市場概要
世界の小麦タンパク質市場規模は2023年に67.7億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測されています。小麦タンパク質産業の成長は、植物ベースの食事の採用増加、および発展途上国におけるビーガン食の採用者の増加によって牽引されると予想されています。さらに、高齢者人口の増加、所得水準の上昇、都市化の進展により、製品の需要がさらに高まることが予想されます。
小麦タンパク質業界の成長は、発展途上国におけるベジタリアン食の増加と、ヴィーガン食の採用者数の増加によって牽引されると予想されます。さらに、高齢者人口の増加、所得水準の上昇、都市化の進展により、製品の需要がさらに高まることが予想されます。
体重管理は常に世界的な関心事でしたが、今や肥満は世界的な流行病となっています。世界保健機関（WHO）によると、世界の肥満人口は1975年以来3倍に増加し、成人の約13%が肥満、39%が過体重であるとのことです。さらに、Global Nutrition Report（世界栄養報告）によると、5歳未満の1億4,920万人の子供たちが発育阻害、3,890万人が肥満、4,540万人が栄養失調の状態にあります。その結果、人々は健康維持と体重管理のために、健康的な植物性食品の摂取に注目するようになり、これが市場の成長を促進しています。
小麦タンパク質は、いくつかの利点により、幅広い業界で優れた機能を発揮します。その多くの用途には、ベーカリー製品、製粉、肉代替品、パスタ、水産飼料、シリアル、ミルク代替品、ペットフードなどがあります。製パン業における調整（製粉業者とも呼ばれる）は、小麦タンパク質の最も基本的な用途であり、最も広く使用されています。そのため、さまざまな最終用途産業における幅広い用途が予測され、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれています。
乳糖不耐症とは、牛乳などの乳製品に含まれる天然の糖の一種である乳糖を体内で消化できない状態を指します。乳清蛋白単離物は乳清蛋白濃縮物よりもろ過および加工処理が施され、より多くの乳糖が効果的に除去されていますが、乳糖不耐症の症状がわずかでもある人は、こうした製品を避けるべきです。健康やトレーニングを目的としてタンパク質の摂取量を増やしたいと考える消費者にとって、小麦タンパクなどの植物由来の代替品は最良の選択肢であり、市場の成長に貢献する可能性があります。
一部の地域では、タンパク質抽出用の小麦の供給量が限られているため、今後数年間は市場の成長が限定的になることが予想されます。さらに、グルテンが含まれているため、消費者に疾患を引き起こす可能性があり、製品の需要が制限される可能性があります。また、タンパク質含有量が高い小麦価格の上昇、多数の代替品の存在、セリアック病の発生率の増加により、予測期間中の成長が制限されることが予想されます。
健康志向の変化、環境持続可能性への懸念の高まり、植物由来のタンパク質に対する消費者の好みの高まりが、穀物由来のタンパク質の成長を促進しています。植物由来の食品に対する消費者の関心を促す最も重要な要因のいくつかは、タンパク質を豊富に含む食事に関する認識の高まり、健康とウェルネスを促進する食品オプションへの関心、動物虐待に対する消費者の感情です。植物由来のタンパク質に対する関心の高まりは、世界的な小麦タンパク質の需要の主要な市場推進要因の一つであり続けると予測されています。
小麦タンパク質の用途は、動物用飼料、スポーツ栄養、パーソナルケア製品など、さまざまな業界で拡大しており、市場の成長を牽引すると予測されています。小麦グルテンはタンパク質を豊富に含むため、特に水産養殖用の動物用飼料の理想的な成分です。食物繊維の含有量も、動物用飼料の液体製剤における製品の使用を促進しています。硬質ペレットの結合と形成における小麦グルテンの有効性は、動物用飼料分野での需要を支えています。小麦グルテンは、幼若動物用飼料におけるカゼインなどの高品質な乳タンパク質の優れた代替品と考えられています。カゼインを小麦グルテンに置き換えることは、小麦タンパク質の費用対効果の高さによってさらに後押しされています。
この市場の成長は、植物由来製品やグルテンフリー製品において、小麦タンパク質の革新が特に顕著であったことに起因しています。メーカー各社は、グルテン過敏症の消費者やグルテンフリーの食事療法を行っている消費者のニーズに応えるため、グルテンフリーの小麦タンパク質オプションの開発を進めています。
企業は、海外での存在感を高め、市場での地位を強化するために戦略的な買収に重点的に取り組んでいます。今後数年間で、国際的に評価の高い企業が地域拡大を促進するために、業界で事業を展開する中小企業を買収する可能性が高いでしょう。
食品安全規制への準拠は極めて重要です。小麦タンパク質メーカーは、汚染を防止し、消費者の健康を確保するために、自社製品が安全基準を満たしていることを保証しなければなりません。しかし、大豆タンパク質、エンドウ豆タンパク質、米タンパク質は、小麦タンパク質の一般的な代替品です。これらの植物由来の代替品は、多様な栄養特性を備えており、肉代替品、プロテインバー、乳製品代替品など、さまざまな食品に使用されています。代替品の選択は、特定の栄養ニーズ、機能特性、食品配合における風味の考慮事項によって異なります。
2023年には、小麦グルテンが世界の収益の45%以上を占めました。小麦グルテンは、テクスチャリング、粘弾性、発泡、結合、乳化など、幅広い機能性を有しており、これがベーカリー製品における広範な使用につながっています。また、ベジタリアンやビーガン向けの製品では、優れた肉代替品としても機能します。これらの特性が予測期間中のセグメント需要を牽引すると見込まれています。
しかし、グルテン不耐症の増加により、近年では小麦グルテンの需要は抑制されています。セリアック病は、米国では人口133人に1人が罹患していると推定されています（Beyond Celiacによる）。この病気は遺伝性であり、世代間で受け継がれます。この病気にかかると、関節炎、肝臓疾患、肥満、末梢神経障害、乳糖不耐症、その他の疾患を発症する可能性が高くなります。グルテン不耐症は、グルテンフリーの食事によってのみ治療が可能です。さらに、グルテンにアレルギーのない人でもグルテンフリーの食事を好む傾向があり、これがセグメントの成長を妨げる可能性があります。
加水分解小麦タンパク質は、2024年から2030年にかけて、年平均成長率4.8%で拡大すると予測されています。このセグメントの急速な拡大は、主に栄養補助食品における植物由来成分の需要の高まりと、パーソナルケアおよび化粧品製品部門における技術的進歩によるものです。さらに、小麦タンパク質分離物は需要の大幅な伸びを記録しています。これはタンパク質が豊富な栄養補助食品で、スポーツサプリメントに広く使用されています。
乾燥小麦タンパク市場は、いくつかの要因により成長を続けています。植物由来の食事に対する意識の高まりや、代替タンパク源に対する需要が、乾燥小麦タンパクの人気上昇に貢献しています。さらに、その長い賞味期限、保存のしやすさ、ベーカリーや肉の代替品を含む様々な食品への応用が可能な点が、メーカーにとって魅力的な選択肢となっています。
液体小麦タンパク質市場は、食品や飲料の配合における多様な用途と利便性により成長を遂げています。植物由来製品やクリーンラベル製品への需要が高まる中、液体小麦タンパク質は、飲料、ソース、ドレッシングの配合における多用途の材料として役立っています。水溶性であるため、液体製品にシームレスに組み込むことが容易です。
小麦プロテインは、さまざまな方法で小麦から抽出されたタンパク質成分で構成されています。世界の小麦プロテイン市場は、75%プロテイン、80%プロテイン、95%プロテインの3つの濃度に区分されています。75%プロテインは、希釈タンパク質の濃度が高く、主に栄養補助食品に使用されるため、2021年には41%以上の最高収益シェアを占め、市場をリードしました。
95%および80%の濃度では、凝集、ゲル化、沈殿、高粘度といった特性にいくつかの問題があります。そのため、処方の開発には製造プロセスの安定性だけでなく、その他のデリバリー関連の難しさも必要となります。このことが、より高濃度のタンパク質を含む処方の全体的な需要を制限しています。
2023年には、製パンおよび製菓が世界の収益の約40%を占める見通しです。製パン用途における小麦タンパク質の需要は、最終製品の水分含有量の増加、吸水率の改善、柔らかさといった要因によって牽引されています。さらに、ライフスタイルの変化に伴い、菓子やスナックなどの手軽に食べられる食品の消費量が増加していることも、製品需要を後押ししています。予測期間中、消費者の需要の高まりに応えるため、ペストリー、パン、ケーキ、ロールパン、その他の製パン製品の製造における製品の採用が増加し、市場はさらに成長すると見込まれています。
乳製品用途分野は、2024年から2030年の間に年平均成長率1.5%で成長すると予測されています。ラクトース不耐症の人口が多いことから、乳製品用途分野の需要が高まっています。また、このタンパク質は発酵乳製品におけるラクトースの代替として効果的に使用されています。このタンパク質は、野菜飲料やデザートに頻繁に使用され、主に低価格のミルク代替品として使用されています。乳糖不耐症の人がこの製品のターゲット市場です。また、加水分解タンパク質は乳タンパク質の代替品としてもよく使用されています。その結果、乳製品業界での用途拡大により、需要は今後数年間も継続的に支えられるでしょう。
小麦タンパク質は、健康維持に欠かせない栄養補助食品です。乳清やカゼインと比較すると、グルタミン含有量が高く、低カロリーのサプリメントです。さらに、心臓血管疾患の治療やコレステロール管理にも役立ちます。多くの利点があるため、健康的な食事の重要な要素となり、消費者の需要を押し上げています。また、筋力トレーニングを行うアスリートやボディビルダーは、栄養価が高くカロリーが少ないことから、小麦由来のタンパク質分離物を好んで使用しています。
2023年には、北米が世界市場の33%以上のシェアを占めました。この地域の市場シェアは、小麦タンパク質の健康効果に対する消費者の認識の高まりや、食品加工産業の確立など、いくつかの要因に起因しています。さらに、ベジタリアン人口の増加、ベーカリー製品の消費拡大、肉の代替品としての需要の高まりも、製品需要を後押ししています。その他の要因としては、小麦の大量生産や、地域における健康志向の高まりと栄養価の高い製品への需要の高まりが挙げられます。
米国の小麦タンパク質市場は、予測期間中に年平均成長率4.6%で成長すると予想されています。米国では、植物由来の持続可能な食事に対する消費者の関心の高まりにより、小麦タンパク質の需要が増加しています。ベジタリアンやフレクシタリアン（柔軟菜食主義者）のライフスタイルを採用する人が増えている中、小麦タンパク質は、特に植物由来の肉代替品、スナック、ベーカリー製品の製造において、多用途で栄養価の高い代替品として役立っています。さらに、健康とウェルネスに対する意識の高まりとグルテンフリーのトレンドが相まって、小麦タンパク質の市場需要の拡大にさらに拍車をかけています。
アジア太平洋地域の市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率5.2%で成長すると予想されています。健康的なライフスタイルを求める人々の間で、ビーガン人口が増加し、健康的な食品の消費に対する意識が高まっています。中国、オーストラリア、インド、韓国におけるヘルスケアおよび化粧品業界の成長と国内需要の高まりが相まって、製品の需要を押し上げています。さらに、米国や欧州の先進諸国と比較して製造コストが低いこともあり、予測期間中に市場が急成長すると見込まれています。
インドの小麦タンパク質市場
インドの小麦タンパク質市場は、予測期間中に年平均成長率13.2%で成長すると予測されています。食生活の好みがより健康的な植物由来の選択肢へとシフトしているため、小麦タンパク質の需要が増加しています。健康志向の高まりにより、消費者は栄養面での利点から小麦タンパク質を食生活に取り入れています。
主要企業・市場シェア
世界の小麦タンパク質市場は、世界中に多数の企業が存在しているため、企業間の競争が激化すると予想されています。消費者の需要の高まりを受け、メーカー各社は革新的な製品を開発するための研究開発活動にますます力を入れています。各企業は市場での競争優位性を獲得するために、生産能力や地理的な拡大、戦略的な合併・買収に重点的に取り組んでいます。
例えば、2021年8月には、Summit Agとその傘下企業であるSummit Sustainable Ingredientsが、Prairie Horizon Agri-Energyの近くに2億米ドルを投じて小麦タンパク質製造施設の建設を発表しました。この施設は2023年夏までに稼働開始予定であり、これにより小麦タンパク質の生産能力は北米の既存施設のほぼ2倍に拡大される見込みです。
主要な小麦タンパク質企業：
以下は、小麦タンパク質市場をリードする企業です。これらの企業は、全体として最大の市場シェアを占め、業界のトレンドを決定しています。これらの小麦タンパク質企業の財務、戦略マップ、製品を分析し、供給ネットワークをマッピングします。
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM）
アグリディエント
MGP イングリディエンツ
AB アミリーナ
カーギル社
マニドラ・グループ
クレスペル・アンド・ダイターズ社
Kroener Staerke
Crop Energies AG
Roquette
2023年1月、Amber Waveは、Summit Agricultural Groupからの投資を受け、北米最大の小麦タンパク質施設で操業を開始しました。 同社は現在、AmberPro™ Vital Wheat Glutenを製造しており、業務用ベーカリー、食品原料工場、代替肉メーカー、ペットフード加工業者、特殊飼料会社など、さまざまな業界向けの国内グルテン供給源となっています。
2021年1月、高品質の蒸留酒や特殊な小麦タンパク質、でんぷんを供給する大手企業であるMGP Ingredients, Inc.は、発表された最終合意に従い、Luxco, Inc.およびその関連会社の買収を完了しました。 60年以上の事業実績を誇るLuxcoは、多様なカテゴリーにわたる一流ブランドの飲料アルコール会社として際立っていました。 この買収は、MGP Ingredients, Inc.の業界内での戦略的拡大における大きな進展となりました。
このレポートは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会の分析を提供し、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測しています。この調査では、Grand View Researchは、製品、濃度、形態、地域に基づいて世界の小麦タンパク質市場レポートをセグメント化しています。
製品別展望（数量：キロトン、収益：百万米ドル、2018年～2030年）
小麦グルテン
小麦プロテインアイソレート
テクスチャード小麦プロテイン
加水分解小麦プロテイン
その他
濃度別展望（数量：キロトン、収益：百万米ドル、2018年～2030年）
75%濃度
80%濃度
95%濃縮
形態別 見通し（数量：キロトン、収益：百万米ドル、2018年～2030年）
乾燥
液体
用途別 見通し（数量：キロトン、収益：百万米ドル、2018年～2030年）
ベーカリーおよび菓子
動物用飼料
乳製品
パーソナルケア
スポーツおよび栄養
地域別展望（数量：キロトン、収益：百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
ロシア
ウクライナ
ポーランド
フランス
ベネルクス
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東およびアフリカ
トルコ
エジプト
【目次】
第1章 小麦タンパク質市場：調査手法および範囲
1.1. 市場区分および範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源および第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の形成とデータの視覚化
1.6. データの検証と発行
第2章 小麦タンパク質市場：要約
2.1. 市場の見通し
2.2. 分野別見通し
2.3. 地域別見通し
第3章 小麦タンパク質市場：変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.1.1. 親市場の見通し
3.1.2. 関連市場の見通し
3.2. 業界のバリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の見通し
3.2.2. 製造および技術の見通し
3.2.3. 利益率分析
3.3. 規制の枠組み
3.4. 市場力学
3.4.1. 市場推進要因の分析
3.4.2. 市場抑制要因の分析
3.4.3. 市場の機会
3.4.4. 市場の課題
3.5. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.6. 業界分析 – PESTEL分析
第4章 小麦タンパク質市場：製品別予測とトレンド分析
4.1. 製品別市場動向分析と市場シェア、2023年と2030年
4.2. 小麦グルテン
4.2.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
4.3. 単離小麦タンパク質
4.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
4.4. 加工小麦タンパク質
4.4.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
4.5. 加水分解小麦タンパク質
4.5.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
第5章 小麦タンパク質市場：集中度の推定とトレンド分析
5.1. 集中度の推移分析および市場シェア、2023年および2030年
5.2. 75%の濃度
5.2.1. 市場予測および予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
5.3. 80%の濃度
5.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
5.4. 95%濃縮
5.4.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
第6章 小麦タンパク質市場：形態別予測と傾向分析
6.1. 形態別市場分析および市場シェア、2023年および2030年
6.2. 乾燥
6.2.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
6.3. 液体
6.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
第7章 小麦タンパク質市場：用途別予測と傾向分析
7.1. 形態別市場分析および市場シェア、2023年および2030年
7.2. ベーカリーおよび菓子類
7.2.1. 市場予測および予測、2018年～2030年（数量：キロトン、収益：百万米ドル）
7.3. 動物用飼料
7.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
7.4. 乳製品
7.4.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
7.5. パーソナルケア
7.5.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
7.6. スポーツと栄養
7.6.1. 市場予測と予測、2018年～2030年、(数量：キロトン、収益：百万米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-1-68038-790-2