市場概要
コマンド＆コントロールシステム市場は、2024年の325億米ドルから2029年には447億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は6.6％である。同市場の市場ダイナミクスは、急速な技術進歩や厳しい規制要件を特徴とする、ユニークで進化するランドスケープを提示している。市場を牽引しているのは、意思決定をサポートする統合的な状況認識へのニーズである。しかし、指揮統制システムの開発と保守に関連するコストは高い。市場における様々な機会には、技術の進歩や、交通、医療、法執行部門における指揮統制システムの統合が含まれる。データの保存や統合の問題などの課題は、引き続き市場の課題となっている。
コマンド＆コントロールシステムの技術的進歩は、世界中で攻撃の脅威が増大していることに起因して実施されている。各国政府は、国家安全保障の強化のため、高度な指揮統制システムの開発に多額の投資を行っている。電気通信、センサー、データストレージ、処理能力の分野における技術の進歩が、強化された非常に効率的なコマンド・コントロール・システムの開発を可能にしている。
推進要因 推進要因：緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性
状況認識は、特にセキュリティと緊急対応における意思決定に極めて重要である。脅威がより複雑で多面的になるにつれ、展開する事象を包括的にリアルタイムで理解することが極めて重要になる。コマンド・アンド・コントロール・システムは、このような状況認識のレベルを達成することができます。これらのシステムは、監視カメラ、センサー、通信ネットワークなど、さまざまなソースからのデータを統合し、まとまりのある正確な状況像を提示します。この統合により、意思決定者は事件の深刻度を迅速に評価し、リソースを効果的に配分し、複数の機関にまたがる行動を調整することができる。
指揮統制システムはまた、リーダーが潜在的な展開を予測し、パターンを特定し、戦略的な意思決定を行うのに役立つ分析・視覚化ツールも提供する。この機能は、緊急対応活動を強化し、長期的な計画と準備に貢献する。世界中の組織や政府が、リスクを軽減し公共の安全を確保する上で状況認識が重要な役割を果たすことを認識しているため、先進的な指揮統制システムへの投資は今後も増え続けるだろう。
例えば、米国政府は宇宙ベースの状況認識能力を強化するため、地球低軌道（LEO）への小型衛星群の開発に積極的に投資しようとしている。これらの投資は、継続的な監視を提供できない従来の大型衛星や空中センサーの欠点を克服することを目的としている。これを受けて、RTX（米国）の事業部門であるレイセオン・インテリジェンス＆スペース社は、2023年1月、米宇宙軍向けにミサイル・トラック・カストディ（MTC）システムのプロトタイプを開発する契約を受注した。MTCは米宇宙軍初の地球周回中軌道（MEO）ミサイル追跡システムである。このように、指揮統制システムに対する需要は、積極的で十分な情報に基づく意思決定を支援するための状況認識強化の必要性によって牽引されている。
制約： 技術移転に関する規制上の制約
世界的に、防衛産業は、指揮統制を含む防衛技術の移転を管理する法律やガイドラインの複雑な状況を切り抜けなければならない。防衛システムの製造と輸出には、輸出入管理体制や為替管理などの規制を遵守する必要がある。これらのシステムの輸出を禁止している国もあり、メーカーが国際市場に参入する機会を制限している。これらの技術は、技術拡散のリスク、技術が広く利用されるようになった場合の兵士への潜在的影響、販売国と調達国の間の地政学的力学を評価するために、厳格な審査と評価を受ける。
このような規制上の課題を示す重要な例として、技術移転や知的財産に関する中国の不公正な貿易慣行に対する米国の申し立てに端を発した、現在進行中の米中貿易戦争が挙げられる。1974年通商法301条に基づき、米国は中国を強制的な技術移転で非難した。この強制的な技術移転とは、米国企業が行政手続きや所有権の制限を通じて、中国企業と技術を共有するよう強制されることである。この紛争は、指揮統制システムの製造に不可欠な重要防衛部品を含む中国からの輸入品に大幅な関税を課す結果となった。
好機： 運輸、医療、法執行部門における統合コマンド・コントロール・システムの需要
統合型指揮統制（C2）システムの需要は、運輸、医療、法執行の各分野で大きく伸びており、指揮統制市場に大きな機会をもたらしている。運輸部門では、統合C2システムは業務の効率と安全性を高めるために不可欠である。これらのシステムは、交通の流れ、公共交通機関、物流ネットワークをリアルタイムで監視・管理できるため、混雑を緩和し、緊急時の対応時間を改善することができる。スマートシティ構想の台頭と都市交通網の複雑化は、さまざまなデータソースをシームレスに統合し、実用的な洞察を提供できる高度なC2システムの必要性を押し進める機会をさらに生み出している。
医療分野では、統合されたC2システムが、最新の医療施設や緊急対応の複雑さを管理する上で極めて重要である。これらのシステムは、異なる部門間のより良い調整を促進し、リソースのタイムリーな割り当てを保証し、リアルタイムのデータ共有と意思決定支援を通じて患者ケアを強化します。同様に、法執行機関においても、C2システムは公共の安全と効率的な犯罪管理を確保する上で重要な役割を果たしています。C2システムは法執行機関に、事件を監視して迅速に対応し、リソースを効率的に管理し、包括的な状況認識を維持する能力を提供する。これらの部門がますますデジタルで相互接続されたソリューションを採用するようになるにつれ、高度なC2システムに対する需要が急増し、コマンド・アンド・コントロール市場に大きな成長機会が生まれると予想される。
課題 データ保存と伝送の制限
指揮統制システムは、携帯型センサー、電気光学センサー、レーダーなどの情報源からデータを収集する。これらのソースから生成されるデータは膨大であり、このデータのサイズと量は伝送と保存に重大な課題をもたらします。このようなデータの取り扱いは、リアルタイムでの処理速度に影響を与え、意思決定プロセスにダメージを与え、軍隊による任務遂行を脅かす可能性がある。さらに、センサーから収集されるデータは映像や音声ベースであり、分析のためにサーバーに保存する必要がある。オンプレミスのサーバーのコストは、メンテナンスの必要性から、小規模な企業には実現不可能かもしれない。クラウドベースのサーバーは、小規模な組織にとっては手頃な選択肢かもしれないが、保存データのサイズが大きくなるにつれてコストが高くなる。その結果、価値ある洞察を得るための効果的な分析にはデータマイニングやデータ分析ツールが使用され、コストはさらに上昇する。
プラットフォームに基づくと、コマンド＆コントロール市場の陸上セグメントが市場をリードすると予想される。
プラットフォームに基づき、市場は陸上、海上、空中、宇宙、サイバーに区分される。コマンド＆コントロール市場の陸上セグメントは、現代の軍事戦略において地上作戦への重点が高まっており、効果的な兵員と兵站管理のために洗練されたシステムが必要とされていることから、市場をリードすると予想されている。陸上指揮統制システムは、様々な陸上プラットフォームや兵器システムを管理するために使用される。戦闘管理システムと地上防空システムは、陸上プラットフォームに配備された指揮統制システムの不可欠な部分として極めて重要である。これらの戦闘管理システムは、様々な地上防空システム、電気光学センサー、無人航空機（UAV）からデータを取得する。これらのシステムはまた、LINK16のような戦術通信装置からも情報を収集する。
システム別では、商用宇宙システム分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する。
システム別に見ると、指揮統制（C2）システム市場は、戦闘管理システム、通信ネットワーク、司令部、武器制御システム、情報システム、輸送管理システムインフラ制御システム、セキュリティシステム、サイバーセキュリティ、施設セキュリティ管理、保健・公共サービスシステム、商用宇宙システム、緊急管理システムに区分される。商業宇宙システム分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されている。衛星技術の継続的な進歩と宇宙アクセスコストの低下が、商業宇宙システムの成長に寄与する主な要因である。
2024年の市場シェアは北米地域が最も高い。
コマンド＆コントロールシステム市場では、北米の市場シェアが44.4％と最も高いと推定されている。この地域、特に米国の多額の国防予算のおかげで、軍事目的の最新のコマンド・コントロール・システムに多額の投資が行われている。さらに、ノースロップ・グラマン・コーポレーション（米国）、ロッキード・マーチン・コーポレーション（米国）、ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション（米国）、L3ハリス・テクノロジーズ（米国）など、多数のトップ防衛請負業者や技術企業が北米に拠点を置いており、最先端のコマンド・コントロール・システムの作成と実装の最前線に立っている。
主要企業
コマンド＆コントロールシステム企業の主要プレーヤーは、L3Harris Technologies, Inc.（米国）、Thales（フランス）、RTX Corporation（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）である。これらの企業は様々な成長戦略を採用し、コマンド＆コントロールシステム市場におけるプレゼンスを拡大している。
この調査レポートは、プラットフォーム、ソリューション、インストール、アプリケーション、システム、地域に基づいてコマンド＆コントロールシステム市場を分類しています。
セグメント
サブセグメント
プラットフォーム別
陸上
海上
航空機
宇宙
サイバー
ソリューション別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス別
アプリケーション別
軍事
政府機関
民間・商業
システム別
戦闘管理システム
通信ネットワーク
司令部
兵器制御システム
インテリジェンス・システム
輸送管理システム
インフラ制御システム
セキュリティ・システム
医療・公共サービスシステム
商業宇宙システム
緊急管理システム
設備別
新規導入
アップグレード
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東
その他の地域
2024年4月、L3Harris Technologies, Inc.は米国宇宙軍からMOSSAIC（Maintenance Of Space Situational Awareness Integrated Capabilities）プログラムのオプション5年目を1億8700万米ドルで受注した。この契約は、宇宙領域認識のための重要な宇宙インフラの近代化と維持に重点を置き、米国内の複数の場所で宇宙監視とコマンドセンターをサポートする。
2024年2月、RTXの事業であるコリンズ・エアロスペースは、契約の一環として、車両搭載型航空交通ナビゲーション、統合、調整システムを米空軍に納入した。これらのシステムには、3つのレーダー用の電子機器とアンテナが含まれ、競合環境での航空交通管制を提供し、拡張されたレンジ能力を持つ新しいプライマリ監視レーダーを特徴としている。
2024年1月、ノースロップ・グラマンは三菱電機と提携し、日本の地上配備型防空・ミサイル防衛システムを強化する。この提携の下、両社は標的情報を共有するネットワーキング・ソリューションを開発し、状況認識と相互運用性を向上させる。
2023年12月、ゼネラル・ダイナミクス社は、カナダ陸軍のC4ISRシステムを支援する総額13億米ドルの契約を獲得した。最初の契約は、C4ISRシステムのアーキテクチャ、設計、統合に関わるもので、2番目の契約は、すべてのドメインにわたるコアネットワークのサポートを提供するものである。
2023年10月、ロスロップ・グラマンは米宇宙軍から次世代OPIR極地衛星1号機と2号機について2億3500万米ドルの契約を獲得し、契約総額は21億米ドル以上となった。米国下院は第3衛星の廃止を承認したが、国防総省の核指揮統制通信任務への影響を分析するよう求めた。
2023年5月、NOAA（米国）はL3Harris Technologies, Inc.に、静止運用環境衛星R（GOES-R）の地上システム（コマンド＆コントロールを含む）を強化するための2億7,500万米ドル相当の契約を発注した。これは、GOES-Rのコア地上システムおよびアンテナシステムの構築と保守に関するL3Harris社とのこれまでの契約に続くものである。
【目次】
1 はじめに （ページ – 45）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外項目
表1 含有項目と除外項目
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 コマンド＆コントロールシステム市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表2 米ドル為替レート
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
1.6.1 景気後退の影響分析
2 調査方法 （ページ – 50）
2.1 調査データ
図2 調査設計モデル
図3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
図4 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 業界専門家からの洞察
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.2.1 地政学的緊張
2.2.2.2 指揮統制技術の進歩
2.2.2.3 国防近代化計画
2.2.2.4 国際防衛同盟
2.2.3 供給側の指標
2.2.3.1 防衛関連企業の財務動向
2.2.4 景気後退の影響
2.2.5 ロシア・ウクライナ戦争の影響
2.2.5.1 ロシア・ウクライナ戦争が指揮統制システム市場のマクロ要因に与える影響
図5 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のマクロ要因に与える影響
2.2.5.2 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ要因に与える影響
表 3 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ要因に与える影響
図6 ロシア・ウクライナ戦争がコマンド＆コントロールシステム市場のミクロ指標に与える影響
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 市場規模推定手法
図7 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図8 トップダウンアプローチ
2.4 データ三角測量
図9 データの三角測量
2.5 研究の前提
2.6 研究の限界
2.7 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 66）
図 10 2024 年には土地が最大セグメントとなる
図 11 民間・商業用システムが予測期間中に最も急成長するセグメント
図 12 予測期間中に最も急成長する商用宇宙システム
図 13 予測期間中、ハードウェアが市場の主導的地位を確保する
図 14 予測期間中は新規設置が主流になる
図 15 予測期間中、コマンド＆コントロールシステムの市場は北米が最大になる
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 71）
4.1 コマンド＆コントロールシステム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図16 グローバルセキュリティへの注目が市場を牽引
4.2 コマンド＆コントロールシステム市場、プラットフォーム別
図17 予測期間中は陸上セグメントが優位を占める
4.3 コマンド＆コントロールシステム市場：用途別
図 18 予測期間中は軍事分野が最大セグメントとなる
4.4 コマンド＆コントロールシステム市場：ソリューション別
図 19 予測期間中はハードウェアが他のセグメントを上回る
4.5 コマンド＆コントロールシステム市場：設備別
図 20 2024 年にはアップグレードよりも新規導入の方が高いシェアを占める
5 市場概観（ページ数 – 73）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 21 指令制御システム市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性
5.2.1.2 高度なコマンド＆コントロールシステムを必要とするテロの増加
図 22 世界のテロ攻撃による死者数（2010 年～2022 年
5.2.1.3 接続性を強化するための宇宙ベースの指揮統制インフラに対する需要の急増
5.2.1.4 進化するサイバーセキュリティの脅威
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 高い開発・保守コスト
5.2.2.2 技術移転に関する規制上の制約
5.2.3 機会
5.2.3.1 大幅な技術進歩
5.2.3.2 交通、医療、法執行分野におけるコマンド・コントロール・システムの統合の進展
5.2.4 課題
5.2.4.1 データ保存と伝送の制限
5.2.4.2 統合に関する課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション
5.4 エコシステム分析
5.4.1 著名企業
5.4.2 民間企業および中小企業
5.4.3 エンドユーザー
図24 エコシステム分析
表4 エコシステムにおける企業の役割
5.5 バリューチェーン分析
図25 バリューチェーン分析
5.6 価格分析
5.6.1 指標価格分析（用途別
表5 指標価格分析、用途別（米ドル）
5.6.2 指標価格分析、システム別
表6 指標価格分析、システム別（米ドル）
表1 価格バリエーション（地域別
5.7 運用データ
表2 新規・アップグレード空港一覧
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 ハネウェル、ニューアーク・リバティー国際空港の効率的なフライトルーティングを実現
5.8.2 ベーンノア、次世代国家交通管理システムの提供にタレスを選定
5.8.3 ミストラル、カルナータカ州警察向けに移動指揮統制車を開発
5.9 主要会議・イベント（2024～2025年
表3 主要会議・イベント（2024～2025年
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入データ
図26 輸入データ, 国別, 2019-2023 (千米ドル)
5.10.2 輸出データ
図27 輸出データ、国別、2019-2023年（千米ドル）
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 タリフ
表4 音声、画像、その他のデータ（HSコード：851769）の送信または受信に関する料金表
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表 5 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表6 欧州： 規制機関、政府機関、その他の団体
表7 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の団体
表8 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図28 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
表9 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別）
5.12.2 購入基準
図29 主要な購買基準（用途別
表10 主要な購買基準（用途別
5.13 技術ロードマップ
図 30 コマンド＆コントロール技術の進化
図31 指令制御システム市場の技術ロードマップ
図32 コマンド＆コントロールシステムの新たなトレンド
5.14 ビジネスモデル
図33 ビジネスモデル
5.14.1 ハードウェア販売モデル
5.14.2 サブスクリプション型モデル
5.14.3 サービスベース・モデル
5.14.4 ハイブリッドモデル
5.15 総所有コスト
図34 指令統制システムの総所有コスト
表11 コマンド＆コントロールシステムの総所有コスト（用途別
5.16 部品表
図35 指令制御システム構成部品の部品表
5.17 技術分析
5.17.1 主要技術
5.17.1.1 ネットワーキングと通信
5.17.1.2 データ管理
5.17.2 補足技術
5.17.2.1 センサー
5.17.2.2 シミュレーションとトレーニングシステム
5.17.3 隣接技術
5.17.3.1 通信プロトコル
5.17.3.2 オートメーション
5.18 投資と資金調達のシナリオ
図 36 投資と資金調達のシナリオ、2022～2024 年（百万米ドル）
…
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レポートコード：AS 6167