市場概要

 

世界の合法大麻市場規模は2023年に210億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)25.7%で成長すると予測されています。合法大麻に対する需要の高まりが市場成長の主な要因となっています。最近では、さまざまな症状の治療を目的とした医療用大麻の使用を合法化する国が増えています。例えば、2023年6月にはルクセンブルクが娯楽用大麻の所持と栽培を合法化し、欧州連合加盟国としては2番目の合法化となりました。さらに北米(米国とカナダ)では、娯楽用マリファナの使用も認可されています。米国の3分の2以上の州でマリファナが合法化されています。眼圧の低下、食欲増進、疼痛管理など、さまざまな治療効果に対する認識が高まっていることから、この業界は成長を続けています。

いくつかの研究により、医療用マリファナおよびその派生物がさまざまな疾患の症状の治療に有効であることが示されています。例えば、米国国立生物工学情報センター(NCBI)が発表した記事によると、大麻は化学療法による吐き気、慢性疼痛、アルツハイマー病、パーキンソン病、その他の神経疾患の患者の治療に有効であることが実証されています。さらに、FDAやその他の団体は現在、有用性が証明されている疾患の処方薬として、マリファナ誘導体の受け入れを開始しています。例えば、FDAは特定の重度のてんかんに対してカンナビノイドであるカンナビジオール(Epidiolex)を、また、がん化学療法による吐き気や嘔吐に対してドロナビノール(Marinol、Syndros)を承認しています。これも市場成長を促す要因となっています。

政府方針の変化に伴い、医療用マリファナの需要も増加しています。医療用マリファナの使用を合法化した多くの国々では、輸入を削減し、税収を得るために、その栽培の道も開拓しています。これにより、産業分野での雇用が創出され、この業界に参入する企業も増えています。例えば、オランダではマリファナは一大産業となっており、国内に730店舗あるマリファナ販売のコーヒーショップから、オランダ政府は毎年4億ユーロ(4億3796万米ドル)の税収を得ています。

現在、米国と欧州では、娯楽や医療以外の大麻の代替用途に注目する新興企業がいくつかあります。大麻産業とその周辺でこれほど多くのことが起こっているため、各国は医療分野や産業利用における栽培や使用に関するより自由な政策の道筋を整えつつあります。例えば、2018年に設立されたベルリンを拠点とするスタートアップ企業、Sanity Groupは、VayamedとAVAAY Medical(医療用大麻)とEndosane Pharmaceuticals(大麻医薬品)を提供しています。

マリファナを含む大麻の栽培者は増加しており、これはさまざまな政府にとってより多くの収益をもたらします。合法化されて以来、その売上は飛躍的に増加しており、医療から産業まで、さまざまな業界で多様な用途に利用され、新たな収益増加の機会を生み出しています。例えば、カナダにおける医療用および非医療用大麻の売上は以下の通りです。

FDAレベルの認可が進行中であるため、合法大麻の市場は拡大する一方でしょう。大麻誘導体が適応症に対して合法的に処方されるよう、多数の臨床試験が実施される見込みです。例えば、2023年10月には、Avextra Pharma GmbHが、緩和ケアを受けているがん患者の治療における大麻の使用に関する新たな二重盲検第2相臨床試験を発表しました。

市場成長段階は高く、市場成長のペースは加速しています。合法大麻市場は、研究開発プログラムへの投資の増加と、大麻含有ベイプ、プリロール、グミキャンディの需要増加により、中程度から高い成長率を特徴としています。例えば、フィラデルフィア・カレッジ・オブ・オステオパシック・メディスン(PCOM)は、医療用大麻の行動、生活の質、慢性疼痛などへの影響を評価するための医療用大麻研究を実施しています。

市場は、大麻の使用と薬効に関する臨床試験が継続的に行われていることによる革新性の高さ、健康効果による製品需要の増加、オイルやチンキ剤などの大麻抽出物の人気が高まっていることが特徴です。例えば、2023年11月には、タスマニアの医療用大麻農場が大麻ベース製品の需要増加に伴い生産量を3倍に増やしました。

また、市場は大手企業による中程度のM&A(合併・買収)活動によって特徴づけられています。M&A活動を通じて、これらの企業は製品ポートフォリオを拡大し、新たな地域に進出し、市場での地位を強化することができます。例えば、2022年5月には、高品質な大麻抽出物の製造業者であるLemurian, Inc.を買収する最終合意を締結し、北米全域に拡大する大きな可能性を持つプレミアムブランドのポートフォリオを拡大しました。

合法大麻のグローバル市場は、大麻の栽培と販売を合法化し、体系的な規制枠組みを提供している国の増加により、活況を呈しています。例えば、アジアでは2021年2月にタイが世界で初めて大麻の葉の使用と購入を合法化しました。その後、2022年6月には、2019年の医療目的での使用許可に続き、合法化が植物全体に拡大されました。したがって、大麻の合法化の増加は市場成長を後押ししています。

多くの企業が市場での地位を強化するために、提携、製品拡大、パートナーシップなど、さまざまな戦略を採用しています。例えば、2023年10月には、医療用大麻の生産・販売を手掛けるカンタウリッジ・グループSEが、アストラサナとの提携により、高THCの医療用大麻の花をスイスで発売しました。

大麻含有食品の人気と大麻の合法化は、大麻に関連するさまざまな健康上の利点により急速に高まっています。合法化により、多くの市場関係者がそのような分野で市場での存在感を拡大しています。例えば、2022年10月には、カナダに拠点を置く大麻企業であるCanopy Growth Corporationが、新たな持株会社であるCanopy USAを通じて、米国大麻市場への参入を加速させました。この動きにより、Canopy Growth Corporationはカリフォルニアの抽出物メーカーであるJetty、コロラドを拠点とする食用専門メーカーのWana Brands、ニューヨークを拠点とするAcreage Holdingsの買収を完了することができました。

用途別では、市場は医療用と成人用に区分されています。医療用セグメントが市場を牽引し、2023年には世界の収益の79.1%を占めました。医療用マリファナの最近の合法化や非犯罪化などの要因が、このセグメントの成長につながりました。これらの地域では、入手しやすさと経済的な価格設定により、患者が医療用マリファナを好む傾向が見られます。例えば、全米州議会議員会議によると、2023年4月現在、米国では医療用大麻が38州、3地域、コロンビア特別区で合法化されています。

さらに、大麻由来成分は鎮痛剤としての効能について広範囲に研究されています。 これまで処方されていた一般的な医薬品よりもはるかに優れた効果を示し、副作用も少ないことが分かっています。 関節炎の痛みを大幅に軽減することが証明されており、副作用はほとんどありません。 例えば、2023年に『Jama Network Open』誌に掲載された研究によると、成人の半数以上(1661人中948人)が慢性痛の管理に大麻を使用しています。医療用大麻およびその派生物の利用に関する認知度が高まるにつれ、市場は予測期間中に成長すると見込まれています。

成人使用セグメントは、予測期間中に最も速いCAGR成長が見込まれています。米国やカナダなど、成人使用と医療用大麻の両方が合法化されている国々では、医療用大麻には利用可能な償還が不足しているため、人々は依然として成人用マリファナを好んでいます。例えば、米国議会会議所によると、2023年11月現在、米国では24の州、2つの準州、コロンビア特別区が成人または娯楽用大麻を規制するガイドラインを制定しています。さらに、娯楽用大麻に対する消費者行動の変化も、このセグメントの成長を後押しすると予想される要因です。

製品タイプ別では、市場はオイル・チンキ剤と花に分けられます。2023年にはオイル・チンキ剤セグメントが最大の市場収益シェアを占めました。マリファナオイルとチンキ剤は、多くの国々で複数の適応症について広範囲に研究されています。大麻から抽出されたオイルは、がんによる吐き気や嘔吐の治療に利用されています。さらに、医療用大麻ベース製品の導入増加が市場成長を促進しています。例えば、2023年5月には、Stenocareがドイツの患者への処方に基づく販売用医療用大麻オイルについて、連邦医薬品医療機器研究所(BfArM)から承認を取得しました。

さらに、予測期間において、オイルとチンキ剤が最も速い成長率を示すと予測されています。オイルに含まれるカンナビノイドは、睡眠障害の改善に役立ち、不安やストレスを緩和します。例えば、NCBIに掲載された記事によると、不眠症と大麻に関する予備調査では、カンナビジオール(CBD)が不眠症の治療に治療効果を発揮する可能性があることが示唆されています。オイルやチンキ剤に対する需要は、花よりもオイルを好む患者が大幅に増加しているため、予測期間中に増加すると予想されています。さらに、治療に大麻誘導体が必要な子供たちは、花を喫煙することは勧められず、花を喫煙することによる呼吸器系の問題から、代わりにオイルやチンキ剤が処方されています。

北米は2023年には76.0%の収益シェアを占め、市場を支配しました。医療用および成人用、またはマリファナの娯楽用としての大麻の非犯罪化率が急速に上昇していることが、この地域の市場を牽引する主な要因となっています。大麻市場における市場参加者の大半の存在と、体系化された規制枠組みが、このポジションをさらに強化しています。例えば、2023年2月には、FDAが大麻および大麻由来化合物に関するガイダンスを発行しました。米国の3分の2以上が大麻の合法地域に該当しているため、需要と供給の両方が増加しており、これが北米を先駆者としての地位をさらに後押ししています。

アジア太平洋地域でもいくつかの国で大麻が合法化されており、大麻研究プログラムの拡大が市場の成長を後押ししています。例えば、2023年7月には、カナダ企業と政府の提携により、インドのCSIR-IIIMジャンムーで「大麻研究プロジェクト」が設立されました。このプロジェクトは、てんかんや神経障害、がんなどの症状の治療に大麻の利用を模索することで、人々を救う可能性を秘めています。鎮痛剤としての有効性を確認する臨床研究が進められていることから、高齢者人口の多い国々では合法化プロセスが加速し、それが地域の産業成長を促進することが期待されています。

 

主要企業・市場シェア

 

市場で事業を展開する主要企業の一部には、Canopy Growth Corporation、AURORA CANNABIS INC.、Tilray Brands Inc.(Aphria, Inc.)、The Cronos Groupなどがあります。 Lexaria Bioscience、Organigram Holdings Inc.、MARICANN INC.は、合法大麻市場における新興市場参加者の一部です。

Canopy Growth Corporationは医療用大麻の生産・流通の大手企業です。 同社はカナダ、米国、そして世界中でさまざまなブランドを提供しています。 カナダでのブランドにはTweed、DOJA、Quatreau、Deep Spaceがあり、米国ではCBD & Quatreauがあります。 同社はイノベーションと研究開発能力に重点を置いており、革新的な食品や飲料を導入しています。

AURORA CANNABIS INC. は乾燥大麻および大麻オイルの生産・販売会社です。 同社は20か国以上で事業を展開しています。 また、大麻の供給先として、製薬、食品・飲料など、さまざまな業界の企業と戦略的提携を結んでいます。

Organigram Holdings Inc.は、カナダ国内で医療用大麻の生産と販売を行っています。 同社の主要ブランドには、Banook、Rossignol、Shubie、Utopiaなどがあります。

主要な合法大麻企業:
Canopy Growth Corporation
AURORA CANNABIS INC.
Tilray Brands Inc. (Aphria, Inc.)
ABcann Medicinals, Inc. (VIVO Cannabis Inc.)
The Cronos Group
MARICANN INC.
Organigram Holdings Inc.
Lexaria Bioscience
GW Pharmaceuticals (Jazz Pharmaceuticals, Inc.)
Tikun Olam
United Cannabis Corporation

2024年1月、Village Farms International, Inc.は、Pure SunfarmsやThe Original Fraser Valley Weed Co. (Fraser Valley) など、英国における2つの大麻ブランドの立ち上げを発表しました。英国を拠点とする医療用大麻企業である4C LABSが、これらのブランドを流通させることになります。

2023年3月、Canopy Growthは6つの新しい飲料フレーバーを発表しました。Deep Spaceブランドでは、天然カフェインを配合したカナダ初のマリファナ入り飲料を発表しました。また、同社はTweedブランドで春向けの4つのフレーバーを発売しました。

このレポートでは、世界全体、地域別、国別の収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界の最新トレンドを分析しています。この調査では、Grand View Researchは、用途、製品タイプ、地域に基づいて世界の合法大麻市場レポートをセグメント化しています。

用途別展望(収益、10億米ドル、2018年~2030年)

医療

慢性疼痛

癌

うつ病および不安症

関節炎

糖尿病

緑内障

片頭痛

てんかん

多発性硬化症

エイズ

筋萎縮性側索硬化症

アルツハイマー病

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

パーキンソン病

トゥレット症候群

その他

成人用

製品タイプ別 市場展望(収益、2018年~2030年、単位:10億米ドル)

花

オイルおよびチンキ剤

地域別 市場展望(収益、2018年~2030年、単位:10億米ドル)

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

イタリア

オランダ

クロアチア

ポーランド

チェコ共和国

スイス

スペイン

アジア太平洋

中国

日本

インド

ニュージーランド

オーストラリア

タイ

中南米

ブラジル

メキシコ

ウルグアイ

コロンビア

中東およびアフリカ(MEA)

南アフリカ

イスラエル

 

【目次】

 

第1章 合法大麻市場:調査手法と範囲
1.1. 市場区分と範囲
1.2. 区分の定義
1.2.1. 用途
1.2.2. 製品タイプ
1.2.3. 地域範囲
1.2.4. 予測と見通しのタイムライン
1.3. 調査手法
1.4. 情報収集
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVRの内部データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.4.5. 一次調査の詳細
1.5. 情報またはデータの分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場の策定および検証
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析(モデル1)
1.7.2. アプローチ 1:商品フロー分析
1.7.3. 数量価格分析(モデル 2
1.7.4. アプローチ 2:数量価格分析
1.8. 二次情報源の一覧
1.9. 一次情報源の一覧
1.10. 目的
第2章 大麻合法市場:要約
2.1. 市場の見通し
2.2. セグメントの見通し
2.2.1. 用途別展望
2.2.2. 製品タイプ別展望
2.2.3. 地域別展望
2.3. 競合に関する洞察
第3章 合法マリファナ市場:変数、トレンド、および展望
3.1. 市場系譜展望
3.1.1. 親市場展望
3.1.2. 関連/補助市場展望
3.2. 市場力学
3.2.1. 市場推進要因の分析
3.2.1.1. 慢性疾患の治療における医療用マリファナの採用拡大
3.2.1.2. 各国における医療用マリファナの合法化の拡大
3.2.1.3. 医療用マリファナの合法化による闇市場の排除
3.2.1.4. 娯楽用/成人用マリファナの合法化の差し迫った状況
3.2.2. 市場抑制要因の分析
3.2.2.1. アジアおよびアフリカのいくつかの国々では合法化プログラムが存在しないため、大麻の市場参入が低い
3.2.2.2. 医療用大麻の合法化は限られた適応症のみ
3.2.2.3. 各国における医療用大麻の供給不足
3.3. 合法大麻市場分析ツール
3.3.1. 業界分析 – ポーターの
3.3.1.1. 供給業者による影響力
3.3.1.2. バイヤーの力
3.3.1.3. 代替品の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争上の競合
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治情勢
3.3.2.2. 技術情勢
3.3.2.3. 経済情勢
第4章 合法マリファナ市場:用途別予測と傾向分析
4.1 用途別市場シェア、2023年と2030年
4.2 セグメントダッシュボード
4.3 用途別世界合法マリファナ市場の見通し
4.4 市場規模と予測、および傾向分析、2018年から2030年
4.4.1 医療
4.4.1.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.2. がん
4.4.1.2.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.3. 慢性疼痛
4.4.1.3.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.4. うつ病および不安
4.4.1.4.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.5. 関節炎
4.4.1.5.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.6. 糖尿病
4.4.1.6.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.7. 緑内障
4.4.1.7.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.8. 片頭痛
4.4.1.8.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.9. てんかん
4.4.1.9.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.10. 多発性硬化症
4.4.1.10.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.11. AIDS
4.4.1.11.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.12. 筋萎縮性側索硬化症
4.4.1.12.1. 市場予測および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.13. アルツハイマー病
4.4.1.13.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.14. 外傷後ストレス障害(PTSD)
4.4.1.14.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.15. パーキンソン病
4.4.1.15.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.16. トゥレット
4.4.1.16.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.1.17. その他
4.4.1.17.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
4.4.2. 大人の使用
4.4.2.1. 市場予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
第5章 大麻市場:製品タイプ別予測と傾向分析
5.1. 製品タイプ別市場シェア、2023年と2030年
5.2. セグメントダッシュボード
5.3. 製品タイプ別世界大麻市場の見通し
5.4. 市場規模と予測、および傾向分析、2018年から2030年
5.4.1. 花
5.4.1.1. 市場予測と見通し 2018年~2030年(百万米ドル)
5.4.2. オイルとチンキ剤
5.4.2.1. 市場予測と見通し 2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 大麻合法化市場:地域別予測と傾向分析
6.1. 地域別市場シェア分析、2023年および2030年
6.2. 地域別市場ダッシュボード
6.3. 世界の地域別市場の概観
6.4. 市場規模、および予測 2018年から2030年の傾向分析:
6.5. 北米
6.5.1. 米国
6.5.1.1. 主要国の動向
6.5.1.2. 規制枠組み/償還構造
6.5.1.3. 競合状況
6.5.1.4. 米国市場の2018年から2030年の予測(単位:百万米ドル)
6.5.2. カナダ
6.5.2.1. カナダの主要動向
6.5.2.2. 規制枠組み/償還構造
6.5.2.3. 競合状況
6.5.2.4. カナダ市場の予測と推定(2018年~2030年)(単位:百万米ドル)
6.6. 欧州
6.6.1. 英国
6.6.1.1. 主要国の動向
6.6.1.2. 規制枠組み/償還構造
6.6.1.3. 競合状況
6.6.1.4. 英国市場の2018年から2030年の予測(単位:百万米ドル)
6.6.2. ドイツ
6.6.2.1. 主要国の動向
6.6.2.2. 規制枠組み/償還構造
6.6.2.3. 競合状況
6.6.2.4. ドイツ市場の推定と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.6.3. オランダ
6.6.3.1. 主要国の動向
6.6.3.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.3.3. 競合状況
6.6.3.4. フランス市場の推定と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.6.4. イタリア
6.6.4.1. 主要国の動向
6.6.4.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.4.3. 競合状況
6.6.4.4. イタリア市場予測 2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.5. スペイン
6.6.5.1. 主要国の動向
6.6.5.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.5.3. 競合状況
6.6.5.4. スペイン市場の推定と予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.6. クロアチア
6.6.6.1. 主要国の動向
6.6.6.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.6.3. 競合状況
6.6.6.4. ノルウェー市場の推定と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.6.7. ポーランド
6.6.7.1. 主要国の動向
6.6.7.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.7.3. 競合状況
6.6.7.4. スウェーデン市場の推定と予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.8. チェコ共和国
6.6.8.1. 主要国の動向
6.6.8.2. 規制の枠組み/償還の仕組み
6.6.8.3. 競合状況
6.6.8.4. デンマーク市場予測 2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.9. スイス
6.6.9.1. 主要国の動向
6.6.9.2. 規制の枠組み/償還構造
6.6.9.3. 競合状況
6.6.9.4. デンマーク市場の推計および予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. アジア太平洋地域
6.7.1. 日本
6.7.1.1. 主要国の動向
6.7.1.2. 規制の枠組み/償還構造
6.7.1.3. 競合状況
6.7.1.4. 日本市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.7.2. 中国
6.7.2.1. 主要国の動向
6.7.2.2. 規制の枠組み/償還構造
6.7.2.3. 競合状況
6.7.2.4. 中国市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.7.3. インド
6.7.3.1. 主要国の動向
6.7.3.2. 規制の枠組み/償還構造
6.7.3.3. 競合状況
6.7.3.4. インド市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.7.4. オーストラリア
6.7.4.1. 主要国の動向
6.7.4.2. 規制の枠組み/償還構造
6.7.4.3. 競合状況
6.7.4.4. オーストラリア市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.7.5. ニュージーランド
6.7.5.1. 主要国の動向
6.7.5.2. 規制枠組み/償還構造
6.7.5.3. 競合状況
6.7.5.4. 韓国市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.7.6. タイ
6.7.6.1. 主要国の動向
6.7.6.2. 規制枠組み/償還構造
6.7.6.3. 競合状況
6.7.6.4. タイ市場の推計および予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.8. ラテンアメリカ
6.8.1. ブラジル
6.8.1.1. 主要国の動向
6.8.1.2. 規制の枠組み/償還構造
6.8.1.3. 競合状況
6.8.1.4. ブラジル市場予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.8.2. メキシコ
6.8.2.1. 主要国の動向
6.8.2.2. 規制の枠組み/償還構造
6.8.2.3. 競合状況
6.8.2.4. メキシコ市場の予測と予測 2018年から2030年(百万米ドル)
6.8.3. コロンビア
6.8.3.1. 主要国の動向
6.8.3.2. 規制の枠組み/償還構造
6.8.3.3. 競合状況
6.8.3.4. アルゼンチン市場の推定および予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.8.4. コロンビア
6.8.4.1. 主要国の動向
6.8.4.2. 規制の枠組み/償還構造
6.8.4.3. 競合状況
6.8.4.4. アルゼンチン市場の推定と予測 2018年~2030年(百万米ドル)
6.9. 中東およびアフリカ
6.9.1. 南アフリカ
6.9.1.1. 主要国の動向
6.9.1.2. 規制の枠組み/償還構造
6.9.1.3. 競合状況
6.9.1.4. 南アフリカ市場の予測と推定(2018年~2030年)(百万米ドル)
6.9.2. イスラエル
6.9.2.1. 主要国の動向
6.9.2.2. 規制の枠組み/償還構造
6.9.2.3. 競合状況
6.9.2.4. サウジアラビア市場の推計および予測 2018年~2030年(百万米ドル)

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【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-2-68038-152-8