分析
7.1. 主要なポイント
7.2. 製品タイプ別動向分析と市場シェア、2023年および2030年
7.3. 米国の窓市場：製品タイプ別、2018年〜2030年（10億米ドル）
7.4. スライディング窓
7.4.1. 米国のスライディングウィンドウ市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
7.5. ケースメント窓
7.5.1. 米国の開き窓市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
7.6. シングル/ダブルハング窓
7.6.1. 米国の片開き/両開き窓市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
7.7. オーニング窓
7.7.1. 米国のオーニング窓市場の推定と予測、2018～2030年 (億米ドル)
7.8. チルト＆ターン式窓
7.8.1. 米国のチルト＆ターンウィンドウ市場の推定と予測、2018～2030年 (億米ドル)
7.9. その他の製品タイプ
7.9.1. その他の製品タイプ別の米国窓市場の推定と予測、2018〜2030年 (億米ドル)
第8章. 米国のドア市場 機構の推定と動向分析
8.1. 主要なポイント
8.2. メカニズムの動向分析と市場シェア、2023年および2030年
8.3. 米国のドア市場：メカニズム別、2018年〜2030年（10億米ドル）
8.4. スイング
8.4.1. 米国のスイングドア市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
8.5. スライディング
8.5.1. 米国のスライディングドア市場の推定と予測、2018〜2030年 (億米ドル)
8.6. 折りたたみ
8.6.1. 米国の折れ戸市場の推定と予測、2018〜2030年 (億米ドル)
8.7. オーバーヘッド
8.7.1. 米国のオーバーヘッドドア市場の推定と予測、2018～2030年 (億米ドル)
8.8. その他の機構
8.8.1. 米国ドア市場の推定と予測、その他の機構別、2018〜2030年 (億米ドル)
第9章. 米国の窓・ドア市場 最終用途の推定と動向分析
9.1. 主要なポイント
9.2. 最終用途の動向分析と市場シェア、2023年および2030年
9.3. 米国の窓・ドア市場：最終用途別（2018年〜2030年） (億米ドル)
9.4. 住宅用
9.4.1. 米国の窓・ドア市場：住宅用、推定・予測、2018年〜2030年 (10億米ドル)
9.5. 非住宅用
9.5.1. 米国の窓・ドア市場：非住宅用、推計および予測、2018年～2030年 (10億米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68040-442-7