市場概要

 

従業員福利厚生ブローカーの世界市場規模は2023年に430億1,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5％で成長すると予測されています。福利厚生ブローカー市場の拡大は、人材獲得競争の激化など、さまざまな要因によるものです。優秀な従業員の獲得と維持が最重要課題である雇用市場において、企業は競争力を高め、熟練したプロフェッショナルのコミットメントを確保するために、ますます魅力的な福利厚生を提供するようになっています。さらに、401(k)プランや確定給付型福利厚生プランなどの退職給付パッケージは、従業員を惹きつけ、維持するための努力において、ますます不可欠なものとなっています。

現代の従業員は、ウェルネス・プログラム、柔軟な勤務形態、専門能力開発の機会などの特典を含む、包括的で適応性の高い福利厚生制度を求めています。このような従業員のニーズの多様化により、ミレニアル世代からベビーブーマー世代まで幅広い層にアピールできる多面的な福利厚生のアプローチが必要となり、市場の成長をさらに後押ししています。しかし、このような福利厚生は、従業員を同じ会社に引き留めることが難しくなっているため、従業員を引き留めるために企業が負担するものです。例えば、ある調査によると、63.3％の企業が、従業員を雇用することよりも従業員を維持することの方が難しいと回答しています。

インターネットの高速化や業界全体のデジタル化といった分野における技術の進歩は、市場の成長に極めて重要な役割を果たしています。これらの技術により、雇用主は福利厚生管理を合理化し、オンライン・プラットフォームやモバイル・アプリケーションを通じて便利なアクセスを提供できるようになりました。さらに、雇用主はデジタル・チャネルを採用し、コミュニケーションや雇用主の福利厚生サポートを強化しています。例えば、保険会社マーシュ・マクレナンの2023年のレポートによると、人事担当者の69%が今後1〜3年の間に、福利厚生管理やコミュニケーションをサポートするデジタル福利厚生プラットフォームへの投資を増やす予定です。

法的要件は、市場の拡大を促す上で極めて重要な役割を果たしています。いくつかの法域において、雇用主は健康保険や退職貯蓄制度など、特定の福利厚生を従業員に提供する法的義務を負っています。例えば米国では、労働省の従業員給付保障局（Employee Benefits Security Administration）がERISA法（従業員退職所得保障法）の管理・施行に責任を負っています。さらに、これらの規制はコンプライアンスを必要とし、それが市場の成長に寄与しています。

従業員福利厚生ブローカー市場は2024年から2030年にかけて成長する見通しですが、一方で一定の課題にも直面しています。その課題とは、包括的な福利厚生パッケージを提供するためのコストの上昇です。さらに、雇用主は健康保険、退職金制度、その他の福利厚生に関連する費用の増加に対処しなければならず、予算が圧迫される可能性があります。さらに、コスト抑制と競争力のある福利厚生を提供したいという願望のバランスを取ることは、複雑な課題となります。しかし、戦略的な目標を掲げ、ワーク・ライフ・バランスを提供することで、企業はこうした課題を克服し、従業員の定着率を向上させることができます。

市場の成長ステージは中程度で、成長ペースは加速しています。福利厚生ブローカー市場の特徴は、進化する職場ダイナミクス、技術の進歩、従業員ニーズの変化に後押しされたイノベーションです。先進的なツール、データインサイト、ニーズに合わせたソリューションの統合により、この分野は継続的に雇用者向けサービスを再構築し、市場成長を促進しています。

同市場では、主要企業による合併・買収（M&A）が緩やかなレベルで行われています。こうした動きは、新たな専門知識の追求、サービス提供の拡大、業界の成長軌道の中で戦略的な位置づけを行いながら進化する状況に適応することなど、さまざまな要因によって推進されています。

従業員福利厚生ブローカー市場は、消費者保護、データプライバシー、公正な慣行をめぐる懸念のために、規制当局の厳しい監視に直面しています。世界各国の政府は、倫理的な行動を確保し、消費者の利益を守り、福利厚生関連のテクノロジーやサービスの進化と採用を形作ることを目的として、この分野を管理するための厳格な規制を積極的に策定しています。こうした規制は市場に大きな影響を与えています。

福利厚生ブローカー市場では、彼らが提供するサービスに直接取って代わるものはほとんどありません。基本的な自動化やルールベースのシステムなど、特定のケースでは同様のタスクをこなせるテクノロジーもありますが、通常、従業員給付ブローカー専用サービスの有効性や柔軟性にはかないません。

エンドユーザーの集中は、市場で極めて重要な役割を果たしています。特定の産業が福利厚生ソリューションの需要を大きく牽引しているため、その分野に特化した企業にはビジネスチャンスがあります。しかし、この集中は、限られたエンドユーザー業界の中で激しい市場競争に打ち勝とうとする企業にとっては課題でもあります。

医療保険分野が市場をリードし、2023年の世界売上高の31.5%を占めています。医療保険分野の成長は、福利厚生パッケージの基本的な給付タイプとして、雇用者と従業員の双方から医療保険に対する需要が高まっていることに起因しています。加えて、COVID-19の大流行により、医療へのアクセスと保障の重要性が浮き彫りになり、医療保険への需要がさらに高まりました。従業員は健康関連の特典をますます重視するようになっており、包括的な医療保険は優秀な人材を惹きつけ、維持するための強力な手段となっています。

予測期間中、最も急成長が見込まれるのは退職貯蓄プランの分野です。労働人口の高齢化が進み、退職後の資金準備の重要性に対する認識が高まる中、従業員は退職貯蓄を重要な福利厚生として優先するようになっています。さらに、雇用主は、401(k)プランや確定拠出年金などの退職貯蓄プランを提供することの価値を認識しており、人材の獲得と維持、従業員の忠誠心の向上、全体的な財務体質の強化に役立てています。加えて、政府によっては退職貯蓄制度に対する税制優遇措置や規制上の支援を行っているため、退職貯蓄制度の導入がさらに促進され、この分野の成長を後押ししています。

2023年の市場収益シェアはIT・通信が20.2%で最大。IT・通信分野の成長は、技術系人材に対する需要の高まりに起因しており、企業は熟練した専門家を引き付け、維持するために魅力的な福利厚生を提供しています。こうした福利厚生には、健康保険や退職金制度といった従来からあるものから、ITプロフェッショナルの嗜好に合わせた柔軟な勤務形態といった革新的なものまであります。さらに、この業界は技術主導型であるため、最先端の福利厚生管理ツールやデジタル・プラットフォームが採用され、従業員の経験やエンゲージメントが向上しています。COVID-19の大流行によるリモートワークへのシフトも、IT・通信企業にリモート従業員への福利厚生パッケージの適応を促し、同部門の順応性と先進的なアプローチを反映しています。

予測期間中に最も急成長が見込まれるのは小売業です。競争の激しい労働市場に直面する小売企業は、人材の獲得と維持のために魅力的な福利厚生パッケージを提供することの重要性をますます認識するようになっています。多様で時間給の高い労働力を抱える小売企業では、医療保険、柔軟なスケジュール設定、教育支援プログラムなど、従業員の具体的なニーズに合わせて福利厚生をカスタマイズしています。さらに、eコマースが業界を再編成し続ける中、小売企業は福利厚生をより効率的に管理・伝達するためのテクノロジーを導入しており、これは従業員の進化するニーズに応えようとする姿勢を反映したものです。さらに、多くの小売企業が、有給休暇や危険手当など、パンデミック関連のサポートを提供することで福利厚生を強化し、その価値を高めています。

北米が市場を支配し、2023年には26.1%以上のシェアを占めました。この地域の市場成長は、Evconnect社、Chargepoint社、Chargelab社などの著名な市場プレーヤーによるものです。また、特にテクノロジーや金融などの業界では、労働市場の競争が激しく、企業は魅力的な福利厚生制度を提供することで優秀な人材の獲得に努めています。このような競争環境が、従業員福利厚生の絶え間ない革新と拡大を促進しています。北米は、医療費適正化法（Affordable Care Act）などの医療義務化を含む規制の枠組みが確立しているため、必要な福利厚生の基盤が確立され、市場の成長を下支えしています。

予測期間中、年平均成長率が最も高いと予測されるのはアジア太平洋地域です。この地域市場の成長は、電子商取引活動の急増によるものです。この地域には、中国、インド、日本、韓国など、多様で急成長している経済が含まれ、企業は競争力を維持し優秀な人材を確保するために魅力的な福利厚生パッケージを提供することの戦略的重要性を認識するようになっています。さらに、アジア諸国では、健康保険、退職金制度、ワークライフバランスを含む包括的な福利厚生の価値に対する意識が高まっており、こうしたサービスの需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域では、従業員福利厚生の拡大を促進する規制の整備が進んでおり、各国政府は、雇用主により広範な福利厚生を提供するよう奨励するための改革やインセンティブを導入しています。

 

主要企業・市場シェア

 

市場で事業を展開する主要企業には、マーシュ・アンド・マクレナン、ウィリス・タワーズワトソン、AONなどがあります。

マーシュ・アンド・マクレナンは、リスク、戦略、人材に優れたグローバルなプロフェッショナルサービス企業です。従業員福利厚生の仲介、戦略的コンサルティング、革新的ソリューションの専門性により、同市場において大きな地位を確立しています。

ウィリス・タワーズワトソンは、リスクマネジメント、保険仲介、人的資本コンサルティングを専門とする世界有数のアドバイザリー、ブローカー、ソリューション企業です。複雑なリスク状況の把握、包括的な保険サービスの提供、革新的な人的資本ソリューションの提供における同社の専門知識は、市場における同社の重要な地位を確固たるものにしています。

アーサー・J・ギャラガー、ハブ・インターナショナル、ブラウン・アンド・ブラウン、USIは、従業員福利厚生ブローカー市場の新興市場参加者です。

アーサー・J・ギャラガーは、保険仲介とリスク管理を専門とする、従業員福利厚生分野で成長中の企業です。顧客中心のアプローチと革新的なソリューションが、市場での存在感を高めています。

ブラウン・アンド・ブラウンは、保険仲介とリスクマネジメントの専門知識で有名な、市場で注目される企業です。顧客に合わせたソリューションと顧客重視の戦略が、この分野での優位性を際立たせています。
主要な従業員給付ブローカー企業
AON
マーシュ・アンド・マクレナン
ウィリス・タワーズワトソン
アーサー・J・ギャラガー
NFP
ハブ・インターナショナル
USI
ロックトン
ブラウン＆ブラウン
ワンデジタルヘルス＆ベネフィット

2023年10月、ファイナンシャル・プロテクション商品とサービスのプロバイダーであるStandard Insurance Companyは、キャリア・パートナー・プログラムの一環としてAlight, Inc.との提携を発表しました。このパートナーシップの結果、Standard Insurance CompanyとAlight, Inc.の統合により、相互の顧客体験が向上し、雇用者と従業員の双方にシームレスな福利厚生管理が提供されるようになりました。

2023年2月、世界的なアドバイザリー会社であるトリム・ウィリス・タワーズワトソンは、雇用主の401(k)プランのスポンサーシップを簡素化し、従業員の成果を向上させるために、ライフサイトPEPと名付けられたプール型雇用主プラン（PEP）を導入しました。この発表は、確定拠出年金のスポンサーの複雑化に対処する雇用主を支援することを目的としています。

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の従業員福利厚生ブローカー市場を福利厚生タイプ、用途、地域別に分類しています：

福利厚生タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

医療保険

退職貯蓄プラン

国際福利厚生

その他

アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）

ヘルスケア

IT・電気通信

製造業

小売

その他

地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

フランス

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

 

 

【目次】

 

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場導入/ライン展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 従業員の維持に努める雇用主
3.3.1.2. 有利な規制の枠組み
3.3.2. マーケットチャレンジの影響分析
3.3.2.1. 企業のコスト
3.3.3. 市場機会インパクト分析
3.3.3.1. 競争に打ち勝つために福利厚生を提供する雇用主
3.4. 従業員福利厚生ブローカーの市場分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. 従業員給付ブローカー市場 ベネフィットタイプの推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 従業員給付ブローカー市場 ベネフィットタイプの動向分析（百万米ドル、2023年および2030年
4.3. 医療保険
4.3.1. 医療保険市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
4.4. 退職貯蓄プラン
4.4.1. 退職貯蓄プラン市場の売上高推計と予測、2017年〜2030年（USD Million）
4.5. 国際給付
4.5.1. 海外福利厚生市場の売上高推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
4.6. その他
4.6.1. その他市場の売上高推計と予測、2017年〜2030年（百万米ドル）
第5章. 従業員福利厚生ブローカー市場 アプリケーションの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 従業員給付ブローカー市場 アプリケーション動向分析、百万米ドル、2023年および2030年
5.3. ヘルスケア
5.3.1. ヘルスケア市場の収益予測および予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.4. IT・通信
5.4.1. IT・通信市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.5. 製造業
5.5.1. 製造業市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.6. 小売
5.6.1. 小売市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
5.7. その他
5.7.1. その他市場の収益予測および予測、2017年～2030年（USD Million）
第6章. 従業員福利厚生ブローカー市場 地域別推計と動向分析
6.1. 従業員給付ブローカー市場シェア（地域別）：2023年・2030年（百万米ドル
6.2. 北米
6.2.1. 北米の従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
6.2.2. 米国
6.2.2.1. 米国の従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.2.3. カナダ
6.2.3.1. カナダの従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.3. 欧州
6.3.1. 欧州の従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.3.2. 英国
6.3.2.1. イギリスの従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.3.3. ドイツ
6.3.3.1. ドイツ従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.3.4. フランス
6.3.4.1. フランス従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4. アジア太平洋
6.4.1. アジア太平洋地域の従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
6.4.2. 中国
6.4.2.1. 中国従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4.3. インド
6.4.3.1. インド従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4.4. 日本
6.4.4.1. 日本の従業員給付ブローカー市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4.5. オーストラリア
6.4.5.1. オーストラリア従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.4.6. 韓国
6.4.6.1. 韓国の従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. 中南米の従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.5.2. ブラジル
6.5.2.1. ブラジル従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.5.3. メキシコ
6.5.3.1. メキシコの従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 中東・アフリカの従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年 （百万米ドル）
6.6.2. サウジアラビア王国（KSA）
6.6.2.1. サウジアラビア王国（KSA)の従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.6.3. アラブ首長国連邦
6.6.3.1. アラブ首長国連邦（UAE)の従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.6.4. 南アリカ
6.6.4.1. 南アフリカの従業員給付ブローカー市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million)

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