市場概要

 

世界の油田用化学品市場規模は、2023年に284.3億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で成長すると予測されている。この成長は、シェールガス革命と、成熟・老朽化した油井から石油・ガスを探査する技術開発により、石油探査・生産活動が再び堅調になったことに起因している。油田用化学薬品は、原油生産の様々な段階で重要な役割を果たし、油田作業の効率性、安全性、環境の持続可能性に貢献している。

リンプロ・インディアによると、石油掘削とガス探査用に設計された化学薬品は、これらの作業の効率と生産性を高める。これらの化学薬品は、機器やパイプを腐食から守り、油と水の分離を促進し、石油掘削プロセスにおけるエマルションの形成を防ぐという極めて重要な役割を担っている。このように、石油・ガス需要の高まりは、予測期間を通じて同地域の製品需要を牽引すると予想される。

しかし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の採用が増加しているのは、化石燃料への依存を減らすためである。国や産業がよりクリーンな代替エネルギーに移行するにつれ、従来の石油・ガス探査・生産活動の需要が減少する可能性がある。その結果、これらの活動で使用される特定の油田用化学物質の必要性が制限されることが予想される。さらに、再生可能エネルギーへの移行により、石油・ガス探査活動が減少する可能性もある。石油・ガス埋蔵量の拡大に重点が置かれなくなるため、掘削油や貯留層評価用化学物質など、探査に関連する油田用化学物質の需要が減少する可能性がある。

北米では米国が主要消費国で、2023年の売上シェアは80.7%に達する。米国エネルギー情報局（EIA）によると、同国は世界トップの石油製品生産国であり、2022年の平均生産量は1,230万バレル/日である。現在、同国で生産される石油の大半は、在来型鉱床が掘り尽くされたため、非在来型石油掘削活動からもたらされている。新しい技術によって、企業は海底の深度を増す掘削を必要とする海洋石油採掘活動を増やすことができるようになった。このため、米国では深海掘削の需要が高まっており、予測期間中の製品需要を牽引すると予想される。

レオロジー改質剤セグメントは、2023年の収益シェア24.7%で市場を支配している。これは、レオロジー改質剤が合成ベースの掘削油や水と油のエマルションに添加剤として作用することで、油井のレオロジー特性を変化させるという事実に起因している。レオロジーは、材料に十分な応力や力が加わったときの材料の変形や流動を扱う。油井のレオロジー特性は、降伏、応力、粘度、変化に対するコンプライアンス、油井にかかる緩和時間などの重要な特性を扱います。

ミクロフィブリル化セルロース（MFC）は、油田作業で使用される主要なレオロジー改良剤の1つです。MFCは粘度が高いため、キサンタンガムのような他の溶液よりも汲み上げが容易です。また、MFCは、粒子を懸濁させたまま水中で流動させることができるため、フラクチャリング液で貯留層表面の下に小さな粒子を輸送するためにも使用されます。過酷な条件下でも機能し、一般的な天然ポリマーであるセルロースでできているため、さまざまな環境で安全に使用できる代替品として有望視されている。

インヒビターは、予測期間中に成長が見込まれるもう一つの製品である。サウジアラビア腐食技術者協会（SACE）によると、腐食は油田探査プロジェクトにおける大きな問題であり、機器やインフラを損傷し、2022年には全世界で13億米ドル以上のコストをもたらす。抽出された石油製品には、二酸化炭素や硫化水素などの不純物が含まれており、石油輸送に使用されるパイプラインの金属表面と反応して腐食を引き起こす。そのため、アミド、長鎖アミン、イミダゾリンなどの水溶性阻害剤が使用され、金属表面に薄い層を形成することで腐食速度を制御する。

2023年の売上高シェアは40.9%で、掘削・完成工事用途が市場を支配している。これは、油井から石油を採掘した後に、石油会社によって油井掘削・補修用化学薬品が使用されるという事実に起因している。その多くは掘削目的に使用される固形物を含まない流体であり、破砕刺激、止水、砂利充填、酸刺激、ワックスのクリーンアウト、砂利充填、穿孔などのさまざまな作業を完了するために作用する。

完成とは、掘削後に坑井を生産可能な状態にするプロセスを指す。このプロセスの様々な段階で、貯留層との連結性を高め、坑井の完全性を確保するために、化学物質が使用される。穿孔液は、ケーシングとセメントに穴を開け、坑井と貯留層をつなぐ穿孔の際に使用される。水圧破砕プロセスでは、貯留層に亀裂を生じさせるために流体を注入し、それによって生産率を向上させる。

掘削は、予測期間中に成長が見込まれるもう一つの分野である。油田用化学薬品は、水と油の分離や、プロジェクトで使用されるパイプやその他の機器の腐食防止など、さまざまな方法で掘削作業の効率を向上させるため、ガスや石油の探査活動に適用される。さらに、掘削プロセスで使用される重機やパイプは、二酸化炭素や酸素、硫化水素にさらされることで生じる腐食による損傷を受けやすい。これは、掘削プロジェクトに携わる組織の損失と高いメンテナンスコストにつながる。腐食防止剤の層は機器のコーティングとして使用され、酸素などの腐食剤と反応して不活性化する。

2023年の収益シェアは61.3%で、陸上が市場を支配している。これは、技術の進歩、石油回収強化技術、石油製品需要の急増が、特に発展途上国を中心に、世界中で陸上探査活動の増加に寄与しているためである。例えば、ブラジルの石油ガス生産者協会（ABPIP）によると、ブラジルの中小石油会社は2029年までに陸上油田に77億4,000万米ドルを投資すると予想されている。

同国の陸上鉱区からの原油生産量は、主にPetroReconcavoやEnevaといった民間企業の参入により、2016年の15万バレルから2029年には50万バレルに増加すると予想されている。これらの企業は、国営企業であるペトロブラスの油田買収を主導し、すでに存在する油田の生産能力拡大に投資した。

陸上油田とは、地表の地下にある石油探査鉱区を指す。探鉱井は、石油の存在と貯留層の規模や特徴を調べるために地表に掘られる。探鉱活動は、掘削、抽出、生産、完成といった一連の工程を経る。これらのステップでは、プロセスを促進し、効率を向上させ、安全な環境を提供し、機器を腐食から保護するために化学物質が使用される。

オフショアは、予測期間中に成長が見込まれるもう一つのセグメントである。オフショア油田は、石油埋蔵量を含む海底の場所である。石油探査機器は海洋環境にさらされるため腐食の影響を受けやすく、そのため防錆剤として油田用化学薬品を使用する必要がある。化学薬品はまた、石油から水を分離したり、ハイドレートの形成を防いだり、油田インフラの完全性を維持したりといった他の作業にも使用される。

地域別の洞察

北米地域が2023年の収益シェア41.8%で市場を支配している。これは、北米が米国、カナダ、メキシコといった主要産油国の存在により、石油および関連製品の主要生産地であることに起因している。また、シェブロン・コーポレーション、エクソン・モービル・コーポレーション、サンコー・エナジー社、ペトロレオス・メヒコノス社など、世界最大級の石油会社の本拠地でもある。これらの企業は、M&A戦略を採用することで、市場シェアの拡大を目指している。例えば、2023年6月、米国を拠点とするNexTier Oilfield SolutionsとPatterson-UTIは、全株式取引で合併することを決定したと発表した。この合併により誕生する会社は、2023年の市場価値が54億米ドルで、北米第2位の油田サービス会社になると予想される。

さらに、カナダはオフショア石油・ガス産業が盛んである。世界第4位の原油生産国である。同国には、1,617億バレルの石油埋蔵量を誇るアルバータ州と、2021年に1日当たり12,000バレルの原油を生産したブリティッシュ・コロンビア州に大規模な石油生産施設がある。カナダの6つの海洋石油探査サイトは、主にラブラドールとニューファンドランドの地域にある。同国で生産される原油の約30%は国内で処理され、残りの一部は米国の製油所で処理・精製される。北米には主要な石油・ガス企業が存在するため、近い将来、同地域の油田用化学品の需要に貢献すると推定される。

欧州も予測期間中に成長が見込まれる地域である。欧州委員会によると、イタリア（480万トン）、デンマーク（320万トン）、ルーマニア（320万トン）などの国が2021年の年間石油生産量をリードしている。2021年、欧州連合（EU）の製油所は5億2,100万トンの石油製品を生産し、2020年のCOVID-19パンデミックによる不振から3.2%増加した。石油および石油製品の消費量も、欧州では2020年比で4.4%増の400.6メガトンとなり、石油産業および油田化学製品などの補助産業にとって大きな成長機会となる。

 

主要企業・市場シェア

 

油田用化学品市場は、油田用化学品業界で提携、事業拡大、M&Aを行う企業によって適度に断片化されている。例えば、2023年6月、米国を拠点とするNexTier Oilfield SolutionsとPatterson-UTIは、全株式取引で合併することを決定したと発表した。この合併の結果、2023年の市場価値は54億米ドルとなり、北米第2位の油田サービス企業となった。

油田化学の主要企業
Nouryon
BASF SE
SMCグローバル
ベーカーヒューズ
ハリバートン
ルーブリゾール・コーポレーション
アクアファーム・ケミカル社
クラリアント
ソルベイ
サーマックス ケミカル ディビシオ

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の油田用化学品市場を製品、用途、場所、地域別に分類しています：

製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

阻害剤

脱乳化剤

レオロジー調整剤

摩擦低減剤

殺生物剤

界面活性剤

発泡剤

その他の製品

アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

掘削

生産

セメンテーション

ワークオーバー＆コンプリーション

場所の展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）

陸上

オフショア

地域の展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

英国

ロシア

ノルウェー

アジア太平洋

中国

インド

インドネシア

中南米

ブラジル

アルゼンチン

ベネズエラ

中東・アフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

アルジェリア

ナイジェリア

 

【目次】

 

第1章 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの内部データベース
1.4 情報分析
1.5 市場形成とデータの可視化
1.6 データの検証と公表
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 油田用化学品 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系譜
3.1.1 世界の化学品市場の展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 規制の枠組み
3.3.1 米国環境保護庁（US EPA
3.3.2 米国地球科学研究所（AGI）
3.3.3 労働安全衛生局（OSHA）
3.3.3.1 よく引用される基準
3.3.3.2 石油・ガス採掘活動に伴う健康被害
3.3.4 カリフォルニア州条例
3.3.5 石油・ガス労働安全衛生規則-カナダ労働法
3.4 市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 原油生産の増加
3.4.2 市場抑制要因分析
3.4.2.1 再生可能エネルギーへのシフト
3.4.3 産業機会分析
3.4.3.1 環境に優しい油田用化学品の出現
3.5 業界分析ツール
3.5.1 ポーター分析
3.5.2 マクロ経済分析-PESTLE分析
第4章 油田化学品市場 製品の推定と動向分析
4.1 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.1.1 阻害剤
4.1.2 脱乳化剤
4.1.3 レオロジー調整剤
4.1.4 摩擦低減剤
4.1.5 殺生物剤
4.1.6 界面活性剤
4.1.7 発泡剤
4.1.8 その他の製品
第5章 油田用化学品市場 アプリケーションの推定と動向分析
5.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.1.1 掘削
5.1.2 生産
5.1.3 セメンチング
5.1.4 ワークオーバー＆コンプリーション
第6章 油田化学品市場 立地推定と動向分析
6.1 2023年と2030年の立地動向分析と市場シェア
6.1.1 オンショア
6.1.2 オフショア

 

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