市場概要

 

産業用制御システムセキュリティの世界市場規模は2023年に189億9000万米ドルとなり、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で成長すると予測されている。重要インフラに対するサイバー攻撃の増加が、産業用制御システムセキュリティ市場の成長を促す主な要因となっている。さらに、ICSにおけるビッグデータ分析の採用が拡大していることも、市場全体の拡大を後押ししている。さらに、顧客識別プログラム（CIP）に関連する政府の厳しい規制は、ICSセキュリティソリューションの採用を促進する役割を果たしている。さらに、産業オートメーションと仮想化の台頭も、産業制御システム・セキュリティ市場の拡大に寄与している。

さまざまな政府が、重要インフラ保護のためのサイバーセキュリティ基準を最適化するための法律や政策を策定している。例えば、2023年9月、サイバーセキュリティの政府機関であるCybersecurity & Infrastructure Security Agency（CISA）は、4つの産業用制御システムアドバイザリを発表した。技術的な情報と緩和策について、CISAは管理者とユーザーに、発表された最新のICS勧告を確認するよう助言している。これらの勧告は、ICS関連のセキュリティの脆弱性、脅威、問題に関する最新情報を提供している。産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、こうした政府の取り組みによって成長すると予想される。

世界中の組織は、産業用制御システム（ICS）を公共のインターネットに公開している。脅威勧告は、悪意を持って使用された場合、水道システム、交通信号システム、電力網、セキュリティ・システムなどの物理的インフラを乗っ取る可能性がある。このような大規模な攻撃は、国家の安全保障を脅かし、人々の安全に深刻な脅威をもたらし、データや知的財産を危険にさらし、ビジネスに深刻な混乱をもたらす可能性がある。そのため、さまざまな組織がファイアウォールのようなセキュリティ対策を使って、産業用制御システムのセキュリティに権限のないユーザーがアクセスするのを防いでいる。

産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場は、産業用制御システムの安全製品やサービスに対する需要の拡大に対応するため、産業用制御構造やデジタル技術への投資が増加していることから拡大している。さまざまなビジネス分野が、発展途上の技術状況の結果として世界的な変化を経験している。その結果、産業用制御システムとデジタル技術が融合し、単一の環境が構築された。これにより、IoTやM2M（Machine-to-Machine）通信の可能性が大きく広がっている。その結果、デジタル技術の採用により、産業用制御システムは、異質な環境に置かれながらシステムや互いに相互作用するオブジェクトの集合体へと進化する。

市場の成長段階は緩やかで、そのペースは加速している。製造業、エネルギー、石油・ガス、金属・鉱業、ヘルスケア、輸送システムなど、さまざまな分野でIOTベースのソリューションの採用が進んでいる。産業制御オートメーションとロボット技術の進歩と変遷は、主に制御システムに起因している。

さらに、フランスのプラン・インダストリアルやドイツのインダストリー4.0のような政府の取り組みは、IoTソリューションの需要に大きな影響を与えており、産業用制御システム・セキュリティ市場を牽引すると期待されている。

Black EnergyやHavexをはじめとする知名度の高いサイバー攻撃キャンペーンは、こうした高度な侵入を防ぐには従来のツールでは不十分であることを説明している。したがって、サイバー・フィジカル・エコシステムにおけるOTとITの融合は、これらのOTとITシステムの両方がどのように相互作用するかを分析できる技術を要求している。

エンドユーザーの集中は、ICS市場の重要な推進要因と言える。エネルギー、公益事業、海運、製造業、その他の重工業では、産業用モノのインターネット（IIoT）の成長により、OTとITの融合が進んでいる。そのため、高度なICSセキュリティ・ソリューションの需要は、さまざまなエンドユーザー業界の間で絶えず高まっている。

2023年には、エネルギー・公益事業セグメントが最大の市場シェアを占めた。エネルギーおよび公益事業組織は、ビジネスプロセスのために安全なIDを必要としている。ICSソフトウェアソリューションを導入することで、エネルギーおよび公益事業組織は、公益事業プロセスへの強力な認証を可能にし、OTおよびITのIAMを実施する。市場関係者はアクセスの完全な透明性と制御を提供し、エンド・ユーザーはリモート・サービスのサプライヤーやパートナーを提供する必要がある。したがって、ICSソリューションは、使いやすさと詳細な監査証跡で構成されている。したがって、このセグメントの市場成長を牽引している。

2030年までのCAGRが最も高いのは自動車分野である。自動車産業における自動化は、人件費の高騰と自動車メーカーが直面する納期厳守への強いプレッシャーにより、一般的になりつつある。産業用パーソナルコンピュータ（PC）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、プログラマブルオートメーションコントローラ（PAC）などのデバイスを使用する自動化ソリューションは、人間の操作を必要とせずに産業プロセスを自動化する。オートメーションは、世界中の生産性を向上させる可能性がある。また、自動車関連職種の仕事の大部分は自動化できるため、これらの職種の一部は部分的に自動化される可能性がある。こうして、このセグメントの市場成長を牽引している。

2023年の市場シェアは、北米が33%超と最も高い。北米は予測期間中、ICSセキュリティ市場で最大の市場シェアを占めると予測されている。さまざまな地域ビジネスでコネクテッドデバイスやモノのインターネットの利用が増加しているため、セキュリティソリューションの需要が高まっている。さらに、米国では予測期間中にセキュリティ・ソリューション・プロバイダーの数が増加すると予測されている。そのため、このセグメントは予測期間中に大きく成長すると予想される。

アジア太平洋地域の産業用制御システム・セキュリティ市場は、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想される。中国など、技術導入、デジタル化、年間生産高を押し上げるための政府支援の面で大きな可能性を秘めた国々では、複数の企業が先進技術を導入している。たとえば、中国の Northern Copper Industry Co. Ltd.は、ABB Ability System 800xA分散型制御システム（DCS）を含む自動化・電気システムの導入にABBを選択した。そのため、この地域の市場成長を牽引している。

2023年には、ソリューション・セグメントが最大の収益シェアを占め、収益全体の70.3％以上を占めている。ICSセキュリティ・ソリューションが提供するプロアクティブなアプローチにより、ビジネス環境はリスクを低減し、脅威は重要な資産に影響を及ぼす前にブロックすることができ、産業オペレーションはシームレスに改善される。さらに、ICSセキュリティ・ソリューションは、統合AIセキュリティ、脅威防止、安全な5Gコネクティビティなどを提供し、エネルギー・公益事業、製造業、運輸業のICSを保護する。したがって、これらの要因は、集合的に産業用制御システム（ICS）セキュリティソリューション市場の成長を推進している。

サービス分野は、予測期間中にCAGR 8.6%以上の大幅な成長が見込まれている。ICSセキュリティサービスには、IT/OTマネージドセキュリティサービス、ICSセキュリティリスク評価、ICSセキュリティ管理プログラムなどが含まれる。ICSセキュリティ統合サービスは、ICSセキュリティ管理を継続するための総所有コスト（TCO）を最小限に抑え、サイバー攻撃による混乱リスクを低減し、ICS環境に対する脅威と脆弱性を常に可視化する。ICSセキュリティ分野におけるアドバイザリー・サービス、システム・インテグレーション・サービス、マネージド・サービスを組み合わせた産業用制御システム・セキュリティ・サービスは、さまざまな産業において、混乱リスクの低減、サイバー攻撃による操業停止時間の最小化、産業用システムとネットワークの堅牢性の強化を支援することができる。このように、上記の要因が総合的に産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の成長を後押ししている。

2023年には、アイデンティティ・アクセス管理（IAM）分野が最大の収益シェアを占めた。セキュリティ侵害の増加やID関連の不正行為の増加など、さまざまな要因がIAM市場の成長に寄与している。さらに、市場拡大を確実にするためには、企業内により多くの有能なサイバーセキュリティ専門家が必要になる可能性がある。AI/MLを活用したサービスの導入、中小企業のIAM導入の拡大、拡張性のメリットも市場の成長を後押ししている。これらの要素は、組織に事前予防的なセキュリティ対策とID管理機能の向上を提供し、市場の有望な成長可能性に寄与している。その結果、予測期間におけるIAM分野の成長を牽引している。

暗号化ソリューションは、正しい暗号化コードを持つ個人によってのみ解読・復号化できるようにデータを暗号化することで、産業用データ、ネットワーク、デバイスの保護に役立つ。暗号化は暗号技術の応用であり、メッセージの完全性、認証、否認防止など、他の重要なセキュリティ機能の補助にも使用されます。したがって、ICS環境における暗号技術の利用は、暗号化とICSトラフィック管理の簡素化に役立つ重要なものと考えられる。

2023年には、プロフェッショナルサービス分野が最大の収益シェアを占めた。産業制御システムセキュリティのためのプロフェッショナルサービス計画とプログラムは、ICS環境と技術の固有のニーズと特徴に合わせてカスタマイズされる。また、ICSは、現在のITセキュリティ・プログラム、実践、経験と統合され、一貫したものでなければならない。組織は、規格、法律、技術、運用、施設固有のセキュリティ要件の変更を考慮するために、ICSセキュリティプログラムと計画を定期的に更新し、見直す。産業組織の主な目的の1つは、その資産を安全に保護することです。そのため、OTとIOTのセキュリティ専門家は、技術的な専門知識だけでなく、コンプライアンスフレームワークの包括的な理解も提供し、ICSセキュリティ専門サービスをサポートしている。

マネージド・サービス分野は、予測期間中にCAGRの成長率を示すと予想されている。産業用制御システムのマネージド・サービスは、正確な資産目録の維持、脆弱性とパッチの管理、ネットワーク・デバイスのアップタイムと構成の維持、バックアップと復元の管理、アプリケーションの許可リストの維持、適切な構成による新しいデバイスの導入などで企業を支援する。このため、産業用制御システムのセキュリティマネージド・サービスは、前述の要因によって牽引されると予想される。

2023年には、ネットワーク・セキュリティ・セグメントが最大の市場シェアを占めている。IoTとスマートデバイスは、産業用制御システム（ICS）ネットワークに革命をもたらし、ICSネットワークの生産性、効率性、使いやすさを向上させているが、ICSセキュリティにも重要な影響を及ぼしている。ICSネットワークに接続されるデバイスの変更の頻度が低いため、ICSネットワークはむしろ静的である。これらのネットワークはベースラインを作成するために観察され、その後、異常や新たに接続されたデバイスが特定され、それらに関するアラートが送信される。このため、ネットワーク・セキュリティ・セグメントは予測期間中に大きく成長する見込みである。

2030年までのCAGRが最も高いのはエンドポイントである。組織は、エンドポイント・セキュリティ・ソリューションを使用することで、ネットワークと内部データを接続するエントリー・ポイントを保護することができる。組織は、企業のネットワーク・インフラを保護するために、サイバーセキュリティの第一防衛ラインとして高度なセキュリティ・ソリューションを使用する。エンドユーザー企業は、人工知能（AI）ベースのソリューションを使用して、外部の脅威やデータ侵害から事業部門を保護している。さらに、より優れたエンドポイント保護を提供するために、クラウドサービスやIoTなどのテクノロジーをより頻繁に利用することが不可欠となっている。シスコシステムズ社、パロアルトネットワークス社、ファイア・アイ社などの企業からは、エンドポイント攻撃を特定するためのアル対応セキュリティ・ソリューションが提供されている。このため、このセグメントは予測期間中に大きく成長する見込みである。

主要企業・市場シェア

市場で事業を展開する主要企業には、Microsoft Corporation、IBM Corporation、ABB Group、Schneider Electricなどがある。

Microsoft Corporationは、すべてのIoTおよびIT資産にわたって強化された可視性を提供するのに役立つ、完全なICSおよび運用技術（OT）セキュリティ・ソリューションを提供しており、これとともに同社のICSソリューションは、ITネットワーク、ビジネスクリティカルなネットワーク、OT環境を含むサイバーセキュリティ態勢全体の包括的かつ統一されたビューにより、企業がインシデント対応を加速するのに役立つ。

IBMコーポレーションは、産業用システムをITネットワークに接続する包括的なICSソリューションを提供し、産業環境に産業用エコシステム全体と個々の機器のより全体的なビューを提供するとともに、これらのシステムをより効果的かつ効率的な方法で運用・操作します。

横河電機、DarkTrace、のぞみネットワークスは、産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場の新興市場参入企業の一部である。

横河電機株式会社は、産業オートメーションとテストおよび測定ソリューションを幅広く提供しています。優れた技術をプロジェクト管理、エンジニアリングサービス、メンテナンスと統合することで、同社は現場で実証された運用の安全性、効率性、品質、信頼性を提供している。

ダークトレースは、産業環境の細部まで監視、追跡、分析し、継続的な洞察を提供し、産業システム全体にわたって侵害の早期警告を提供する高度なAI技術を活用しています。

主な産業制御システム・セキュリティ企業
ABBグループ
BAEシステムズ
シスコシステムズ
チェック・ポイント
ダークトレース
フォーティネット
ハネウェル・インターナショナル
IBMコーポレーション
カスペルスキー研究所
マイクロソフト株式会社
のぞみネットワークス
パロアルト
シーメンスAG
トレンドマイクロ株式会社
横河電機株式会社

2023年1月、電気工学およびソフトウェア企業の横河電機株式会社は、ウイルス対策ソフトウェア企業のマカフィー株式会社と提携し、産業オートメーション分野向けの包括的で強化されたITセキュリティソリューションを提供する。この提携は、マカフィーコーポレーションのサイバーセキュリティに関する専門知識と、横河の制御システムソリューションを提供するグローバルな実績を活用することで、産業用制御システムに対するデジタル脅威という重大な脅威に対処するものです。

2022年10月、世界的な技術ソリューションおよびサービスプロバイダーであるValmetは、CSおよび産業用IoT（IIoT）セキュリティソリューションを提供するTXOne Networksとの戦略的パートナーシップを発表しました。Valmetは、TXOne Networksのエンドポイント保護、セキュリティ検査、ネットワーク防御のソリューションを、Valmetの主要な産業用インターネットおよびオートメーションソリューションと統合することを目指しており、Valmetのサイバーセキュリティサービスを効果的に活用することで、産業界の顧客がサイバー脅威をよりよく理解し、保護し、対応し、回復する能力を強化することが期待されています。

2023年12月、IBMコーポレーションは、顧客のエンドツーエンドの態勢を強化し、セキュリティの脅威をナビゲートするため、パロアルトネットワークスとの協業を発表した。この提携の主な焦点は、クラウド変革の安全確保とセキュリティ運用の近代化を含む2つの主要分野に絞られる。

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供している。本調査の目的で、グランドビューリサーチ社は産業用制御システムセキュリティ市場レポートをコンポーネント、ソリューション、サービス、セキュリティタイプ、エンドユース、地域に基づいてセグメント化しています。

コンポーネントの展望（売上高：10億米ドル、2018年～2030年）

ソリューション

サービス

ソリューションの展望（売上高：10億米ドル、2018年～2030年）

マルウェア対策／アンチウイルス

ファイアウォール

暗号化

アイデンティティ・アクセス管理（IAM）

セキュリティと脆弱性管理

セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）

分散型サービス拒否（DDoS）

侵入検知システム（IDS）/侵入防御システム（IPS）

その他

サービス展望（売上；10億米ドル；2018年～2030年）

プロフェッショナルサービス

マネージドサービス

タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

エンドポイント

アプリケーション

ネットワーク

データベース

エンドユースの展望（売上高：10億米ドル、2018年～2030年）

エネルギー・公益事業

製造業

電力

輸送システム

自動車

その他

地域別展望（売上高：10億米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

韓国

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ（MEA）

アラブ首長国連邦

サウジアラビア

南アフリカ

 

 

 

 

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場導入/ライン展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場 コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. ソリューション
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
4.3. サービス
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
第5章 産業制御システム（ICS）セキュリティ 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場： ソリューションの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場：ソリューション別シェア、2023年・2030年 （億米ドル）
5.3. マルウェア対策/アンチウイルス
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.4. ファイアウォール
5.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
5.5. 暗号化
5.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
5.6. アイデンティティとアクセス管理（IAM）
5.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
5.7. セキュリティと脆弱性管理
5.7.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.8. セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）
5.8.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.9. 分散型サービス拒否（DDoS）
5.9.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.10. 侵入検知システム（IDS）/侵入防御システム（IPS）
5.10.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
5.11. その他
5.11.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
第6章. 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場 サービスの推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場：サービス別シェア（2023年・2030年） （億米ドル
6.3. プロフェッショナルサービス
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.4. マネージドサービス
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第7章. 産業制御システム（ICS）セキュリティ市場 タイプ別推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 産業用制御システム（ICS）セキュリティ市場：タイプ別シェア、2023年・2030年 （億米ドル）
7.3. エンドポイント
7.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
7.4. アプリケーション
7.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
7.5. ネットワーク
7.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
7.6. データベース
7.6.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68040-167-5