市場概要
世界のクレーンレンタル市場は、2024年に506億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率5.1%で成長し、2029年には648億米ドルに達すると予測されている。市場成長の原動力となっているのは、都市部のスマートシティ化だけでなく、クレーンレンタルサービスによるコスト効率の高さである。レンタル会社は保険、メンテナンス、故障の費用をカバーし、企業に大きな経済的負担を軽減する。この包括的な補償により、プロジェクトのワークフローが中断されることなく、予期せぬ出費を最小限に抑えることができるため、クレーンレンタルは建設および産業事業にとって魅力的で実用的な選択肢となっている。
推進要因 都市部のスマートシティ化の進行
世界各地で都市部からスマートシティへの変革が進んでいることに加え、モバイルワークフォースの継続的な拡大が相まって、新たなインフラストラクチャーや既存の構造物の改修に対する大きなニーズが生まれている。この傾向により、世界的にレンタルクレーンの需要が高まっている。2019年6月に実施されたフォーブスの調査によると、様々な都市がスマートシティ技術に1,350億米ドル以上を投資すると予測されている。その結果、スマートシティへのシフトがレンタルクレーンの需要増加を促進し、クレーンレンタル市場の成長を促進すると予測されている。
阻害要因 「メンテナンスの課題への対応： クレーンレンタル会社の戦略的必須事項”
クレーンレンタル市場の大きな阻害要因の1つは、メンテナンスと修理の高コストと複雑さであり、これが業界に大きな課題をもたらしている。クレーンは複雑な機械であり、安全性、信頼性、効率性を確保するために細心の注意が必要です。定期的なメンテナンスは単なるベストプラクティスではなく、厳しい安全規制や業界当局が定めた基準を遵守するために必要不可欠なものです。クレーンの適切なメンテナンスを怠ると、事故や機器の故障、法的責任など、深刻な事態につながる可能性があります。
クレーンのメンテナンスプロセスは複雑で、最新のクレーンを構成する機械、油圧、電子システムに精通した熟練技術者が必要です。このような熟練技術者は数が少ないだけでなく、賃金も高いため、クレーンレンタル会社の運営コストがかさむ。さらに、クレーンのメンテナンスに使用される部品やコンポーネントは、専門的で高価なものが多い。例えば、油圧システム、耐荷重ケーブル、電子制御システムは定期的に点検されなければならず、クレーンの動作の完全性を確保するために、摩耗した部品は高品質の部品と交換しなければならない。これらの交換部品は専門のサプライヤーから調達することが多く、コストをさらに押し上げる可能性があります。
定期的なメンテナンスに加え、クレーンは予期せぬ故障や修理にも見舞われやすい。このような事故は、特に混乱を招き、コストがかさみます。現場でのクレーンの故障ひとつが、プロジェクトの遅延、契約上のペナルティ、機器の修理を待つ作業員の人件費増につながることもある。このような修理に伴うダウンタイムは、クレーンレンタル会社に影響を与えるだけでなく、顧客のプロジェクトのスケジュールや予算にも影響し、ビジネス関係や顧客の信頼を損なう可能性があります。
機会 再生可能エネルギープロジェクトの活用： クレーンレンタル会社にとって有利な機会
クレーンレンタル市場にとって大きなチャンスのひとつは、再生可能エネルギープロジェクト、特に風力発電所や太陽光発電所の増加傾向にある。持続可能性の目標を達成し、二酸化炭素排出量を削減するために、世界中の政府や民間部門が再生可能エネルギーインフラへの投資を増やしているため、大型の風力タービンやソーラーパネルを設置できるクレーンなどの特殊な吊り具の需要が高まっている。クレーンレンタル会社は、このようなプロジェクトに合わせたソリューションを提供することで、再生可能エネルギー施設の建設とメンテナンスをサポートする適切な機器と専門知識を確保し、この傾向を利用することができます。これは、新たな収益源を開拓するだけでなく、クレーンレンタル市場を世界的な環境イニシアティブと連携させ、長期的な成長見通しを高めることにもつながる。
課題 熟練労働者の不足
クレーンを安全かつ効率的に運用し、事故を最小限に抑え、燃料を含む資源利用を最適化するには、熟練した労働力が不可欠である。しかし、熟練した人材の不足がクレーンレンタル市場の課題となっている。アフリカの採掘・掘削セクターは急速な成長を遂げており、レンタルクレーンに対する需要が高まっている一方で、この地域は熟練したクレーンオペレーターの不足に直面している。この不足は、アフリカで急増する需要を満たす上で、クレーンレンタル市場にとって大きな障害となっている。
クレーンレンタルの市場エコシステムとは、市場におけるクレーンレンタルの生産、流通、消費に集合的に影響を与える様々な事業体、要因、原動力の相互接続ネットワークを指す。このエコシステムには、内外の様々な参加者が関与しており、市場の全体的な機能を形成するために相互に作用する様々な構成要素が含まれています。市場の主要プレーヤーは、Liebherr（ドイツ）、United Rentals Inc.（米国）、Palfinger AG（オーストリア）、古河ユニック株式会社（日本）、Serens N.V.（ベルギー）、Mammoet（オランダ）、The Manitowoc Company, Inc. (日本）、Maxim Crane Works（米国）、Manitex International Inc.
“固定クレーンは、2024年のクレーンレンタル市場において、金額ベースで移動式クレーンに次いでタイプセグメントの中で2番目に大きいタイプである。”
固定クレーンは、その特定の利点と用途により、クレーンレンタル市場で2番目に大きなセグメントになる態勢を整えている。移動式クレーンが多用途性と機動性を提供する一方で、固定式クレーンは安定性と吊り上げ能力が最も重要な特定のシナリオで優れている。高層ビルやインフラ開発のような大規模な建設プロジェクトでは、固定クレーンはかなりの高さで重量物に必要な吊り上げ力とリーチを提供する。さらに、固定クレーンは、頻繁な移設の必要なく連続運転が可能なため、一貫した吊り上げ要件がある長期プロジェクトに好まれることが多いです。造船のように、精度と安定性が重要な産業もまた、固定式クレーンに依存している。このような分野からの安定した需要は、重量物吊り上げソリューションへの永続的なニーズと相まって、固定クレーンをクレーンレンタル市場の重要なセグメントとして位置づけ、移動式クレーンと並ぶ補完的な選択肢として機能している。
2024年のクレーンレンタル市場において、重量挙げ能力別に見ると、金額ベースで「低」が最も速い成長を占めている。
クレーンレンタル市場では、いくつかの要因から、重量挙げ能力の低いクレーンが最速の成長を遂げると予測されている。まず、特に都市部や発展途上地域における中小規模の建設プロジェクトの急増が、吊り上げ能力の低いクレーンの需要を促進している。こうしたプロジェクトでは、鉄骨梁、コンクリートブロック、機械部品など、より軽い材料や部品を正確に扱う必要があることが多く、低荷重クレーンが適している。さらに、低容量クレーンの費用対効果と柔軟性は、厳しい予算と短いプロジェクト・スケジュールの中で活動する建設会社にとって魅力的な選択肢となっている。さらに、建設業界では安全規制や人間工学的な慣行が重視されるようになっているため、重い荷物を持ち上げる必要のない作業には小型クレーンを使用することが好まれ、低荷重クレーンの需要を押し上げている。最後に、クレーン技術の進歩により、コンパクトで効率的な低容量モデルが開発され、クレーンの人気がさらに高まり、クレーンレンタル市場の急成長が予測される要因となっている。
“2024年のクレーンレンタル市場は、金額ベースで建築・建設エンドユーザーが最も急成長する”
建築・建設セグメントは、いくつかの重要な要因により、クレーンレンタル市場で最も急成長する市場になると予測されている。第一に、都市化が進み、世界的に家庭用、商業用、インフラプロジェクトが拡大している。人口が都市部に集中するにつれ、新しい建物、道路、橋、その他の構造物に対する需要が高まり、さまざまな吊り上げ作業やハンドリング作業にクレーンの使用が必要となる。さらに、インフラ整備と近代化を目指す政府の取り組みが建設活動をさらに活発化させ、クレーンレンタルの必要性を刺激している。さらに、レンタルクレーンの柔軟性と費用対効果は、特に短期間またはプロジェクト固有のニーズに対して、建設会社にとって魅力的な選択肢となっている。建築・建設セグメントの急成長は、クレーンレンタルサービスによって提供される特殊な吊り具を必要とする建設技術や技法の進歩によっても支えられている。全体として、都市化、インフラ投資、技術の進歩、クレーンレンタル固有の汎用性の組み合わせにより、建築・建設部門はクレーンレンタル業界で最も急成長している市場シェアに位置付けられている。
“アジア太平洋地域は2024年にクレーンレンタル市場において金額ベースで最も急成長する市場になる”
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により、クレーンレンタル市場において最も急成長している地域となる見込みです。まず、中国、インド、東南アジア諸国などの急速な都市化と工業化が、建設とインフラ整備の需要を大きく促進している。都市人口が増加し、経済活動が活発化するにつれ、住宅、商業施設、交通網、工業施設の建設が急務となっている。このような建設プロジェクトでは、重い資材や機器を効率的に扱うための多用途のリフティングソリューションが必要となるため、建設プロジェクトの急増はクレーンレンタルサービスの需要を促進している。
さらに、政府のイニシアチブとインフラ投資が建設セクターをさらに推進し、高速道路、橋、空港、発電所などの大規模プロジェクトがクレーン需要を牽引している。さらに、同地域におけるスマートシティや持続可能な開発イニシアチブの台頭により、環境に優しいインフラや再生可能エネルギープロジェクトの建設をサポートする高度なリフティング機器が必要となり、クレーン需要をさらに押し上げている。
さらに、アジア太平洋地域では、クレーン製造における急速な技術進歩が目撃されており、より効率的で信頼性が高く、費用対効果の高いクレーンレンタルソリューションの利用可能性につながっている。全体として、都市化、インフラ整備、政府投資、技術進歩、レンタルソリューションへの嗜好のシフトの合流は、アジア太平洋地域を世界のクレーンレンタル市場の成長の主要なドライバーとして位置づけています。
主要市場
この市場の主要プレーヤーは、Liebherr（ドイツ）、United Rentals Inc.（米国）、Palfinger AG（オーストリア）、古河ユニック株式会社（日本）、Serens N.V.（ベルギー）、Mammoet（オランダ）、The Manitowoc Company, Inc. (日本）、Maxim Crane Works（米国）、Manitex International Inc. 新製品の発売、合併・買収、契約、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しすると期待されている。クレーンレンタルの主要メーカーは、市場での地位を維持するために新製品の発売を選択しています。
この調査レポートは、世界のクレーンレンタル市場をタイプ、最終用途、用途、グレード、地域に基づいて分類しています。
タイプ別では、市場は以下のように区分されています：
移動式クレーン
固定クレーン
最終用途産業に基づいて、市場は以下のようにセグメント化されています：
合成ゴム
建築・建設
インフラストラクチャー
石油・ガス
海洋・オフショア
採鉱・掘削
運輸
その他
重量挙げ能力に基づいて、市場は以下のように区分される：
低
低～中
重い
極端に重い
地域別に見ると、市場は以下のように区分される：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
2023年11月、ヴェオリア（フランス）とヴァンデ・エオーは、ジュールダン計画の一環として、処理済み廃水を飲料水に利用するフランスの先駆的な装置を2023年11月16日に稼働させた。この革新的なアプローチにより、ヴァンデ地方で5月から10月にかけて水不足が深刻化する時期に、150万立方メートルの飲料水が追加的に供給されることになる。
2023年7月、デュポン（米国）は、リチウム塩水浄化用に特別に設計されたデュポン™フィルムテック™LiNE-XDナノろ過膜エレメントの正式な商業リリースを発表した。
2023年5月、ザイレム社（米国）は、ミッションクリティカルな水処理ソリューションとサービスを提供する著名なプロバイダーであるEvoqua Water Technologies Corp.の買収を完了した。約75億ドルと評価されたこの全株式取引は、ザイレムにとって、水処理分野における能力を拡大する重要な戦略的一歩となる。
2022年4月、ペンテア（米国）は、消費者に簡単にきれいな水道水を提供するために設計された前衛的で環境に優しい浄水システム、ペンテアロセアンリザーバーを発表した。インスタクリーンテクノロジーを搭載し、76種類の汚染物質を除去または低減することが証明されたペンテアローセアンは、環境に配慮したボトル入り飲料水の代替品として位置づけられ、洗練された清潔なカウンタートップの外観を伴っている。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
図1 クレーンレンタル市場の区分
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 39）
2.1 調査データ
図 2 クレーンレンタル市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次データの情報源
2.1.2.3 主要な一次参加者
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.1.2.5 主要な業界インサイト
2.2 ベースナンバーの算出
2.2.1 供給サイドからのアプローチ
図3 市場規模推計方法：サプライサイドアプローチ
2.2.2 需要サイドアプローチ
図4 市場規模推計方法：需要サイドアプローチ
2.3 予想数の算出
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
図5 市場規模推定手法：市場プレイヤーの収益
2.4.1 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.5 データ三角測量
図8 クレーンレンタル市場：データ三角測量
2.6 リサーチの前提
2.7 景気後退の影響分析
2.8 成長予測
2.9 リスク評価
3 事業概要（ページ数 – 49）
図 9 2024～2029 年の間に低吊り上げ能力分野が市場を支配する
図 10 2024～2029 年の間に市場をリードするのは移動式クレーンセグメント
図 11 予測期間中、建築・建設分野が市場をリードする
図12 2024年に最大の市場シェアを占めるのはアジア太平洋地域
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 53）
4.1 クレーンレンタル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 13 インフラセクターの需要拡大が市場を牽引
4.2 クレーンレンタル市場、タイプ別
図14 予測期間中、固定クレーン分野は移動クレーン分野より高いCAGRを記録する
4.3 クレーンレンタル市場、重量挙げ能力別
図15 予測期間中、低荷重容量セグメントが最も高いCAGRを記録する
4.4 クレーンレンタル市場、国別
図16 インドが予測期間中に最も急成長する市場
5 市場概要（ページ数 – 55）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 クレーンレンタル市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 スマートシティ開発重視の高まり
5.2.1.2 建設セクターからのクレーンレンタルソリューションに対する需要の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 クレーンレンタル会社による古いクレーンの選好
5.2.2.2 価格競争、利益率の低下、新規参入企業の財務的制約
5.2.3 機会
5.2.3.1 風力タービンの設置およびメンテナンスに対する要求の増加
5.2.3.2 クレーンレンタル市場のデジタル化
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練労働者の不足
5.2.4.2 高い初期投資
6 業界動向（ページ数 – 61）
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2.1 クレーンレンタル業者の収益シフトと新たな収益ポケット
図 18 クレーンレンタル市場の収益シフト
6.3 バリューチェーン分析
図19 クレーンレンタル市場のバリューチェーンの概要
6.3.1 調達と買収
6.3.2 オペレーションとメンテナンス
6.3.3 マーケティング、販売、顧客サポート
6.3.4 物流と安全コンプライアンス
6.4 価格分析
6.4.1 平均販売価格の動向（地域別
表1 クレーンレンタルの地域別平均販売価格（2020～2028年）（米ドル/台
図20 クレーンレンタルの平均販売価格動向（地域別
6.4.2 タイプ別平均販売価格動向
表2 2020-2028年タイプ別平均販売価格（米ドル/台）
6.4.3 主要プレイヤーのタイプ別平均販売価格動向
表3 主要プレイヤーのタイプ別平均販売価格動向（2020～2028年）（米ドル/台
図21 クレーンレンタル市場：主要企業のタイプ別平均販売価格動向
6.5 エコシステム分析
表4 クレーンレンタル市場：エコシステム
6.6 技術分析
表5 クレーンレンタル市場における主要技術
表6 クレーンレンタル市場における補完技術
表7 クレーンレンタル市場における隣接技術
6.7 特許分析
6.7.1 方法論
6.7.2 世界で取得された特許、2014年～2023年
表8 クレーンレンタル市場：特許総数
6.7.3 特許公開動向
図 22 付与された特許数（2014 年～2023 年）
6.7.4 インサイト
6.7.5 特許の法的地位
図23 クレーンレンタル市場：特許の法的地位
6.7.6 管轄区域分析
図24 クレーンレンタルの特許分析（管轄地域別、2014年～2023年
6.7.7 上位企業/出願人
図 25 過去 10 年間で特許件数の多い上位 10 社
表9 クレーンレンタル市場：主要特許所有者リスト
6.7.8 主要特許のリスト
表10 クレーンレンタル市場：主要特許リスト（2018年～2024年
6.8 貿易分析
6.8.1 輸入シナリオ
図26 HSコード842619のクレーンレンタルの輸入（国別）、2020年～2023年（千米ドル
図27 HSコード842620のクレーンレンタルの輸入（国別、2020～2023年）（千米ドル
6.8.2 輸出シナリオ
図28 HSコード842619のクレーンレンタルの輸出（国別）、2020-2023年（千米ドル
図29 HSコード842620のクレーンレンタルの輸出（国別、2020-2023年）（千米ドル
6.9 主要会議とイベント
表11 クレーンレンタル市場：主要会議・イベント一覧（2024年
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 クレーンレンタル市場に関連する関税と規制規制
表12 クレーンレンタル市場に関連する関税（国/地域別
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表 13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 中東・アフリカ：規制機関・政府機関・その他の団体リスト
表17 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
6.10.3 クレーンレンタル市場に関連する規制
表 18 クレーンレンタル市場に関する規制一覧
6.11 ポーターの5つの力分析
図 30 ポーターのファイブフォース分析
6.11.1 サプライヤーの交渉力
6.11.2 新規参入の脅威
6.11.3 代替品の脅威
6.11.4 買い手の交渉力
6.11.5 競合の激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図31 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表19 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
6.12.2 購入基準
図32 最終用途産業の主要な購買基準
表20 最終用途産業の主な購買基準
6.13 マクロ経済指標
6.13.1 主要国のGDP動向と予測
表21 主要国の実質GDP成長率予測（年間変化率）、2018～2025年
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 マンモートのSK350クレーン：7,000トンのリフトで記念碑的成功を力づける
6.14.2 ガス火力発電所のメンテナンスプロジェクト：ダウンタイムを最小限に抑えたマンモートの成功
7 クレーンレンタル市場, タイプ別 (Page No. – 88)
7.1 はじめに
図 33：予測期間中、移動式クレーン分野が市場をリードする
表 22 クレーンレンタル市場、タイプ別、2020 年～2023 年（百万米ドル）
表23 クレーンレンタル市場：タイプ別、2024年～2029年（百万米ドル）
表24 クレーンレンタル市場、タイプ別、2020-2023年（単位）
表 25 クレーンレンタル市場、タイプ別、2024～2029 年（台）
7.2 固定クレーン
7.2.1 比類のない安定性、高さ、吊り上げ能力が需要を牽引
7.3 移動式クレーン
7.3.1 比類なき機動性、多用途性、様々な現場条件やプロジェクト要件への適応性が需要を牽引
8 クレーンレンタル市場：最終用途産業別（ページ番号 – 92）
8.1 はじめに
図 34 ビル＆建設分野が予測期間中に市場をリードする
表26 クレーンレンタル市場、エンドユース産業別、2020年～2023年（百万米ドル）
表27 クレーンレンタル市場：最終用途産業別、2024年～2029年（百万米ドル）
8.2 建築・建設
8.2.1 住宅建設
8.2.1.1 クレーンの所有よりもレンタル志向の高まりが市場を牽引
8.2.2 商業建設
8.2.2.1 ダウンタイムの削減とプロジェクト効率の向上が市場を牽引
8.3 インフラ
8.3.1 世界的に広範で多様なインフラプロジェクトがクレーンレンタルの大きな需要を生む
8.4 石油・ガス
8.4.1 特殊なリフティングソリューションへの依存と柔軟な運用への要求がクレーンレンタルの需要を喚起
8.5 エネルギーと電力
8.5.1 エネルギー・電力部門における多様なリフティングソリューションへの要求が市場を牽引
8.6 海洋・オフショア
8.6.1 オフショア風力発電所と再生可能エネルギープロジェクト重視の高まりが市場を牽引
8.7 鉱業・掘削
8.7.1 遠隔地や困難な地形での特殊なリフティングソリューションへの要求がクレーンレンタルの需要を高める
8.8 輸送
8.8.1 多様な輸送インフラプロジェクトと運用要件が市場を牽引
8.9 その他
8.9.1 製造業と工業
8.9.2 倉庫業および物流業
8.9.3 農業・林業
…
【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：CH 7276