市場概要
世界の溶射コーティング剤市場規模は2023年に104.6億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)4.8%で成長すると予測されています。溶射コーティング市場の成長は、自動車、航空宇宙、医療、産業用ガスタービン、印刷、鉄鋼、パルプ・製紙など、さまざまな最終用途産業での使用状況に依存しています。ヘリコプターエンジン、タンク、船舶、機関車などでのガスタービンの使用増加により、高温や腐食に対する耐性を持つ溶射コーティングの需要が高まると予想されています。
溶射コーティングがもたらす特性には、摩耗、キャビテーション、浸食力に対する耐性、耐薬品性、電気絶縁性、基材と部品の最上層間の密着性の向上などがあります。発がん性物質として認識されている副産物を生み出す硬質クロムめっきの削減に関する米国環境保護庁(EPA)、REACH、OSHAの厳しい規制は、コーティングメーカーが持続可能なソリューションを採用し、さまざまな最終用途産業における市場成長をさらに推進するよう促しています。北米では、2021年に米国が地域市場で最大のシェアを占めました。
北米では、2023年に米国が地域市場で最大のシェアを占めました。これは、米国政府が発電用に石炭から天然ガスへの転換政策を進めているため、ガスタービン需要が急増すると見込まれていることによるものです。米国農村保健情報ハブ(Rural Health Information Hub)によると、現在、米国には65歳以上の成人が4600万人おり、2050年には9000万人に増加すると予想されています。米国の高齢者人口の増加と医療サービスの改善により、膝関節置換手術に必要な整形外科インプラントの市場が牽引され、同地域の市場が成長すると見込まれています。
市場成長段階は中程度であり、市場成長ペースは加速しています。溶射コーティングの製造中、溶剤の可燃性および発がん性により、製品は頻繁に開発する必要があります。溶射コーティング市場における技術革新の程度は、低~中程度にとどまっています。最近では、環境にやさしい製品である粉体塗料が市場関係者の間で関心が高まっています。
溶射コーティング市場は、低~中程度の合併・買収活動によって特徴づけられます。市場参加者は主に、競争とリスクの低減、製品多様化、市場シェアと利益の拡大を目的として、これらの戦略を採用しています。コラボレーションやジョイントベンチャーも戦略のひとつであり、企業は成長への道筋をつけるために、特定の事業や業務に必要な知識や専門技術の入手を目指しています。
溶射コーティング市場に対する規制の影響は軽微です。これらのコーティング製品は、有害な溶剤を含まず、揮発性有機化合物(VOC)の含有量が低く基準を満たしているため、環境に優しい製品です。その結果、施工者の労働環境の安全性が高まり、エネルギーと環境デザイン(LEED)のメリットがさらに高まります。
代替品の脅威は中程度から高水準で継続すると予想されます。 ハードクロムめっきは、溶射コーティング製品の代替品として考えられます。 しかし、航空宇宙および自動車産業のメーカーは、比較的単純な技術である溶射コーティング製品を好む傾向にあります。 技術の進歩は溶射コーティングの革新を推進すると考えられ、その結果、ハードクロムめっきよりも大きなシェアを獲得すると予想されます。
エンドユーザーの集中は、今後数年間は低~中程度で推移すると予想されます。この市場のエンドユーザーは、医療、自動車、航空宇宙、製紙、ガスタービン業界に属しています。市場には、用途に特化した要件を持つ多数の消費者が存在しており、これがエンドユーザーの集中を低くしています。
セラミック材料セグメントは、2023年には31.0%を超える収益シェアを占め、市場を独占しました。これは、セラミックコーティングが優れた接着特性を有し、コーティングされた材料の表面への密着性と耐食性、熱遮断性、絶縁耐力、摺動耐摩耗性を提供できるという事実によるものです。セラミックは熱遮断特性により、高温環境下での部品の稼働効率を改善し、部品の耐用年数を延長するために、断熱用途で頻繁に利用されています。アブラダブル材料は、下地を保護し、損傷を与えないようにしながら、摩耗性の高い材料と擦れ合うことで摩耗する傾向があります。ガスタービンエンジンのクリアランス制御のためのコーティングに使用され、回転アセンブリやブレードが運転中に熱せられたり冷えたりすることで生じる熱膨張による寸法変化を防止します。
したがって、安全性の向上と燃料消費量の削減につながるため、航空用ガスタービン、発電、ガスおよび蒸気タービンに使用されています。 耐摩耗コーティング材は、シャフト、ドライブカラー、ラビリンスシール、コンプレッサーホイール、コンプレッサーインペラー、タービンホイールなどのコーティングに使用されており、航空宇宙、鉄鋼、産業用ガスタービン、自動車産業でのさらなる成長が見込まれています。炭化物コーティングは、電力、パルプ・製紙、自動車産業の部品に使用され、部品の耐摩耗性、耐付着性、耐浸食性、耐フレッティング性を高めます。 その高い融点と、高温でも強度、硬度、耐摩耗性を維持する能力により、ゲートバルブ、固定具、ポンプハウジング、耐摩耗板のコーティングに適しています。 また、炭化物ベースの溶射コーティングは、非常に高価な部品のコーティングに使用され、市場での消費をさらに促進するでしょう。
プラズマ溶射技術セグメントは、2023年には32.0%以上の収益シェアを占め、市場を独占しました。これは、このプロセスが、大型および小型の部品の両方において基材の歪みを最小限に抑えながら、優れた結合強度で金属およびセラミック材料をさまざまな表面に溶射する利点を提供しているためです。このプロセスは、基材表面に導電性、クリアランス制御、耐摩耗性、耐熱性および耐酸化性を提供します。プラズマ溶射コーティングプロセスは、印刷ロール、ガスタービン、産業用ディーゼルエンジンピストンリング、石油・ガス機械などに使用されています。さらに、このプロセスは、必要に応じて緻密な多孔質表面層、表面粗さ、コーティングの微細構造を生成できる能力により、整形外科および歯科インプラントのコーティングに広く採用されています。
関節炎や骨関節炎などの整形外科的損傷や疾患の発生率が増加していること、また特にヨーロッパや北米では高齢者人口が急速に増加していることから、整形外科用インプラントの需要が押し上げられ、プラズマ溶射コーティング技術の成長を促進する可能性があります。コールドスプレー技術は、熱エネルギーを使用して原料を軟化または溶融し、粒子を高速度で基材に衝突させます。この技術は、さまざまな合金、金属、複合材料、および難溶性金属との適合性により、腐食防止、電子工学、自動車産業で使用されています。コールドスプレー技術の用途は、他の最終用途分野をカバーする技術開発によって推進され、その成長に貢献しています。
例えば、2020年4月には、第28整備飛行隊の積層造形・迅速修理施設のメンバーが、B-1Bランサー前方装備ベイ(FEB)パネルの冷間スプレーによる修理を実施しました。この種の修理は、従来型の航空機部品の維持により運用コストを削減しながら航空機の稼働率を高めるものであり、航空宇宙産業のセグメント成長に好影響を与える可能性があります。高速フレーム溶射(HVOF)は、世界市場で主流となっている技術です。 部品の特性や形状を修復または改善し、機器の耐用年数を延ばすために使用されます。
HVOFの他の技術に対する優位性、例えば、粒子の衝突速度が速いため気孔率が低く、下地との結合力が高く、酸化物の含有量が少なく、表面が滑らかで耐摩耗性と耐食性に優れているといった点が、この分野の成長を促進しています。しかし、HVOF溶射コーティングは、その特性と微細構造が多数の処理変数に依存するため、非常に複雑になる可能性があります。また、粉末のサイズは約5~60µmに制限されているため、その用途はさらに限定的になります。
用途分野における航空宇宙産業は、2023年には32.0%を超える収益シェアで市場を独占しました。これは、航空機部品が粒子浸食、高温腐食、金属間摩耗、フレッティングによる劣化を起こしやすいことから、航空宇宙用途での製品需要が高いことが要因です。2021年にデロイトが発表した報告書によると、パンデミックによる顧客需要への影響と価格圧力により、多くの航空宇宙メーカーが新たなアフターサービスによる収益機会を模索しています。これにより、航空宇宙用途における製品需要を押し上げる可能性があるメンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)作業の増加が見込まれています。
石炭火力発電所による環境問題の高まりにより、脱炭素化に向けた世界的な取り組みが活発化しています。これにより、多くの企業が、脱炭素化を実現する代替エネルギーの開発に向けた発電システムの開発に取り組んでいます。例えば、2021年3月には三菱重工業(MHI)グループの三菱パワーが、アンモニア(NH3)100%を燃料とする40メガワット(MW)クラスのガスタービン開発に着手しました。アンモニアは二酸化炭素(CO2)を発生させないため、発電事業者は産業用ガスタービンを発電用途に利用するよう促され、同時に溶射コーティングの需要も拡大します。
北米は、航空宇宙、石油・ガス、自動車、医療、発電などの主要産業における製品需要の高まりにより、2022年には市場シェア28.6%を占め、市場を独占しました。さらに、米国とカナダの政府は、市場成長の推進要因となる革新的なコーティングの開発プロジェクトに資金を提供しています。例えば、2022年2月には、カナダ政府が医療、インフラ、自動車、航空宇宙、家電製品などの分野におけるメンテナンスコストを削減できるユニークな分子コーティングの開発プロジェクトに、新研究基金(New Frontiers in Research Fund)を通じて1892万米ドル(2400万カナダドル)を拠出することを発表しました。
エアバス社のような大手航空機メーカーがアジア太平洋地域に製造拠点を設立し、タタ・グループ、ダイナマティック・テクノロジーズ、マヒンドラ・グループ・カンパニーズなどのインドの地域企業から航空機部品を調達しているため、アジア太平洋地域の航空宇宙産業は活況を呈しています。 極度の圧力や温度に耐える自動車部品の需要が非常に高いため、この地域の市場成長を促進する可能性があります。 中東およびアフリカ地域は、石油生産量で世界をリードしています。サウジアラビア、クウェート、オマーン、バーレーン、リビア、イラク、アンゴラ、イランといった主要産油国の存在により、この地域の石油・ガス産業では製品に対する高い需要が生まれると予想されています。
さらに、GCC諸国を中心とした医療分野の改善により、医療機器に対する需要が喚起され、それがこの地域の市場に有利な成長機会をもたらすことが期待されています。サウジアラビア鉄鋼産業国家委員会によると、鉄鋼産業はサウジアラビアの非石油経済への貢献を推進する主な要因となっています。また、政府は外国企業を誘致して国内に製造拠点を設けさせ、非石油経済に貢献させるために、経済特区を設立しています。これにより、成長を続ける鉄鋼産業がさらに後押しされ、溶射コーティング市場に好影響をもたらすことが期待されます。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開する主要企業の一部には、シンシナティ・サーマル・スプレー社、ヘガネス社、4H.C.スターク社などがあります。
シンシナティ・サーマル・スプレー社は、摩耗および腐食、摩擦工学、耐食性、熱保護、電気コーティングなど、さまざまなタイプの製品を提供しています。
Höganäs ABは、Höganäs Japan K.K、Höganäs HOGAP AB、Höganäs France S.A.S、Höganäs East Europe LLC、North American Höganäs Holdings Inc.、Höganäs Italia S.r.Iなどの複数の子会社を通じて事業を展開し、溶射コーティングの製造に従事しています。
H.C. Starck Inc.は、高融点金属、溶射粉末、高性能セラミック、ニオブおよびレニウム、タンタル、モリブデン、タングステンの製造を行っています。
Medicoat AG、Praxair Surface Technologies, Inc.、Precision Coatings, Inc.は、特殊化学市場における新興企業の一部です。
Medicoat AGは医療分野向けのコーティングシステムおよびスプレーコーティングを提供しています。ISO規格およびASTM要件に準拠した最適化された医療用コーティングを提供しています。
Praxair Surface Technologies, Inc.は表面強化材料の製造および流通に従事しており、酸化、高温、かじり、浸食、腐食、摩耗などの問題に対処するためのセラミックおよび金属コーティングを提供しています。
主な溶射コーティング企業:
Praxair Surface Technologies, Inc.
ヘガネスAB
H.C.スターク社
カストリン・ユージティック
ウォール・コルモノイ社
パウダー・アロイ社
サンゴバン社
カーペンター・テクノロジー社
富士見インコーポレーテッド
デュラム・フェルシュライス・シュッツ社
モントリオール・カーバイド社
ケナメタル・ステライト
エリコン・メトコ
GTV フェルシュライス・シュッツ社(GTV ウェット・プロテクション社
2023年6月、アプライド マテリアルズ社はIIT Roparと共同で、半導体業界に対応する溶射コーティング業界向けの研究開発を実施しました。
2023年6月、OC Oerlikon Management AGは、デジタル化を取り入れ、溶射業界初のインダストリー4.0プラットフォームであるMetco IIoTを導入することで、溶射装置の大幅な進歩を発表しました。
2023年5月、Kymera Internationalは、米国海軍および造船業界向けに耐摩耗性および耐腐食性の溶射コーティングを提供する大手プロバイダーであるThermal Spray Solutions, Inc. (TSS)の買収を発表しました。これは、同社の特殊コーティング事業拡大戦略を後押しするものです。
このレポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析と、世界全体、地域別、国別の収益成長予測を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、材料、技術、用途、地域別に熱スプレーコーティング市場レポートを区分しています。
材料の見通し(数量:キログラムトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
金属
セラミック
金属間化合物
ポリマー
炭化物
摩耗材
その他
技術別展望(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
コールドスプレー
フレームスプレー
プラズマスプレー
HVOF
電気アークスプレー
その他
用途別予測(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
航空宇宙
産業用ガスタービン
自動車
医療
印刷
石油・ガス
鉄鋼
パルプ・紙
その他
地域別予測(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
フィンランド
デンマーク
スウェーデン
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
タイ
マレーシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東およびアフリカ
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 溶射コーティング市場:調査手法および範囲
1.1 市場細分化および範囲
1.2 市場定義
1.3 情報収集
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVR社内データベース
1.4 情報分析
1.5 市場の定式化およびデータの視覚化
1.6 データの検証および発行
1.6.1 調査範囲および前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 溶射コーティング市場:エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメントスナップショット
2.3 競合状況スナップショット
第3章 溶射コーティング市場:変数、トレンド、および範囲
3.1 市場系譜の見通し
3.1.1 親市場の見通し
3.2 業界バリューチェーン分析
3.3 製造/技術トレンド
3.4 販売チャネル分析
3.5 価格動向分析
3.5.1 価格に影響を与える要因
3.6 規制の枠組み(基準とコンプライアンス、承認、政策
3.7 市場力学
3.7.1 市場推進要因分析
3.7.2 市場抑制要因分析
3.7.3 市場課題分析
3.7.4 市場機会分析
3.8 業界分析ツール
3.8.1 PORTERs分析
3.8.2 マクロ経済分析 – PESTLE分析
第4章 溶射コーティング市場:サプライヤー・ポートフォリオ分析
4.1 原材料サプライヤーの一覧
4.2 原材料のトレンド
4.3 ポートフォリオ分析 / Kraljicマトリクス
4.4 エンゲージメントモデル
4.5 交渉戦略
4.6 最適な調達慣行
第5章 溶射コーティング市場:材料別予測とトレンド分析
5.1 材料別市場推移分析および市場シェア、2022年および2030年
5.2 材料別の溶射コーティング市場予測および予測(単位:百万米ドル)
5.2.1 金属
5.2.1.1 金属における溶射コーティング市場予測および予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
5.2.2 セラミック
5.2.2.1 セラミックにおける溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.3 金属間化合物
5.2.3.1 金属間化合物における溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.4 ポリマー
5.2.4.1 ポリマーにおける溶射皮膜市場の推定および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.5 炭化物
5.2.5.1 炭化物における溶射皮膜市場の推定および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.6 耐摩耗コーティング
5.2.6.1 耐摩耗コーティング市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.2.7 その他
5.2.7.1 その他市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 溶射コーティング市場:技術別予測と動向分析
6.1 技術の推移分析および市場シェア、2022年および2030年
6.2 用途別溶射コーティング市場予測(単位:百万米ドル)
6.2.1 コールドスプレー
6.2.1.1 コールドスプレーにおける溶射コーティング市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.2.2 フレームスプレー
6.2.2.1 フレームスプレーにおける溶射コーティング市場の推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.3 プラズマ溶射
6.2.3.1 プラズマ溶射における溶射コーティング市場の推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.4 HVOF
6.2.4.1 HVOFにおける溶射コーティング市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.5 電気アーク溶射
6.2.5.1 電気アーク溶射における溶射コーティング市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.6 その他
6.2.6.1 その他における溶射コーティング市場の推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 溶射コーティング市場:用途別推計と傾向分析
7.1 用途別動向分析と市場シェア、2022年と2030年
7.2 用途別市場推計と予測、用途別(百万米ドル)
7.2.1 航空宇宙
7.2.1.1 航空宇宙における溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.2 産業用ガスタービン
7.2.2.1 産業用ガスタービンにおける溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.3 自動車
7.2.3.1 自動車における溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.4 医療
7.2.4.1 医療における溶射コーティング市場の予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.5 印刷
7.2.5.1 印刷における溶射皮膜市場の推定および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.6 石油・ガス
7.2.6.1 石油・ガスにおける溶射皮膜市場の推定および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.7 鉄鋼
7.2.7.1 溶射コーティング市場予測、鉄鋼 2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.8 パルプ・製紙
7.2.8.1 溶射コーティング市場予測、パルプ・製紙 2018年~2030年(百万米ドル)
7.2.9 その他
7.2.9.1 その他における溶射コーティング市場の推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：978-1-68038-514-4