市場概要
世界の栄養補助食品原料市場は大幅な拡大基調にあり、2024年の評価額1,052億米ドルから2029年には1,361億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.3％と有望である。都市化とペースの速い生活により、食生活の嗜好は便利で持ち運びに便利なスナックや食品へと変化した。フード・インスティテュートの2024年4月の記事によると、「スナック化」の傾向は、通勤時間が長くなり、仕事量が多くなり、より多忙な毎日のスケジュールについていくために手早く簡単に消費できる食品オプションが求められる都心部への人口移動が増えるにつれて強まっている。従来の大食よりも少量で頻度の高い食事が好まれ、世界の消費者のおよそ67%が衝動的に食事を選択していることも、この傾向に拍車をかけている。
人工知能（AI）は、生物活性化合物の発見と生産を最適化し、研究開発を迅速化することで、栄養補助食品原料市場にさらなる変革をもたらしつつある。例えば、2023年4月、ADM（米国）とBrightseed（米国）は、BrightseedのAIプラットフォームであるForagerを利用してシンバイオティクス製品を開発し、腸内マイクロバイオームの相互作用を解読するためにAIを活用することで提携した。
推進要因： 消費者の健康意識の高まりによる強化食品需要の拡大。
現在の消費者の間では、食事と健康の関係に対する意識が高まっており、製品の物理的な提供以上のものを提供する製品を求めるような活動が増加している。オメガ3脂肪酸、抗酸化物質、プレバイオティクスなどの栄養補助食品成分を強化・濃縮した食品は、心臓の健康、免疫強化、消化器系の健康改善など、的を絞った健康上のメリットを提供するようになっている。この傾向は、ウェルネスや予防医療が重視される北米や欧州のような地域で顕著である。そのため、メーカーは飲料やスナック菓子から栄養補助食品に至るまで、あらゆるものにこれらの成分を配合している。
2022年、同社は18カ国の1万人以上の消費者を対象に調査を実施した。調査の結果、免疫サポートは依然として世界的な健康上の最優先事項であり、それに対応して、飲料に含まれるビタミンブレンド、オメガ3脂肪酸、プロバイオティクスを含む成分が、科学的裏付けのある状態で摂取されることに大きな関心を示していることがわかった。栄養への影響と成分の品質は、依然として消費者の強い関心事であり、消費者は年齢やライフステージに応じたパーソナライズ・ソリューションにますます目を向けるようになっている。
より求められている製品としては、体重管理、心臓の健康、筋肉の回復、エネルギー、持久力、骨の健康、美容サポートなどがあり、これらはすべて、長期的な健康と美容の目標のために体を育てるという文脈で提供されている。
さらに、健康と福祉を支援する政府の取り組みが、食品加工技術の革新と相まって、市場を引き続き牽引している。これらすべての要因が相まって、世界中の健康志向の消費者の嗜好の変化に対応するための栄養補助食品分野における新製品の開発を後押ししている。栄養補助食品成分を含む食品のサプライヤーとメーカーのコラボレーションは、市場の拡大とともに増加し、市場に新製品をもたらし、これが競争レベルを高めることになる。
阻害要因： 強化製品のコスト高が大規模な使用と採用を妨げる
コスト高が、栄養強化製品に含まれる栄養補助食品成分の使用拡大を阻む主な障壁となっている。必須ビタミン、ミネラル、または生物活性化合物を強化したこうした製品は、関係する原料に余分な加工費と調達費を必要とする。その点、ほとんどの消費者は、特に低経済地域や価格に敏感な市場にいるため、そうした商品の購入者は、継続的に購入する余裕がない。また、製造企業が生産量を増やし、手頃な価格を維持することも難しい。これは、高品質の栄養補助食品原料の調達と統合に関わる複雑でコストのかかるプロセスによるものである。原料は通常、天然由来のもので、中には特殊な抽出方法によって得られるものもあり、製造コストの大部分を占める。
さらに、規制と品質の遵守には関連コストがかかり、最終製品の価格を上昇させる。特に栄養不良や食事欠乏症の多い発展途上地域では、プレミアム価格を強化製品市場に固定することで、製品へのアクセスをさらに制限している。その一方で、強化食品・飲料に対する政府の補助金やインセンティブは、こうしたコスト障壁を低減する可能性がある。
機会： 医薬品の代替品としての栄養補助食品
医薬品の代替品と見なされる栄養補助食品は、栄養補助食品原料市場において大きな展望をもたらす。この変化は、合成医薬品とは対照的に、自然で予防的なヘルスケア療法を好む消費者の増加によってもたらされている。ビタミン、ミネラル、ハーブエキス、プロバイオティクスはすべて栄養補助食品とみなされる。これらは副作用が少なく、より安全であると認識されており、この認識がその魅力を高めている。
世界的な慢性疾患の増加と高齢化により、健康増進を目的とした製品に対する需要は急増している。例えば、世界保健機関（WHO）は、2030年までに世界の6人に1人が60歳以上になると概算している。そのため、消費者は心血管疾患、糖尿病、胃腸障害など特定の疾患の管理に栄養補助食品を利用している。このため、植物由来の化合物や生物活性ペプチドのような革新的な成分の研究開発への巨額の投資がさらに推進され、市場のさらなる成長に拍車をかけている。
その上、栄養補助食品から得られる健康上の利点に関する規制当局の支援と承認もある。製品の観点からは、FDAやEFSAのような規制機関は、健康強調表示に関するガイドラインを設定することに今のところ成功しており、より多くの企業が栄養補助食品製品を開発し、さらに販売する動機付けとなっている。これらにおいて、抽出と製剤化プロセスにおける技術開発の役割もまた、極めて重要である。マイクロカプセル化やナノテクノロジーなどの方法は、栄養補助食品成分の生物学的利用能と有効性を高め、医薬品と競争できるようにする。
課題 栄養補助食品産業における偽造と不純物混入との闘い
不正行為と偽造は、栄養補助食品にとって非常に深刻な問題であり、市場の整合性と消費者の信頼に影響を与える。栄養補助食品は、その使用に関連した付加的な健康強調表示により、近年関心が高まっているが、医薬品に適用される厳格な規制はない。規制がないため、製品は複雑なグローバル・サプライ・チェーンを通じて、不純物混入、偽造、横流しを非常に受けやすくなっている。
不純物混入は通常、製品の有効性について顧客を欺く目的で、有効成分の置換や希釈を伴う。いくつかの研究では、植物原料に安価な代用品や未公表の添加物が含まれ、安全性と有効性が損なわれているケースなど、憂慮すべきレベルの不当表示が見つかっている。例えば、2020年に発表されたFood Fraud Advisorsの記事によると、米国での調査では、生の植物部位と粉末の53％にラベルと一致しない植物素材が含まれていた。同記事では、クランベリー抽出物にブドウ種子抽出物が混入された報告や、ステロイドや興奮剤のような未公表の医薬品が混入されたサプリメントが報告されている。
偽造は、通常、粗悪な、あるいは全く有効成分を含まない、本物そっくりの偽造品を作ることによって問題を悪化させる。そのような製品は消費者を騙すだけでなく、本物の企業の信用と利益をも蝕む。健康増進を目的としたサプリメントへの需要が高まる中、業界に対する顧客の信頼を維持するために、製品の真正性を保証することが課題となっている。このような広範で有害な不正行為から栄養補助食品市場を守るためには、より厳格な規制とより洗練された偽造防止技術による管理が必要である。
タンパク質のタイプ別市場シェアは、タイプ別セグメントの中で最も高い。
タンパク質は、筋肉増強、組織の修復、酵素の生産、免疫系への供給など、人間の健康にとって重要である。その高い栄養価から、食品や飲料、栄養補助食品、飼料など、あらゆる製品に配合されている。アイルランドのGlanbia PLCの記事によると、2021年12月、大豆と乳製品が世界の栄養強化量のトップに立った。費用対効果が高く、入手しやすいため、栄養的に完全なものとなるからだ。スポーツ栄養から乳児用ミルクまで、汎用性が大豆と乳製品の市場リーダーシップを支えている。さらに、エンドウ豆や小麦などの植物性タンパク質は、非遺伝子組み換えやアレルゲンフリーの選択肢に対する需要をさらに追求している。
消費者のトレンドは、タンパク質強化製品への需要を増幅し続けている。北米とヨーロッパでは、柔軟志向と植物性代替食品への嗜好が、主流市場における植物性タンパク質への需要を高めている。このようなタンパク質は、持続可能性、倫理性、食生活の多様性を求める健康志向の消費者の注目を集めやすい。また、スポーツ栄養やベビー用ミルクといった特殊な栄養製品においても、乳製品由来のタンパク質は吸収が早く筋肉を増強するため、高い価値を持つ。この分野は、機能性食品やカスタマイズされた栄養ソリューションに対する消費者のさまざまなニーズに対応するために、メーカーを支援するタンパク質強化技術の開発によってさらに支えられている。
液体と比較すると、乾燥形態は安定性と保存期間においてより大きな利点がある。この安定性は、栄養補助食品によく使用されるビタミン、ミネラル、植物抽出物など、ある種の敏感な生物活性成分の効力と効能の保存に特に関係している。さらに、乾燥原料は、操作、輸送、保管にも便利であるため、サプライチェーン上の物流上の複雑さやコストが発生しにくい。業務効率を最大化し、無駄を省きたいと考える製造業者にとって、乾燥原料は特に魅力的である。
さらに、乾燥原料セグメントは、カプセルから錠剤、粉末飲料に至るまで、さまざまな形態に幅広く応用できるため、消費者の嗜好や消費習慣の多様な範囲に対応することができる。また、栄養補助食品や機能性食品における利便性や使いやすさに対する消費者の嗜好の高まりにも、乾燥セグメントは容易に対応できる。例えば、粉末や乾燥顆粒は、飲料、焼き菓子、その他の食品に混ぜても、その食感や味を大きく変えることがないため、消費者に受け入れられやすい。
アジア太平洋地域は、栄養補助食品原料の地域の中で最も急成長している市場である。
中国、インド、日本のような国々における健康志向の高まりと可処分所得の増加が、機能性食品と栄養補助食品の需要を高めている。加えて、急速な都市化によるライフスタイルの変化がヘルスケアの予防策を促進し、栄養補助食品市場の需要を高めている。
FAOの記事 “Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023 – Statistics and Trends “によると、栄養価の高い食事にかかるコストの増大が栄養不良問題を悪化させている。国連とFAOのデータによると、この地域における健康的な食事にかかる費用の平均購買力平価（PPP）上昇率は5.3％で、2億3,280万人がそれを買えないことを意味する。アジア太平洋地域で最も栄養不足の割合が高いのは南アジアで、3億1,360万人、8億900万人以上が中程度から重度の食糧不安に陥っている。この地域は、同地域の栄養不良人口の85％を占めている。
主要企業
この市場の主要プレーヤーには、Cargill, Incorporated（米国）、ADM（米国）、International Flavors & Fragrances Inc.（米国）、BASF SE（ドイツ）、Arla Foods amba（デンマーク）、Associated British Foods plc（英国）、dsm-firmenich（スイス）、Ingredion（米国）、Tate & Lyle（英国）、味の素株式会社（日本）、Chr. Hansen A/S（デンマーク）などがある。
この調査レポートは、栄養補助食品原料市場を、タイプ、用途、形態、機能（定性）、地域に基づいて分類しています。
対象読者
栄養補助食品原料メーカー
食品、飲料、栄養補助食品、特殊医療用食品、動物栄養剤メーカー
栄養補助食品、機能性／強化食品または飼料、栄養補助食品に関連する政策立案および規制に携わる政府および規制機関
レポートの範囲
機能別（定性）
その他のサプリメント
栄養
認知健康
体重管理
皮膚の健康
薬用サプリメント
腸の健康
心臓の健康
骨の健康
免疫力
目の健康
その他
スポーツ栄養
タイプ別
タンパク質
アミノ酸
分岐鎖アミノ酸
リジン
メチオニン
スレオニン
トリプトファン
その他のアミノ酸
食物繊維と特殊炭水化物
プロバイオティクス
ファイトケミカルと植物エキス
プレバイオティクス
機能性油脂
共役リノール酸
中鎖トリグリセリド
その他の機能性油脂
ビタミン
ビタミンA
ビタミンB
ビタミンC
ビタミンD
ビタミンE
ビタミンK
ミネラル
カロテノイド
ルテイン
アスタキサンチン
ゼアキサンチン
B-カロテン
リコピン
その他のカロテノイド
その他のタイプ
用途別
食品
ベーカリー＆スナック
菓子
乳製品
肉・肉製品
ベビーフード
その他食品
飲料
エナジードリンク
ジュース
健康飲料
動物栄養
栄養補助食品
特定保健用食品（FSMP）
形態別
ドライ
液体
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
その他の地域
2024年6月、イングレディオン社（米国）とユニバー・ソリューションズ社（米国）は、イングレディオン社の機能性食品・飲料原料をドイツ、イタリア、スイスで販売する長期提携を拡大した。澱粉、植物性タンパク質、ステビア甘味料に焦点を当てたこの提携は、より健康的で持続可能な、風味豊かな製品に対する需要の高まりに応えることを目的としている。この提携は、ユニバー・ソリューションズ社の広範な商業的リーチとイングレディオンの革新的な原料ポートフォリオを活用し、製品の性能と市場への対応力を強化するものです。この欧州主要市場への進出は、イングレディオンの欧州栄養補助食品原料市場におけるプレゼンス強化に貢献する。
2023年12月、ADM（米国）はプレミアムフレーバーと機能性原料システムのリーディングカンパニーである英国のFDL社を買収することで合意したと発表した。FDL社は、2023年の予想売上高が1億2,000万米ドルで、欧州のフードサービス分野で強い存在感を示しており、英国で3つの生産施設と2つのイノベーションセンターを運営している。この買収により、FDL Ltdの広範な技術革新の専門知識と、機能性原料（アミノ酸など）および独自のフレーバー製剤の多様なポートフォリオがADMの製品に加わる。
2023年10月、アーラ・フーズ・アンバ社（デンマーク）は、アルゼンチンのポルテーニャ施設を大幅にアップグレードするための投資を行い、ホエイ透過液粉末の生産能力を倍増させ、乳児用粉ミルクグレードのタンパク質の生産を可能にした。この拡張には、新しい乾燥塔と衛生対策の強化が含まれ、特にアジアとラテンアメリカにおける世界的な需要に合わせている。乳製品技術のプロバイダーであるRELCO社が新しいタワーを建設し、2026年までに稼働する予定である。この拡張は、食品・飲料用途向けの高品質で特殊な原料の供給を増やすことで、栄養補助食品原料市場におけるアーラ・フーズ・アンバの成長をサポートする。