市場概要
世界の国境警備市場規模は2023年に267億6,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率6.8%で成長する見込みです。市場成長の原動力は、地政学的緊張の高まり、国境を越えた犯罪、高度な監視システムの必要性です。世界各国の政府は、国家の安全保障を強化するため、国境警備インフラの近代化に多額の投資を行っています。この市場には、無人航空機（UAV）、バイオメトリクス、レーダーシステム、高度な検知・追跡システムなど、幅広い技術が含まれています。国境警備における人工知能（AI）と機械学習（ML）の採用もまた、リアルタイムの脅威検知と対応を可能にすることで人気を集めています。この成長は、特定の国境警備のニーズに合わせた革新的なソリューションの開発につながる、防衛請負業者と政府間のコラボレーションによってさらに推進されています。
セキュリティ製品は、航空写真やビデオ撮影、地図作成、測量、救助活動、資産検査、調査、緊急対応など、さまざまな産業で幅広く活用されています。防衛分野では、無人航空機や無人地上車両、無人水中車両の採用が増加しており、高度な長距離障害物検知・衝突回避システムの需要が高まると予想されています。さらに、防衛軍や規制当局による現場探査、救助・回収任務、位置監視、群衆監視などのタスクに自律型システムを配備することで、安全保障の必要性が高まっています。
新興国は、脅威の増加により最高レベルのセキュリティを維持する必要に迫られています。これに対応するため、各国政府は効果的で信頼性の高いセキュリティ対策を確保するため、高度な国境保護技術を導入しています。これらの戦略は、国家の安全を脅かす可能性のある潜在的に有害なリスクを特定し、無力化することを目的としています。さらに、セキュリティ技術にはさまざまな形態があり、それぞれに独自の利点があります。セキュリティ・スキャナー、電子ゲート、周辺侵入検知システム、監視カメラ、陸上車両、レーダー・システム、海上・河川船舶、航空機・ヘリコプター、無人航空機（UAV、UGV）などのイノベーションにより、さまざまなプラットフォームからの幅広い脅威に対する防御が強化されています。
2023年には、陸上セグメントが世界売上高の52.0%以上を占め、市場をリードしました。これは主に、不法横断や密輸、その他の脅威に対して最も脆弱であることが多い陸上国境における強固なセキュリティ対策の必要性が高まっているためです。世界各国の政府は、監視カメラ、周辺侵入検知システム、レーダーシステム、UGVなどの高度な陸上セキュリティ技術に多額の投資を行っています。これらの技術は、特に国境を越えた活動が盛んな地域において、広大な陸上国境を監視し安全を確保するために不可欠です。さらに、地政学的な緊張や、テロリズム、不法移民、人身売買に対する懸念の高まりにより、陸上国境の安全確保への注目がさらに高まっています。
海事分野は、密輸、海賊行為、無許可漁業などの違法行為の影響を受けやすい、広大で多孔性の海岸線の安全確保への注目が高まっていることから、今後数年間で大きな成長が見込まれます。世界貿易が海上航路に大きく依存する中、海上安全保障の強化の必要性はこれまで以上に高まっています。さらに、南シナ海やアデン湾などの重要地域における地政学的緊張や領有権争いの高まりが、海上セキュリティ・ソリューションの需要をさらに高めています。海上国境警備の重要性の高まりと技術の進歩が相まって、今後数年間、海上セグメントの急成長が促進される見通し。
2023年に最大の収益シェアを占めたのは監視システム分野。これらのシステムは、遠隔地の陸上国境や広大な海域など、広大でしばしば困難な地形を監視するために不可欠です。国境を越えたテロ、密輸、不法移民の増加により、強固な監視ソリューションの需要がさらに高まっています。さらに、監視システムにAIやMLが統合されたことで、膨大な量のデータを分析する能力が強化され、より迅速で正確な脅威検知が可能になりました。継続的なリアルタイムのインテリジェンスを提供するこれらのシステムの有効性により、現代の国境警備戦略の要となっています。
無人システム分野は、今後数年間で大きな成長が予測されています。これらのシステムは、監視能力の強化、人的リスクの低減、困難な地形やアクセスしにくい地形での運用能力など、大きな利点を提供します。24時間365日の国境監視に対する需要の高まりや、潜在的な脅威への迅速な対応の必要性から、広範囲を効率的にカバーし、リアルタイムのインテリジェンスを提供できる無人システムへの依存度が高まっています。さらに、自律性、センサー技術、AI主導の分析技術の進歩により、これらのシステムは違法行為の検知、追跡、対応においてより高度で効果的なものとなっています。
2023年に最大の収益シェアを占めたのは新規設置セグメントです。多くの国、特に安全保障上の課題の高まりに直面している国は、テロ、不法移民、密輸などの進化する脅威に対処するため、高度な国境警備システムの導入を優先しています。このため、監視システム、境界侵入検知システム、無人技術の新規導入に多額の投資が行われています。陸、海、空の国境の安全確保に重点を置いた結果、国境警備を強化するための最先端技術を備えた新しい施設の建設が進んでいます。さらに、新しい設備の導入は、多くの場合、旧式または効果のないシステムを交換する必要性によって推進され、国境警備が堅牢かつ最新の状態に保たれるようになっています。
アップグレード分野は、今後数年間で大きな成長が見込まれています。脅威がより高度になるにつれて、AI主導の分析、高度なセンサー、強化された監視システムなどの最新技術で旧式のシステムをアップグレードする需要が高まっています。政府やセキュリティ機関は、効率性、信頼性、応答時間を改善するために、現在の設備の改修に注力しています。これには、境界侵入検知システムのアップグレード、サイバーセキュリティ対策の強化、運用能力向上のための無人システムの統合などが含まれます。既存システムのアップグレードは、新設よりも費用対効果が高く、短時間で実施できることが多いため、予算の制約に直面している多くの国にとって魅力的な選択肢となっています。
2023年の市場収益で最大のシェアを占めたのは軍事分野です。世界の軍部は、テロリズム、違法な密輸、国境を越えた紛争など、さまざまな脅威に対処するための包括的な国境警備ソリューションにますます重点を置くようになっています。この注力により、高度な監視システム、無人車両、レーダーシステム、高度な通信技術に多額の支出が行われています。国家安全保障を確保するための高性能、高信頼性、統合システムに対する軍のニーズが、最先端の国境警備ソリューションの需要を促進しています。
国土安全保障分野は、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。各国政府は、テロ、サイバー攻撃、自然災害、国境管理問題などの課題に対処するため、国土安全保障対策の強化に多額の投資を行っています。これには、監視、検知、対応のための先進技術の導入や、さまざまな機関間の連携強化などが含まれます。AIを活用した分析、生体認証システム、高度な通信ネットワークといった革新的なソリューションの統合は、状況認識と作戦の有効性を高める上で極めて重要です。さらに、包括的なセキュリティ戦略や緊急事態への備えへの注目の高まりが、新規導入と既存システムのアップグレードの両方への投資に拍車をかけています。
2023年の売上高シェアは北米が31.0%超で圧倒的。特に米国政府は、不法移民、麻薬密売、テロなどの脅威に対処するため、国境警備インフラの強化に多大な資源を投入しています。これには、高度な監視システム、UAV、高度な境界侵入検知システムの導入が含まれます。この地域は国家安全保障に重点を置いており、高い防衛予算と技術革新も相まって、最先端の国境警備ソリューションの開発と導入が進んでいます。さらに、北米の国境は、近隣諸国との間でも、また海洋地域でも戦略的に重要であるため、強固なセキュリティ対策の必要性が高まっています。
米国の国境警備市場は、2024年から2030年にかけて大きく成長する見込みです。米国は、強固な国境取締り対策と、生体認証システムや自動国境管理システムのような革新的技術を導入しています。多額の国防予算と国家安全保障へのコミットメントにより、最先端の国境警備ソリューションの開発と展開をリードしています。
欧州地域の国境警備市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれています。欧州諸国は、不法移民、テロリズム、国境を越えた犯罪に関連する課題の増加に直面しており、最先端のセキュリティ・ソリューションに多額の政府支出を促しています。さらに、欧州連合（EU）が国境管理と加盟国間の協力強化に力を入れていることも、統合セキュリティ技術の採用とインフラのアップグレードを後押ししています。
アジア太平洋地域の国境警備市場は、予測期間中に急成長を記録すると予測されています。中国、インド、日本などの国々は、これらの問題に効果的に対処するため、国境警備インフラの強化を優先しています。さらに、この地域の多様な地理的景観と広大な国境は、洗練された適応性の高いセキュリティソリューションを必要としています。
主要企業・市場シェア
国境警備の主要企業には、Northrop Grumman Systems Corporation, Airbus SAS, Lockheed Martin Corporation, and General Dynamics Corporationなどがあります。国境警備市場で活躍する企業は、顧客基盤の拡大とライバルに対する競争力の獲得に積極的に注力しています。そのため、パートナーシップ、M&A、提携、新製品/導入開発など、さまざまな戦略的イニシアチブを追求しています。例えば、2024年3月、ドローンメーカーのガルーダ・エアロスペースは、国境警備活動用に設計された新しい監視ドローン「Trishul」を発表。このドローンは人の動きや自然災害、交通状況などを監視することが可能。高解像度カメラ、赤外線、レーダーなどのセンサーを搭載し、速度や潜在的な安全脅威に関する詳細なデータを提供します。
国境警備市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界の動向を左右しています。
Northrop Grumman Systems Corporation
Airbus SAS
Lockheed Martin Corporation
General Dynamics Corporation
BAE Systems
Thales
RTX Corporation
Elbit Systems Ltd.
RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd.
Teledyne FLIR LLC
2024年8月、カナダ国境当局は、出国を命じられた個人の追跡を支援するために設計された新しいアプリを導入しました。カナダ国境サービス庁（CBSA）は、顔面生体認証を使用して身元を確認し、アプリを使用して居場所を監視します。ReportInと呼ばれるこのアプリは、入国管理局の強制執行を受ける外国人や永住権保持者が、CBSAの事務所に直接出向くことなく自分の状況を報告できるようにすることを目的としています。
2024年4月、ドローン技術と製造の分野で著名なideaForge Technology Ltd.は、米国市場での地位強化を目的とした新たな最先端ソリューションを発表しました。これらの国境警備・公安向け先進ソリューションは、技術革新を通じて国境警備機関や法執行機関が直面する重要な課題に取り組む同社の献身的な姿勢を浮き彫りにしています。
2023年6月、SITAはこれまでで最も先進的なインテリジェンス・ターゲティング・ソリューションを発表しました。このソリューションは、ダイナミックで統合された国境管理の中核として機能し、陸・海・空の国境に接近する前にリスクを特定・管理することで政府を支援します。SITA Intelligence and Targetingは、洗練されたリスク評価技術と人工知能を採用し、さまざまなデータストリームにわたる戦略的リスク分析と運用状況認識に必要な時間を大幅に短縮します。これにより、実行可能なインテリジェンスを収集し、リスクの高い人物が入国する前に事前対策を講じることが可能になります。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の国境警備市場レポートをドメイン、システム、設置、垂直、地域に基づいて区分しています：
領域の展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
陸上
海上
航空
システムの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
監視システム
探知システム
通信システム
国境警備システム
レーザーシステム
無人システム
境界侵入検知システム
サイバーセキュリティシステム
設置の見通し（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
新規設置
アップグレード
業種の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
軍事
国土安全保障
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
南アフリカ
KSA
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 国境警備市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場紹介/ライン展望
3.2. 市場規模と成長見通し（百万米ドル）
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場促進要因分析
3.4.1.1. 監視、検出、通信技術の革新
3.4.1.2. 国境警備インフラの近代化と進化する脅威に対処するための機能拡張に対する各国政府による多額の投資
3.4.2. 市場の阻害要因分析
3.4.2.1. 高度な国境警備技術とシステムの多額のコスト
3.4.3. 業界の機会
3.4.4. 業界の課題
3.5. 国境警備市場分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.1.1. サプライヤーの交渉力
3.5.1.2. 買い手の交渉力
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入による脅威
3.5.1.5. 競争上のライバル
3.5.2. PESTEL分析
3.5.2.1. 政治情勢
3.5.2.2. 経済・社会情勢
3.5.2.3. 技術的ランドスケープ
3.5.2.4. 環境的ランドスケープ
3.5.2.5. 法的景観
第4章. 国境警備市場 領域の推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 国境警備市場： ドメインの動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
4.3. 土地
4.3.1. 土地市場の収益予測および予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
4.4. 海上
4.4.1. 海上市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
4.5. 航空機
4.5.1. 航空機市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第5章. 国境警備市場 システムの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 国境警備市場： システム動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
5.3. 監視システム
5.3.1. 監視システム市場の収益予測：2017年〜2030年（USD Million）
5.4. 検知システム
5.4.1. 探知システム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.5. 通信システム
5.5.1. 通信システム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.6. 国境警備システム
5.6.1. 国境警備システム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.7. レーザーシステム
5.7.1. レーザーシステム市場の収益予測および予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
5.8. 無人システム
5.8.1. 無人システム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.9. 境界侵入検知システム
5.9.1. 周辺侵入検知システム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.10. サイバーセキュリティシステム
5.10.1. サイバーセキュリティシステム市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
第6章. 国境警備市場 設置台数の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 国境警備市場 設置動向分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
6.3. 新規設置
6.3.1. 新規設置市場の売上高推計と予測、2017年〜2030年（USD Million）
6.4. アップグレード
6.4.1. アップグレード市場の売上高推計と予測、2017～2030年（百万米ドル）
第7章. 国境警備市場 分野別推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 国境警備市場： 分野別動向分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
7.3. 軍事
7.3.1. 軍事市場の収益予測および予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
7.4. 国土安全保障
7.4.1. 国土安全保障市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
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